重要经济日程前瞻
7:50日本5月未季调商品贸易帐、日本5月季调后商品贸易帐、日本4月核心机械订单
8:30澳大利亚5月领先指标
14:00英国5月零售物价指数、英国5月CPI、英国5月核心CPI、英国5月未季调输入PPI
15:00中国5月规模以上工业增加值、中国5月社会消费品零售总额、中国5月调查失业率、中国5月城镇固定资产投资
16:30英国4月DCLG房价指数
17:00欧元区第一季度劳动力成本
20:30美国5月新屋开工年化、美国5月新屋开工年化总数
20:30加拿大5月CPI、加拿大5月核心CPI
20:30美国5月进口物价指数、美国5月进口物价指数、美国5月营建许可
20:30加拿大4月批发销售
22:30美国截至6月11日当周EIA原油库存变动、美国截至6月11日当周EIA汽油库存变动、美国截至6月11日当周EIA精炼油库存变动
热点聚焦
中央网信办决定即日起在全国范围内开展为期2个月的“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动,将重点打击诱导未成年人应援集资、高额消费、投票打榜等5类乱象行为。
宏观
国家卫健委:6月14日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例20例,其中境外输入病例18例(广东8例,上海5例,北京1例,浙江1例,福建1例,四川1例,云南1例),本土病例2例(均在广东);新增无症状感染者25例,其中境外输入24例,本土1例(在浙江)。
国家卫健委:截至6月14日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗超9亿剂次。
发现自印度的变异新冠病毒出现“PLUS”版,显示更强耐药性。今年5月,世卫组织将最早在印度发现的新冠病毒变异毒株B.1.617.2命名为“德尔塔”(Delta)变体。现在,“德尔塔”变体进一步变异衍生出“德尔塔plus”(Delta +)或“AY.1”变体。
广州南沙发布关于进一步加强集中隔离场所管理的通告:集中隔离场所投入使用期间要符合应急管理要求,其底层及紧邻商铺的经营活动要有序暂停,集中隔离场所门前须拉起警戒线,并利用铁马等屏障进行物理隔离。
财政部下达2021年普惠金融发展专项资金44.67亿元,加上2020年底提前下达的47.48亿元,2021年度专项资金92.15亿元已全部下达,较上年增长31.2%。
央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,周二开展2000亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作(含对6月15日MLF到期的续做)和100亿元7天期逆回购操作,当日200亿元逆回购和2000亿元MLF到期。Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行10.6bp报2.104%,7天期上行6.8bp报2.237%。
国内股市
上证指数收盘跌0.92%报3556.56点,深证成指跌0.86%,创业板指下挫1.1%;两市成交再破万亿,北向资金则单边净卖出超50亿元。题材方面,华为近期动作频频,科技股逆势造好,AR、LED、芯片涨幅居前;华为鸿蒙概念则大幅回撤,龙头润和软件尾盘跳水,后排集体掉队,九联科技等多股跌停。
恒生指数收跌0.71%,报28638.53点;恒生科技指数跌0.38%,恒生国企指数跌0.76%;大市成交1436.9亿港元。周期、医药股领跌,恒生原材料业指数下挫3%。汽车、体育用品股逆市走强,吉利汽车、比亚迪均涨近5%;特步国际冲高回落涨逾20%,高瓴对公司投资约10亿港元。南向资金净卖出3.98亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.92%,报17371.29点。
小米公司的官网发布的多个自动驾驶相关岗位招聘启事前,都有一个“急”字。除此之外,招聘信息显示,上述工作地址皆是北京海淀。
金融
银保监会消费者权益保护局通报称,马上消费金融股份有限公司侵害消费者合法权益,马上消金“安逸花”APP宣传存在夸大误导,首页有“超低利率”的宣传表述,其产品定价管理不规范,个别服务定价不合理;银保监会消费者权益保护局将严格依法依规对该公司进行处理。
楼市
北京市印发实施《关于完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场的实施意见》,重点解决交易规则不健全,交易信息不对称和平台不规范,政府服务和监管不到位问题。《实施意见》要求建立完善市土地二级市场交易监管平台,并与国家土地交易监管系统做好对接。交易双方可自行协商交易,也可委托土地二级市场交易监管平台公开交易。
无锡市发布《市县联动、促进房地产市场平稳健康发展》的通知,要求江阴、宜兴做好政策储备,与市区同步推进楼市调控工作。
中原地产最新提供的数据显示,截至6月9日,2021年上半年香港二手房交易达25832宗,交易总额达2332.0亿港元。该交易总额是香港自1995年有二手房交易记录以来的历史次新高,仅次于1997年上半年二手房的交易总额3060.5亿港元。
产业
交通运输部等部门印发《全面推广高速公路差异化收费实施方案》,提出进一步优化完善分路段差异化收费模式,稳步扩大差异化收费实施范围。继续深化分车型(类)差异化优惠政策。进一步完善ETC电子支付优惠模式,通过加大ETC电子支付优惠力度,鼓励引导车辆安装使用ETC不停车快捷通行高速公路,提高路网通行效率,促进物流提质增效。方案制定阶段为2021年6月底前,组织实施阶段为2021年9月底前,总结评估阶段为2021年12月中旬。
国家统计局:据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平;生猪(外三元)价格下跌11.2%。
国家发改委于近期下达中央预算内投资,支持示范园水电路、农产品生产基地、冷链物流、仓储保鲜、检验检测、垃圾污水处理等基础设施建设。同时,鼓励各地按照规定统筹整合相关资金,创新支持方式,撬动社会资本和金融资本参与示范园建设。
应急管理部近日派出6个工作组,赴北京、天津、河北、山东、江苏等14个重点省份开展危化品重大危险源企业专项督导核查。
浙江省发改委发布关于推进长三角一体化发展课题2021年第一批选题的采购公告。本次面向社会公开选聘研究机构的课题项目共9个,计划于2021年6月启动招投标与立项工作,于2021年11月中下旬集中开展结题验收工作,其中包括“沪杭甬湾区经济创新区建设的若干重大问题研究”。
由海南省工业和信息化厅、海南股权交易中心共同设立的“专精特新板”启动仪式在海口举办,现场有30多家企业集体挂牌,金融机构现场为挂牌企业授信20亿元。
网联平台数据显示,2021年端午节放假期间(6月12日至6月14日),网联平台共处理资金类跨机构网络支付交易53.65亿笔,金额2.96万亿元,日均交易笔数、交易金额较2020年同期分别增长28%和51%,较疫情前的2019年同期分别增长92%和89%。
猫眼专业版数据显示,截止至6月15日12时,端午档期总票房4.66亿,观影人次1303.6万人,放映场次130.2万场,创端午档总放映场次最高纪录。
深圳市司法局发布《深圳市碳排放权交易管理暂行办法(征求意见稿)》,拟设立碳排放交易基金,对政府配额有偿分配的收入进行管理,提出将发挥基金的引导和杠杆作用,募集更多社会资本参与碳排放权交易。
滴滴网约车CEO孙枢发布公开信,为鼓励更多司机师傅多接拼车单,滴滴已于6月14日在太原、南京、烟台、绍兴等城市试行工作日早7点到10点“早高峰拼成0佣金”计划,并陆续覆盖到全国范围,所有拼成订单乘客支付的总车费全额给司机。
知识服务SaaS平台“小鹅通”已完成1.2亿美元D轮融资,领投方为idg资本,跟投方包括启明创投、GGV纪源资本、高瓴创投等。小鹅通C轮融资完成于去年10月,由腾讯投资了数亿元。
晶圆代工厂第3季报价最高将上调三成,远高于市场此前预期的15%。其中,联电、力积电最受客户追捧,价格涨势最大,台积电、世界先进等也将根据市场情况作出具体调整。
目前,荣耀手机国内市场份额正在以极快的速度恢复,从“最黑暗的时刻”3%左右已经快速回升到8.5%左右。按照荣耀手机内部的规划,目标到今年年底恢复至巅峰时期的16%。
宝能新能源汽车集团总部落户广州开发区,广州开发区国企将向宝能新能源汽车集团战略投资120亿元,双方联手打造具备国际竞争力的全球一流新能源汽车集团。
海外
澳洲联储会议纪要:符合加息的条件最早要到2024年才可能出现;政策需要保持高度宽松,以实现充分就业;澳大利亚经济从复苏向扩张转型;货币政策导致澳元下跌;债券购买支撑了经济复苏所需的宽松条件;劳动力市场重回紧俏局面,目标区间内的实际通胀最早要到2024年才可能出现;收益率目标的主要考虑因素是2024年的CPI达到2-3%。
英国首相约翰逊:和澳大利亚的贸易协议消除了商业障碍,英国议会将有机会详细审查该协议,免关税进口的规定有效期为15年,对免关税进口设定的上限将使农民受到保护,该协议将推动英国加入全面进步跨太平洋伙伴关系协定。
印尼央行行长:正在关注美国今明两年收紧货币政策的可能性;二级市场资本外流,央行将继续稳定印尼盾在现货市场、国内无本金交割远期外汇交易(DNDF)和债券市场的稳定。
澳大利亚第一季度全国房价指数环比增5.4%,预期增5.5%,前值增3%;同比增7.5%,预期增7.6%,前值增3.6%。
英国4月三个月ILO失业率为4.7%,预期4.7%,前值4.8%;就业人数增11.3万人,预期增15万人,前值增8.4万人。英国5月失业率为6.2%,创去年4月来新低,前值7.2%;失业金申请人数减9.26万人,创1996年来最大降幅,前值减1.51万人。
法国5月CPI终值同比升1.4%,预期升1.4%,前值升1.4%;环比升0.3%,预期升0.3%,前值升0.3%。法国5月调和CPI终值同比升1.8%,预期升1.8%,前值升1.8%;环比升0.3%,预期升0.4%,前值升0.4%。
意大利5月调和CPI终值同比升1.2%,预期升1.3%,前值升1.3%。
德国5月CPI终值同比升2.5%,预期升2.5%,前值升2.5%;环比升0.5%,预期升0.5%,前值升0.5%。德国5月调和CPI终值同比升2.4%,预期升2.4%,前值升2.4%;环比升0.3%,预期升0.3%,前值升0.3%。
韩国4月L货币供应同比增10.7%,前值增9.6%;环比增1.8%,为2009年12月以来最快增速,前值增1.5%。韩国4月货币供应M2环比增1.5%%,为2009年2月以来最快增速,前值增1.2%。
国际股市
亚太股市收盘普遍上涨,日经225指数涨0.96%,报29441.3点;韩国综合指数涨0.2%,报3258.63点;澳洲标普200指数涨0.92%,报7379.5点;新西兰NZX50指数涨1.07%,报12696.39点。
LG新能源正式投入开发钮扣电池,以争取苹果AirPods Pro Lite订单。
知情人士透露,苹果正在开发新款Apple Watch和健康功能,涵盖显示和速度升级、极限运动版以及体温和血糖传感器等。
小鹏汽车:小鹏自动泊车功能单月成功使用次数超26万,NGP使用里程突破500万公里。
根据Dealogic预计,今年6-8月美国首次公开募股IPO市场的募资规模有望达到创历史同期纪录的400亿美元。
商品
我的钢铁网报道,受能源双控影响,浙江地区电炉钢厂HH、WT、YX6月15日起至月底减产约30%,预计影响产量约6万吨。
伦敦金属交易所:铜库存增加2325吨,铝库存减少12650吨,锌库存减少225吨,镍库存增加270吨,锡库存持平,铅库存减少625吨。
债券
国债期货小幅收涨,10年期主力合约涨0.07%,5年期主力合约涨0.04%,2年期主力合约涨0.01%。
中证转债指数收盘跌0.71%,成交额467.93亿元;思特转债跌近14%,华通转债跌超9%,盛屯转债、天康转债和紫金转债均跌超5%,震安转债、金禾转债和英联转债等5只债券均跌逾4%;鼎胜转债涨超9%,凯发转债和百川转债均涨超5%,润建转债涨逾4%。
贵州省政府金融工作议事协调机制办公室印发通知称,持续加强公司信用类债券发行与兑付工作,出台促进贵州省公司信用类债券有序有力有效发行若干措施,常态化对各市(州)债券违约风险进行提示预警,督促发行人及时足额兑付债券本息。
外汇
周二,在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4021,较上一交易日跌107个基点。人民币兑美元中间价报6.4070,调贬214个基点。
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