美东时间周三,弘毅投资成立的特殊目的收购公司(SPAC)Hony Capital Acquisition Corp.更新招股书,下调IPO募资规模至2亿美元。Hony Capital Acquisition Corp.专注于中国科技消费和医疗保健业务。
这家总部位于香港的公司目前计划以每份10美元的价格发行2000万份单位证券,筹资2亿美元。该公司3月底曾申请以相同价格发行3000万份单位证券,筹资3亿美元。每单位证券包含一股普通股和二分之一的认股权证,行权价格为11.50美元。按照修订后的交易规模计算,弘毅投资筹集的资金将较此前预期减少33%。
该公司计划在纽交所上市,股票代码为HCAA.U。花旗、瑞士信贷和中金公司是此次交易的联合承销商。
据智通财经了解到,自2020年以来,SPAC市场呈爆炸式增长。国内一线投资机构开始集中入局,春华资本、中信资本、上达资本、时代资本都已公开递表。
除此之外,一些家族企业们也正纷纷入场。比如,香港富豪李嘉诚次子李泽楷已在美国发起第三家SPAC,赌王何鸿燊家族、新濠国际主席兼行政总裁何猷龙的私人家族办公室黑桃资本计划发起第二笔SPAC投资,香港四大家族之一郑裕彤家族的接班人郑志刚所创办SPAC公司Artisan Acquisition Corp计划在纳斯达克挂牌。

国泰资本现和雪盈证券合作

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国泰资本,成立于纽约曼哈顿,2018年入股美国国泰证券。美国国泰证券1987年成立,是美国最早的由华人创办的证券公司之一。我们的业务涵盖传统投行业务和新兴投行业务。传统投行业务:1)首发公开募集及上市后再融资;2)担当SPAC发起人,负责设立专项基金以及IPO的股票承销,以及后续标的寻找和合并等全程统筹;3)OTC造壳、买壳以及NASDAQ和NYSE转板上市;4)并购重组;5)PIPE(上市后私人股权投资);6)定向增发;7)公司财务;8)财务咨询及估值服务;9)商业计划书辅导;10)公平性意见函发布。新兴投行业务:1)禁售股解禁销售;2)非交易性路演;3)投资者关系。
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