万物新生(AtRenew)AhiHiuShou International,前称爱回收网,创立于2011年,总部位于中国上海,是Shanghai Yueyi Network Information Technology Ltd.开发运营的基于拍卖的C2B平台,用于回收和销售手机等二手电子产品。
2021年6月11日,万物新生公司宣布计划与6月14日以 13 至 15 美元的价格发行 1,620 万股美国存托凭证,筹资 2.27 亿美元。内部人士打算在此次发行中购买价值 1 亿美元的 ADS。以拟议的发行价中点计,爱回收国际的市值将达到 36 亿美元。
此外高盛、美银、华兴资本等承销商另享有243.5万股ADS的超额配售权。这意味着,万物新生若执行“绿鞋机制”后的IPO募资规模将至多为2.8亿美元,IPO估值区间则介于34.5亿至39.8亿美元。
值得注意的是,两大现有股东京东和老虎环球基金分别有意以IPO价格购买至多价值5000万美元的ADS,以示对万物新生长期价值的认可。
IPO前,京东持有万物新生34.7%的股份;五源资本持股14.0%,为最大VC投资方,天图投资和老虎环球基金则分别持有8.5%和7.3%的股份。此外,万物新生的过往投资方还包括IFC、凯辉基金、启承资本、清新资本、国泰君安国际等知名机构。
万物新生在招股书中表示,IPO募集所得资金净额将主要用于进一步提升技术能力、提供更多元化的平台服务、拓展爱回收门店网络、为拍拍平台开发新的销售渠道以及用于营运资金及一般公司用途。
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