美国国家安全委员会印太事务协调员库尔特·坎贝尔（Kurt Campbell） 上周在斯坦福演讲时描述了新时代的中美双边关系的“主导模式”（dominant paradigm）是“竞争”，与中国接触的时期已经结束。
自从克林顿1992年终结了遏制（containment）中国的战略，开启了接触（engagement）战略之后，30年过去了，美国政治精英的共识是接触已死，新时代的“竞争”开始。
实际上更合适的词是竞合（coopetition，cooperate and compete），只不过美国资本和政治精英各玩各的，政治精英划出了竞争的底线，而资本划出了竞争的上限，在这其间是资本可以放心合作赚钱的空间。
在中美的各类竞争中，美对中贸易战的战略已经事实宣告破产，并未从根本打击中国反而把美国从中国第一大贸易伙伴玩成了第三大贸易伙伴。搞乱香港的中情局旧套路只是搬了石头砸了自己的角，让中国借国安法完成了本来悬而未决的基本法第二十三条的立法，并收紧了香港的社会管制。
金融战由于疫情的突发根本不可能开展，某种程度上超发的美元还需求中国吸纳才能延续美元霸权。
意识形态方面，由于疫情处理的不力，美国在全球的信用也在被透支，中国外交战线战狼的崛起一度让习惯于泼脏水的美国媒体和政治精英颇为不习惯。说好的韬光养晦，都跑到哪去了？
所以美国政治精英能拿出来“竞争”的牌不多，恰好科技就是其中的一张王牌，而且是适合符合美国优势的一张天牌。
2021年6月4日，拜登政府公布了新一轮的“禁止投资名单”，59家中企被列入禁止投资名单。包括中芯国际、华为公司、中国航天科技集团有限公司等大陆顶尖企业全被美国列入“禁止投资名单当中”。
而在6月1日，台积电的年度研讨大会官宣位于美国亚利桑那州的工厂已经正式开工，如果一切进展顺利，5纳米芯片的量产将会在2024年实现。
而且因为美国近期承诺给台积电高达520亿美金，台积电方面从特朗普政府当初的被迫和不积极转变为积极，台积电最终将投资300亿美元建设六座5纳米生产线，而且不排除把之后更先进的3纳米制程也转移到美国。
与此同时文在寅访美也被拜登政府要求三星在美国设厂，因为三星在全球晶圆代工业仅次于台积电，而美国拥有庞大的市场，三星当然乐于去开拓美国市场。
而日本也被美国拉到这个局中，日本的半导体生产能力不行，但所谓半导体行业的皇冠（上游的化学原料）却是日本的强项。当日韩发生贸易纷争，日本对韩封锁原料时，其实洞悉一切，隔岸观火的是美国人。现在顺势把日本往美国一拉，美国人就可以告诉韩国人，你永远不用担心被日本人断供了。因为你们来了美国，就都变成美国公司了。
日韩台在美国这个局中有什么议价能力和反对空间吗？几乎没有，首先半导体行业一方面是关于技术，关于人才，另外一方面就是关于市场。美国本身就几乎垄断了半导体的设备供应，美国的科研是全球最领先的，人才也不缺乏，市场巨大，纯粹从商业角度对于日韩台并不是坏生意。
只不过大家过去的默契在于各自吃掉一块利润丰厚的产业，然后形成一种制衡关系。但当美国要打破这种平衡，逼着往美国集中时，日本是美国事实的殖民地，韩国人民族主义很强，但最多也就是跟美国人讨论是否拿moderna疫苗到韩国设厂来进行交易，台湾菜菜子政权则完全是自带干粮的舔狗。
所以拜登政府的出招思路是清晰的，通过哄骗诱惑等方式把全球第一大晶圆代工商和全球第二大晶圆代工商都集中到美国，同时又集中了全球顶尖的半导体设备供应商和化学原料供应商，那么美国就可以在半导体行业成为全球垄断。占据科技制高点的同时，就可以随时卡中国的脖子。
晶圆代工是一个极其枯燥细致的工作，一般国家无法培养出那样能忍耐这样工作的工程师，恰好韩国和台湾能批量培养的出这样的人（大陆的工程师都情愿改行去互联网大厂），而这些人大多数都有美国护照/绿卡或者以获得美国绿卡为追求。所以赴美设厂，对韩国人台湾人都是极其有吸引力的。
这些都是明牌，中国每年芯片进口3000亿美金，美国人当然希望的是中国把对韩对台的逆差转变成对美采购，最好你这3000亿美金都从美国买，美国还能随时卡住中国的脖子。就像三体里外星人的智子，锁死你发展的科技树。
坦白讲，这个战场对美国有利。两军对战，比的就是如何对自己有利，如何把对手调动到对自己有利的战场进行决战。
诸葛亮五次北伐的第四次上邽之战在调动对手方面太经典了，这一仗让灵哥来说给你们听，我们先看这张图：
诸葛亮面对的老对手是司马懿，这是司马懿第一次对阵诸葛亮。
诸葛亮出征第一个遇到的障碍是祁山堡，这是个小山丘，但是位置卡的很好。诸葛亮往前走，随时就可以断诸葛亮的后路和粮道。（下面是祁山堡今天的实拍图）
但是打起来又很不容易，所以诸葛亮干脆派王平把祁山堡一围，然后准备围点打援。


司马懿刚到前线，最后决定让四千精兵镇守上邽，自己带主力救援祁山，迎战诸葛亮。
往祁山方向有两条路，一条路是木门道，比较宽阔，适合曹魏的骑兵，一条是铁堂峡道，都是非常狭隘的山路，适合蜀军。司马懿当然走好走的木门道，因为适合自己骑兵的优势吗。
诸葛亮呢？根本不跟司马懿迎战，而是从铁堂峡道日夜兼程去上邽，因为上邽只有几千人，兵力薄弱，柿子捡软的捏。更重要的是，这里的麦子熟了，诸葛亮来收割魏国的麦子，这叫因粮于敌。
司马懿大军到了半路听说诸葛亮从另外一条路去打上邽了，这时候是往前还是回去？
想了半天司马懿还是决定回去救上邽。
然后诸葛亮收割了差不多足够8万大军吃一个月的麦子，看到司马懿，他就准备撤了。司马懿摆开阵，看诸葛亮也没打的想法，于是也不敢打。
诸葛亮看你不敢打，于是就继续撤，司马懿就追，但是司马懿不知道诸葛亮葫芦里卖的什么药，还是不敢打，就一路跟着。
诸葛亮一直撤到卤城，不撤了。为什么呢？因为在上邽跟司马懿决战对蜀国不利，上邽地区都是平原，适合魏军的骑兵作战，不利于蜀军这样的山地军。其次上邽是魏国的地盘，蜀军的粮道补给线长。（请大家回去看上面那张地形图）
撤到卤城就不一样了，地形狭窄，适合蜀军，不适合魏军的骑兵，此外离蜀军粮道很近。
所以诸葛亮就摆开架势准备跟司马懿干了，结果司马懿觉得对自己不利，就不想打，于是两边面对面就是不打。
诸葛亮一看司马懿也不上当，于是冒险让王平撤去了对祁山堡的包围。这下就相当于自绝后路，相当于蜀军被魏军两路包围，而且祁山堡一撤，给蜀国运粮的水运码头就被魏军控制。
司马懿最终受不住诱惑还是打了，然后大败。
诸葛亮反复调动司马懿，在有利于蜀军的战场进行决战。司马懿一直不肯掉进诸葛亮的节奏，但当诸葛亮不惜让自己腹背受敌，故意露出破绽后，终于还是掉进了陷阱。
国家和国家的竞争，商业和商业的竞争，现在已经越来越今天被媒体简单化了，似乎有钱就能买到一切，只要砸钱就行。
实际上大家都是依托自己的优势，试图把竞争对手拉到对自己有利的战场竞争。美苏争霸，一方面里根抛出星球大战计划诱惑苏联加码花巨资投入在太空战，另外一方面却通过贸易上的缓和让苏联及东欧盟友们看到了西方国家有更好的生活。最终苏联把资源错配，无力改善老百姓的生活，最终帝国崩溃，苏联解体。
之前一些媒体和专家（一般是亲美的）认为中国不应该跟着美国这样的节奏去发展投资半导体高科技。他们有些理由拿出来听起来也很有道理，美国是在拿半导体竞争来诱惑中国浪费国力在自己无法赢的战争上。特别像半导体投资巨大，又很专业，造成大量的项目骗补烂尾失败，然后故作苦口婆心的劝中国应该尊重国际分工，做好自己的加工制造的优势行业。
某种程度上，这种说法的确有道理，即弯道超车真的没那么容易。发展高科技也不是简单拍个胸脯立个军令状就能做出来的。中国科研浮躁等问题也的确是现实。但是这并不代表中国不需要科技产业升级，只不过还是要扬长避短，要在自己擅长的战场去作战。
实际上，美国今天动员台积电等去美设厂，也是为了防止中国武力收复台湾，台积电被控制，这样美国在芯片上被中国卡脖子。所以每当我看到美国各类智库都在鼓吹中国最快在六年，或者十年后的某个时间统一台湾这些论调时，我都很警惕。因为无非那个含义是，如果美国能在五到十年把台积电从台湾搬空。即使中国之后收复台湾，也就收复了一个孤岛而已，最值钱的东西已经不在了。
高科技领域当下仍然是美国的战场，而日韩台的亲美众所周知（日韩就是美军占领的状态），再加上美国利用美元霸权SWIFT系统去制裁中国相关企业，如果仅仅靠自力更生，仅仅靠中芯国际等企业靠自己力量去赶超是非常难的。
所以我猜想，当美国精英在高谈竞争，在高举科技战这个抓手的时候，中国也完全可以用适合自己节奏的战法来破科技战这个局。
比如当域外媒体都把收台时间定在五年外的时候，如果是五年内呢？
如果五年内发生，大家一定不要觉得奇怪，因为国家与国家之间的竞争，商业和商业的竞争，人和人的竞争是极其残酷的，并不是刷刷抖音那样岁月美好。
美国最近爆出来的利用丹麦海底电缆监控欧洲盟友的丑闻被《巴尔的摩太阳报》发表的评论文章说：
“暗中监控和黑客行为是美国在全球经济竞争中获得优势的途径。虽然欧盟成员国在一些国家安全问题上被视为美国的盟友，但在全球商业和贸易问题上却与美国竞争，因此，美国对其任何所谓“盟友”的一些声明和举动，都会加以“审视”，并早已如此。”
看这就是美国，美国从来不会浪费他们拥有的任何优势，无论对谁，对中国，还是对盟友。
而若中国不想在科技战中被美国掌握节奏，拉入到美国优势的战场，那恐怕收复台湾就要更早提上日程！

（正文完）
个人投资方面的思考：
巴菲特老师格雷厄姆提出了一个市场先生的概念，意思是这个市场先生是很不按理出牌的。每个人在投资市场上可以假设自己面对的就是一个叫“市场先生”的交易对手。
在投资中想赚钱很简单，就是毛主席那句话，你打你的，我打我的。钱在你手上，没有人逼你买，没有人逼你卖。面对市场先生，你要做的就是等待适合自己有利的机会出现，就类似上面的诸葛亮和司马懿的斗智斗勇一样。

比如这两天让我知识星球会员几天内狂赚40%的人造肉Beyond Meat，过程不复杂。Beyond Meat在5月初财报公布后不达预期，于是股价一路下跌，从130多一直掉到100.
但其实这才是散户的机会来了，绝佳的机会啊。
然后过了几天，大幅拉升，几天内最多拉升了50%，大多数我的会员是正股赚了30到40%，如果买期权五倍十倍的都有。
我建议各位同学别只看到赚钱的狂热，可以回到本文仔细阅读诸葛亮和司马懿这个案例，以及我在上面关于beyond meat财报不达到预期的个人分析。
认真学习投资，认真用脑力和耐性把战场拉到适合散户博弈的战场的都能轻松赚钱。
其他抗通胀的资产和股票，投资策略，操作节奏，实时的大行情分析，欢迎各位扫码加入灵哥的知识星球。 
继续阅读
阅读原文