美股SPAC|欧洲首家!汽车充电器制造商Wallbox将通过SPAC在美上市,估值达15亿美元
6月9日,西班牙电动汽车充电器制造商Wallbox表示,计划在今年晚些时候通过与壳公司Kensington Capital Acquisition Corp完成合并在纽交所上市。这家公司可能成为欧洲第一家通过SPAC的方式上市的汽车充电器制造商。
据悉,Wallbox最大的机构投资者为风能龙头企业Iberdrola(IBDRY.US)。通过此次上市,Wallbox将筹集约3.3亿美元,公司包括债务在内的估值约为15亿美元。
该交易预计在第三季度完成,同时公司将另外获得来自Kensington以及Janus Henderson Investors、Luxor Capital和Cathay Innovation的1亿美元投资。
汽车技术等创新领域的初创企业之所以选择SPAC,很大程度是因为它们可以向投资者承诺其产品未来的利润,然而这种做法在IPO法规中是会受到限制的。今年5月份时,美国政府考虑修改《私人证券诉讼改革法案》,明确“安全港”条款不包括SPAC,该法律保护公司和董事在某些情况下免受诉讼,例如作出一些误导性的前瞻描述。
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★国泰资本,成立于纽约曼哈顿,2018年入股美国国泰证券。美国国泰证券1987年成立,是美国最早的由华人创办的证券公司之一。我们的业务涵盖传统投行业务和新兴投行业务。传统投行业务:1)首发公开募集及上市后再融资;2)担当SPAC发起人,负责设立专项基金以及IPO的股票承销,以及后续标的寻找和合并等全程统筹;3)OTC造壳、买壳以及NASDAQ和NYSE转板上市;4)并购重组;5)PIPE(上市后私人股权投资);6)定向增发;7)公司财务;8)财务咨询及估值服务;9)商业计划书辅导;10)公平性意见函发布。新兴投行业务:1)禁售股解禁销售;2)非交易性路演;3)投资者关系。
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