又到了每周三的Makers联合办公日。天南海北的Makers,不断创新的Makers,通过一间办公室,一根网线,打破空间限制,在同一时间,一起办公。
牵挂的人最好的保障    给自己有趣自在的人生
6月16日Makers联合办公
端午归来,这次的联合办公重点在团队支持与发展。
1. 月度业绩回顾(Sunny)
2. 团队系统更新(Sunny)
3. 微信公众号推广分享(Volans)
4. 实操技能:如何投保以及如何看懂储蓄险计划书并制作计划书和对比表(Sunrise)
5. MDRT行动营分享
如何为客户提供贴心的售后服务
——合同解读、保单整理、温馨提示
(分享人:左左、昕昕)
月度业绩回顾
扒保鲲鲲温馨提示:基于数据及隐私保护,这里就意会吧,团队小伙伴可以到“阅读原文”回听。
01先由Sunny来进行月度回顾:
  • 业绩总体情况,与2020同期比较。
  • 2021行业目前为止的宏观情况、走势。
  • 业绩排名的数据,各职级达成的概要。
  • 团队人力发展的数据更新,以及下一步努力的推动,包括基本法的福利以及近期的一些鼓励政策等等。
02关于团队的系统更新,那我们的运营手册又更新了。(有图有真相)
有逻辑、有线索、有指引、有细节,为了支持各位在行业里面发展,真的各种给力。欢迎感兴趣的你加入,成为一名有志趣的新保险人。(具体可到文末扫码联系)
03团队小伙伴Volans信公众号推广做了小分享,这里暂且说说分享提纲吧。
  • 如何规划发布时间点?
  • 内容和标签可以怎么做?
  • 可以互动吗?互动有哪些“打开方式”?
  • 埋藏一些有趣的小心机或可助力哦~
* Makers小伙伴可点击“阅读原文”回听,大家各取所需,个性化落地。
此处隆重插播Makers分享预告
|玲玲深耕客户有话说
宝妈、有家庭的客户怎么做?
这种类型确实家庭的开销比较紧张,比如这两年可能因为市场大环境效益受到影响、或出现岗位调动。如果重要但不紧急的情况下,就无法促成。
 新客户来了,怎么办?
新客户不免从头开始讲起,那基本功肯定不能掉队,不论对于新入行的还是有资历的小伙伴,反复磨炼、与时俱进。
玲玲举例给大家讲解,很用心。
→ 细致入微,用心很重要。
这种类型确实家庭的开销比较紧张,比如这两年可能因为市场大环境效益受到影响、或出现岗位调动。如果重要但不紧急的情况下,就无法促成。
→ 细致入微,用心很重要。
已有客户,还是要回归到需求和细节。之前可能有所遗漏的信息,或者最近再次尝试沟通的点滴,默默记录,注意反馈,告诉他们“你一直都在”。
陌生客户,同样是需求和细节。收到疑问或者异议,耐心应对,把每一次沟通都形成一个分享的氛围,而不是在“谈买卖”。
→ 知己知彼,服务到位。
行业里不断有新人加入,不断有优秀的人进场比拼。平均水平提升,产品百花齐放,如何冲出重围或者略胜一筹?我们需要知己知彼。毫无疑问,我们保险经纪人本身拥有一个庞大的产品库,但还是有些例外的我们不卖的。如果客户拿着别家产品来咨询,怎么办?我们也要知道别家产品的“形态”,比如主流的走代理人模式的某邦、某安等,做出一个客观公正的比较,确立推荐产品的优势所在,是帮助客户选择和决策的关键。
开放思考:新的社会结构产生的新兴力量,比如单身贵族、丁克家庭、LGBTQ的,我们针对这些需求,有了解透吗?
04 实操工具小能手Sunrise登场:
先从投保实务讲起,投保细致可分为7个步骤,从头到尾牵涉客户、经纪人、经纪公司、保险公司等,核保环节更加具体到不同个案。
👀 此处Sunrise温馨且强力提示——
执行过程千万别想当然,越想当然越踩坑。
善用明亚APP、网页版、700度平台、转链接到微信等等,具体详见:Makers鲲鹏运营手册-投保手册。
然后,从案例分析讲解如何看懂储蓄险计划书并制作计划书和对比表。
此处继续打call,当时错过的想回听重温的请点击“阅读原文”。
最后,压轴的是MDRT行动营
昕昕分享
  • 第一时间:会发电子保单,告诉他两个日期,一个就是合同的等待期,一个就是犹豫期。
  • 第二步:致客户的一封信,根据团队分享的模板,自己做了个性化修改。并且附上明亚的委托协议。
  • 第三步:保单解读,目前是用语音来做的,也在继续吸收改进当中。
  • 第四步:递送保单,有些客户会尤其在意纸质保单。对于不太善于处理电子档的客户(比如比较年长的一些),有些电子版我会自己下载好整理好,递送给客户,更方便客户保存。
左左分享
  • 保单整理会用插页式文件夹,内容:
    纸质版保单 + 打印的电子保单
    + 委托协议
    保单整理 + 择优理赔的文件 + 新旧重疾定义对比(如涉猎新旧重疾产品)
    + 就医提醒
  • 有关保单递送
    异地客户会通过音频或视频讲解保单
    (最近的感受是,如果客户在异地,发视频效果还不错)
    在本地的客户尽量亲自递送保单,偶然会带点小礼物,更多是一种分享的心态。
日常的话就是生日祝福和续保提醒,偶尔还会聊聊家常,生活化的分享,包括:阅读、育儿、亲子、家庭关系等等,还是有不少可以产生交集和话题的。当然,不是所有对话框或者问候都有回复,那个人感受就是坚持做吧,只要坚持,会被发现的。
这次联合办公“唠嗑”内容似乎有点多
而Makers投入的资源与力量却从不嫌多
给牵挂的人最好的保障
给自己有趣自在的人生
星辰大海,神舟天问
Makers欢迎你的加入
MAKERS
ABOUT
延伸阅读
迎新&联合办公
Makers大话保险
Makers故事
加入Makers,成为新保险人!
请戳留言或立即扫码。
点击“阅读原文”,高浓度内容回听~
有疑问请联系转发本文的经纪人

继续阅读
阅读原文