今天，最耀眼的明星莫过于宁德时代，市值正式超过一万亿，成功跨入万亿俱乐部。
今日之前，A股的万亿俱乐部也就只有五家，两家是白酒龙头--贵州茅台和五粮液，剩下的就是银行--工行，招商和农行。
之前A股老被鄙视，一大原因就是头部企业不是金融企业就是白酒，故老被调侃喝酒强国，如今总算有一家拿得出手的科技公司。
宁德时代行业地位毋庸置疑，是全球新能源动力电池的第一龙头，之前韩国LG还能PK一下，目前来看，宁德有碾压之势。
更重要的是新能车代表着未来汽车业的发展方向，还有十倍以上的成长空间，只要技术路线不出大问题，宁德时代会是最大的受益者。
宁德时代作为A股的颜值担当，是不是还拿得出手？
我们再看A股前20的市值排行榜，如下图所示，大家会发现好颜值的公司是越来越多。
且不说免税龙头--中免，调味品龙头--海天，更值得一提的是医疗器械龙头--迈瑞，创新药龙头--恒瑞医药，对于他们来说，不仅国内有很大空间，国际更是空间无限。
我之所以相信A股会有未来，一大原因就是A股类似上述高质量的公司是越来越多，随着他们成为A股的主流力量，A股不想往上走都难，而且不会再像之前那样横在3000点万年不动，而是底部会不断上抬，走出长期慢牛趋势。
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顺便说一下，虽然上述提及公司质地都不错，但是目前价格都不便宜了。从交易角度，可以跟随持有，但不宜再介入了。
去年之前， 价值投资者普遍信仰“三好论”，就是“好行业，好公司，好价格”，认为再好的公司也不适合以过高的价格买入。
但去年这班人是纷纷被打脸，因为去年抱团股根本不顾价格的合理性，持续上涨。
于是市场就兴起了新一套理论，叫赛道论。相比三好论，赛道论认为只要“好行业，好公司”，价格不是那么重要。
直到今年2月，抱团股大跌之后，赛道论才有所收敛，不过随着近期的反弹，赛道论的热度明显开始上升。
我们会看到，同为价值投资，其主流理论也是跟随行情变化的，而市场最流行的理论，往往是近期最好行情的缩影。
但不幸的是，市场风格是轮动的，越是演绎到极致的理论，往往意味着顶部不远了。
所以不要盲信什么理论，更重要的是自己能否真正驾驭。能驾驭的一大标志，就是能及时发现其变化，做出恰当的应对，尤其是其失灵的时候，及时抽身。
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锂电今天是延续强势上涨势头，不少个股已经突破2月高点。
两个因素：
1、美国的新能源车方案发布。
美国不仅提高了补贴数额，取消了补贴门槛，还延长了补贴年限。
2019年11月后锂电大涨，就是因为欧洲出台的新能源车政策大超预期，如今美国也加入补贴行业，虽然方案尚未通过，但已经大大刺激市场的神经。
2、宁德时代的一个长单。
上周五，天赐材料公告，宁德时代给他下了一个长期订单。若按长单的量级推断，宁德时代明年销量是大超预期。
两者一叠加，于是就出现了锂电的疯狂上涨。
其实，若一直跟踪锂电的朋友，会发现上述两个因素比如美国因素，在去年拜登上台的时候就演绎过，宁德也是如此，但丝毫不影响他们二月之后大跌30-40%。
与其说基本面变了，不如说近期市场氛围重新升温，有点利好就容易被放大。反过来，就是一旦市场氛围冷却，回调的空间也是可观的。
五月这一波反弹，我反复强调的也就是锂电和光伏两个板块，当时入场的，现在都能吃到肉，但涨到这个位置，仅适合持股跟随，不要适合入场了。
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今日无操作。
手里的锂电和光伏，今天涨势均不错。锂电涨到这个份上，还是很超我预期；光伏今天也恢复上涨，就看会持续多久了。现在有足够的先手，接下来做好跟随应对就是。
上周五减持了一笔锂电，现在来看，错过了今天的上涨，不过对我个人来说，也没啥遗憾。超额上涨是市场的恩赐，能赚到自然好，没赚到也不遗憾。
股市不需要赚每一波钱，赚到确定的钱，就足够了。
顺便说一下，今天盘面看上去很热闹，其实上周大涨的抱团股已经有退潮迹象，我接下来还是继续看戏，不会轻易入场。
就这。
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