大爆发

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“丫丫港股圈”

今天市场涨的不错，很多板块都出现反弹，光伏等新能源产业更出现久违的大涨，主要在于昨天召开了光伏行业热点难点问题座谈会，有望解决产业链间的博弈。

不过，这能否够接力医美，再次成为市场的焦点，有待观察。

始终，光伏行业中长期趋势是很明确的，短期担忧解除虽然帮板块走出修复行情，但要再次复制去年的盛世，相信比较难，超额收益大机率只会出现在龙头，而非整个板块。

另外，今天还有值得留意的是鸿蒙概念股大爆发。

消息方面，华为鸿蒙OS升级用户一周突破1000万，刺激中软国际大涨逾18%，A股创业板指数更因此大涨。

早前提过了，中软国际原本跟着华为，已经有一定的增长确定性，目前加上了鸿蒙概念，想象空间更大。

鸿蒙明显会受到国家支持，从正确方向去看，与物联网有关的企业都会有自觉去支持，即便是小米，相信在此原因下也会推出专门搭载鸿蒙的机型。

不过，从实际的角度看，鸿蒙对利润的贡献相信还是有限，当中亦需要一个过程，但也要知道目前市场看重的是格局。

此外，资金会否趁势轮动往科技方向，这值得成为重点跟踪。尤其，医美今天也出现了监管消息，情况会像大宗商品早前受打压一样，而流出的资金也要找寻方向。

同时，前几天讨论过的瑞声科技，高盛刚发布研报，将其目标价由31港元大幅上调87%至58港元，相当于2022年预测市盈率19倍，评级由“沽售”急升至“买入”。

同时，该行调高对集团2021-23年净利润预测6%/25%/17%，主要基于收入上升、营运开支比率下降及税率下降的预期。随着集团扩大手机镜头及摄像头模组业务，该行新增对其2024-27年长期预测，以及更新了估值方法，以更好地捕捉集团在摄像头市场的长期机会。

整体来说，瑞声科技面对的除了利润率问题，还有就是如果WLG玻塑混合镜头产量增加了，对整体利润有多少帮助。

从各大券商来看，公司目标价并不高，而且意见也不统一，但正因如此，才反而有望给予一个超预期的惊喜。

至少从股价走势来看，已创下近一年新高，这于可能基于两个原因。

一是大部份科技股被忽略很久，都在底部区域，估值已相对地便宜，有挖掘空间。

二是或许有部分长线基金开始相公司WLG的前景，逐步提前埋伏。

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