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“丫丫港股圈”

在小长假里，国外大事不多，影响较大只有七国集团峰会，当中重点包括将维持长期经济刺激计划，尽快实现经济复苏，以及承诺在2050年前实现温室气体“净零排放”。
而国内严重的大事便是湖北十堰燃气爆炸事故，也因此拖累今天燃气板块大跌。其中，中国燃气大跌近15%，其后更在盘中停牌。
于4月时，公司配股集资了116.62亿港元，目的就是发展供暖业务，业绩增长配合当时公司估值大跌，原本是存在着性价比的。
不过，目前行业遇上了意外，会否刺激安全政策出台，拖累业务发展速度，这点有可能成为黑天鹅。
而且，从今天大跌的情况来看，相信有不少大资金在出逃，应该内里有着更多有待公布的消息，所以抄底还需谨慎。
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高瓴入局，刺激特步国际大涨超20%。
早前还在想特步什么时候配股，想不到公司来了一个更厉害的招数。根据公告，高瓴将投资公司旗下特步环球的6,500万美元零票息CB，相当于20%的股权。
特步环球拥有盖世威（K-Swiss）及帕拉丁（Palladium）两大品牌经营权及拥有权，而高瓴入股将共同发展这两大品牌的全球业务。
但值得留意的是，公司收购这两个品牌后，到目前也没有什么重大发展，这次高瓴进来帮手，成效也不是短期能够看得出来。
中国企业收购海外品牌后，能在中国市场经营起来的，暂时看到几乎就只有安踏的Fila，特步自身的定位虽然不错，但这次管理层联合高瓴，能否把海外品牌做起来，还是有特观察。
当然，目前特步的估值修复得已经差不多，突然又来了一个催化剂，短期上望空间可能会更多，市场始终着重的是长期的发展空间和故事。
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今天大涨的希玛眼科也是一样，公司于上周抛出了一个腾飞计划，短期内将眼科医院数目增加1倍至20家，2025年底前增加至不少于50家。
近期医疗服务系的连锁企业都是值得留意，资金明显是偏好这类型的增长故事。港股以前都不太听这类故事，但随着南下资金多了后，市场的逻辑也明显在逐步改变。
当然，这类故事不是单纯的炒作，很多都建基于企业一定的基本面上，问题只是往往这些增长故意需要长期来验证，短期证伪不了，加上目前资料传递发达，估值往往很快便提早透支未来的增长。
例如自5月底以来翻倍的爱帝宫，也是在讲一个以更快的模式去扩充月子中心的增长故事。虽然模式有待验证，但在月子服务需求快速增长下，作为头龙的爱帝宫，还是受到一定程度的关注。
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最后，时代天使发布公告，将香港 IPO股票的发行价定为每股173港元，公开超购2079.16倍。
现代牙科作为影子股，今天股价也创了新高。交易层面早前都说过了，公司估值修复已经完成，目前只是冲着公司矫正器业务的潜在发展空间，这方面存在着不确定性。
同时，获利资金太多，导致短期股价波幅会过大，加上到了时代天使真正上市了，资金重点更多会放在时代天使身上。
短期来看，时代天使有着国产替化以及全球化的故事，即便暗盘差不多翻倍，市值超560亿，说不定还有一定的想象空间。
参考一下同业美股艾利科技，市值超3000亿。
所以，正如其他医美一样，在稀缺、高成长、高确定性下，市场资金还是大机率持续进场，以极快的速度透支未来的空间，目前的市场逻辑就是这样。
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