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“丫丫港股圈”

今天港股市场相当安静，主要由于A股白酒一堆跌停，影响了整体气氛。
这情况其实跟医美板块差不多，在市场热度很高下，获利盘集体高位兑现，至于会否像2月的崩盘一样，相信比较难，至少港股今天整体算是相对安静。
港股近期抱团比较严重有医美、体育用品、有色金属，而这些感觉都会反复活跃，始终需求端的增长性也很明确。
当然，股票涨的时候，市场只能看到好的一面，越涨感觉增长逻辑越有道理，但跌的时候，利空就会变得多，市场关注的重点也不一样。
所以，目前市场风险偏好已经有点见顶，如果这些板块持续下滑，市场又找不到另一个方向，后续可能会有更大的风险。
就目前而言，已经进入了6月，相信中报行情的炒作会慢慢开始，所以大家还是应该关注业绩增长的票。
昨天提到的航运股也在继续上涨，一方面在于中期业绩超预期的可能，另一方面，行业的利好不断。
最大货柜航运运输集团马士基，近日呼吁国际海事组织(IMO) 在2025 年前准备好实施碳税，提议对每吨燃料油征收至少450美元碳税。市场或许觉得这会令运费问题雪上加霜。
也值得注意的是，欧美下半年的旺季即将到来，如万圣节、感恩节、黑色星期五、圣诞节，相信也会持续支撑运费水平。
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啤酒板块出现回调，而这段时间走得比较强势，主要是早前说过的几点，消费旺季来临、欧洲杯等体育赛事、啤酒厂商提价的消息。
近几年来，其实啤酒行业格局与核心逻辑没太大变化，提价的憧憬一直都存在，所以估值也长期居高不下。
另外的便是品牌高端化，这个比较重要，而且利好华润啤酒和青岛啤酒比较多，所以两者走势都明显强于百威亚太。
至于欧洲杯这周便要来了，会否利是利好落地，成为资金获利的时间点，相信也是差不多了。
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奈雪的茶已经通过聆讯，最快6月底上市。
新式茶饮市场曾经是一个好赛道，过去几年持续高速扩容，目前已经达到1400亿以上的市场规模。
只是，随着资金不断入局，行业竞争已经非常激烈。而且奈雪如喜茶相比，坪效相信不及后者，主要在于公司以茶饮+软欧包作为差异化卖点，这会导致占地大、成本高。
不过，奈雪作为新式茶饮第一股，短期市场热度一定很高，但长期来看，其商业模式其实不太吸引。
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