6月8日,每日优鲜已向美国证监会递交IPO申请,计划以“MF”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。发行的美国存托股票的数量以及发行价格尚未公布。摩根大通、花旗集团、中金公司、华兴资本、招银国际、工银国际、富途证券、老虎证券、以及Needham为此次发行的承销商。
据报道,2020年7月,每日优鲜曾宣布完成新一轮4.95亿美元融资,由中金资本旗下基金领投,工银国际、腾讯、阿布扎比资本集团、苏州常熟政府产业基金、Tiger Global、高盛资产管理旗下基金及其他数家机构联合出资。
公司概况
每日优鲜成立于2014年10月,于2015年首创前置仓(DMW)即时零售业务,截至2021年3月31日,每日优鲜已在中国16个城市建立了631个前置仓,累计交易用户超3100万。截止到2021年5月31日,每日优鲜已与14个城市的54家菜市场签订运营协议,并已在10个城市的33家菜市场开展运营。
根据艾瑞咨询的数据,按GMV计算,2018年和2019年,每日优鲜在中国DMW零售行业中排名第一,2020年排名为第二。此外,每日优鲜前置仓即时零售的平均客单价为94.6元,高于其他前置仓企业,AI应用率达到中国前置仓即时零售行业领先水平,履约利润率也高于行业其他三大主要参与者的平均水平。
行业概况
根据艾瑞报告,2020年中国社区零售的规模是11.9万亿,预计到2025年能够增长到15.7万亿,而随着社区零售数字化进程的提速,社区零售线上化渗透率将从2020年的20.9%提升至2025年的45.5%,2025年数字化社区零售市场规模将达到7.2万亿。
财务数据摘要
招股书显示,每日优鲜2018-2020年营收分别为35.47亿元、60亿元和61.3亿元;同期净亏损分别为22.31亿元、29.1亿元和16.5亿元。2021年一季度营收为15.3亿元,同比降低9.5%;净亏损为6.1亿元。
根据每日优鲜招股书数据,其GMV从2018年的47.26亿元增长到2020年的76.15亿元,复合年增长率为26.9%。毛利率从2018年的8.6%增加到2020年的19.4%,2020年毛利额同比增长128.5%。
股权结构
IPO前,公司创始人兼CEO徐正持股比例为15.3%,投票权为74.1%;管理层持股比例合计为20.2%, 拥有75.6%的投票权;老虎环球基金持股为12.4%,有3.8%的投票权;腾讯持股为8.1%,有2.5%的投票权。

国泰资本现和雪盈证券合作

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国泰资本,成立于纽约曼哈顿,2018年入股美国国泰证券。美国国泰证券1987年成立,是美国最早的由华人创办的证券公司之一。我们的业务涵盖传统投行业务和新兴投行业务。传统投行业务:1)首发公开募集及上市后再融资;2)担当SPAC发起人,负责设立专项基金以及IPO的股票承销,以及后续标的寻找和合并等全程统筹;3)OTC造壳、买壳以及NASDAQ和NYSE转板上市;4)并购重组;5)PIPE(上市后私人股权投资);6)定向增发;7)公司财务;8)财务咨询及估值服务;9)商业计划书辅导;10)公平性意见函发布。新兴投行业务:1)禁售股解禁销售;2)非交易性路演;3)投资者关系。
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