超预期业绩

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“丫丫港股圈”

美国5月份CPI涨幅超预期并创近13年来最大，但10年期美债收益率却跌至3个月低点，看来市场认为目前的通胀只是短暂的。

这也意味着收紧流动性短期也不会出现，到真正拐点来临之前，股市仍有一段好日子过。

另外，大宗商品今天也继续反弹。周期股阶段性的机会肯定是有的，尤其目前在中报业绩支撑下，后续可能看好供需有缺口的品种。

当然，近期郭主席都发出了警告：“炒作外汇、黄金及其他商品期货的人很难有机会发家致富，正像押注房价永远不会下跌的人最终会付出沉重代价一样”。

所以单纯只搞大宗投机的，风险是挺高，正如前段时间的比特币一样，影响到民生的、或是体制的东西，政策风险一定很大。

相比下，石油控制不了，近期油价也在创新高。除了中石油持续走高外，中海油也有突破的走势。

而与油价对比，其股价明显跑输，相信与美国行政命令有关，但这种影响大机率已随着时间在逐步减弱，其估值已在历史最低区间，值得观察。

另外，A股继续炒作鸿蒙概念，但港股中软国际跌超7%。昨天说了虽然鸿蒙对利润贡献实际上可能不多，但重要在于想象空间很大，后续应该还会炒作。

不过，也留意这是属于题材炒作，不是价值投资。

最后，受疫情影响，印度以及东南亚国家纺织品部分订单转移到中国，令纺织企业业绩向好。

其中，天虹纺织一度涨超20%，其后涨幅收窄至约5%。

公司昨日发布公告，今年前5个月的除税后纯利已超过10亿元（2020/2019年中报分别为1,800万/4.9亿），主要由于自2020年第四季以来，纺织品市场需求及产品毛利率持续恢复。

虽说股价高开低走，但也能让我们留意其他纺织股，同时亦很好地揭开了中报行情，不少公司也将会发布超预期业绩。

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