凤凰网财经讯 5月31日,中共中央政治局召开会议,听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报,审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。会议提出,要进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施,有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。
三胎概念集体异动
受此消息影响,A股及港股两地婴童及养老概念股尾盘集体异动。A股市场方面,尾盘高乐股份、贝因美、爱婴室等股大幅拉升。
高乐股份
健民集团
贝因美
爱婴室
港股市场方面,母婴概念股同样大涨。截止港股收盘,好孩子国际涨逾30%,爱帝宫涨超20%。
好孩子国际
爱帝宫
事实上,早在5月11日,第七次全国人口普查主要数据结果发布前后,相关概念股就有过一波异动。据统计,2020年全国人口共14.1178亿人,与2010年的第六次全国人口普查数据相比,增加7206万人,增长5.38%,年平均增长率为0.53%。我国人口10年来继续保持低速增长态势。其中,调查数据显示2020年我国0-14岁少儿人口数量达到了25338万人,比2010年增加了3092万人,比重上升了1.35个百分点。
虽然少儿数量还是在同比增加,但老龄人口比例也是在同步提升。所以“二胎”、“三胎”、等人口话题也多次成为网友们关注的热点。一、二级市场对于婴童市场的投资也出现了激增。婴童概念则主要涉及奶粉、母婴生活用品、玩具、母婴医疗及儿童用药、婴幼儿教育、儿童服饰等多个方面。
三胎概念股名单曝光
早在2015年10月29日时, 中共全会公报允许普遍二孩政策:全面实施一对夫妇可生育两个子女政策。全面二孩政策出台次日,A股婴童概念出现了大面积涨停,当日涨停股数量达到15只以上,包括长江传媒、江南高纤、康芝药业、西部牧业、博晖创新、威创股份,这些股票分别与婴幼儿教育、纸尿裤、儿童药、奶粉等相关。
在第七次全国人口普查数据公布前的一段时间,辅助生殖、童装、婴幼儿教育、纸尿裤、儿童药、奶粉、玩具等婴童类题材持续受到资金关注。从最新的数据来看,婴童类题材股票超过100只,A股市值合计1.35万亿。今年以来,共有14股累计涨幅50%以上,锦泓集团、金发拉比、朗姿股份、美邦服饰、澳洋健康等5股累计涨幅翻倍。
券商:老龄化与放开生育政策下,医药行业多标的受益
中信证券认为,生育鼓励政策将在未来10年循序渐进地提高。放开三孩政策,预计堆积效应可使新出生人数短期提升10%-15%,但仅能够在短期上勉强抵消目前的新出生人口下滑速度。从东亚经验来看,三孩以上仅占全部新出生人口的3%左右,故放开三孩生育与全面放开生育的效果基本无差异。中性预期下或在未来10年逐步接近日本和韩国,将生育率维持在1.5‰-1.8‰的水平。
中信证券表示,类比二孩放开经验,预计经济欠发达地区、生育文化浓厚地区、人口大规模流入地区、非独生子女群体、“80后”的低收入和高收入群体、中低教育水平群体或是三孩生育主力。加强教育投入,维持社会流动,可保证生育放开与人口质量提高的平衡。对劳动力供给而言,人口政策调整的作用偏长期,料短期内难有本质变化。
东吴证券认为,老龄化与放开生育政策下,医药行业多标的受益,建议关注:
辅助生殖医疗服务:1)锦欣生殖:国际化IVF服务龙头,国内辅助生殖服务渗透率不断提升,直接受益于生育鼓励政策;2)麦迪科技:深入布局IVF优质赛道,实现IT与医疗信息化赋能。
生殖检测设备和仪器:1)贝康医疗:拥有覆盖全生殖周期的基因检测一体化平台,公司PGT-A试剂盒是唯一获证国产三代试管婴儿基因检测产品,后续管线中产品获证有望不断增厚业绩。2)华大基因:NIPT市场规模快速放量,公司作为国内NIPT最大供应商,以市场规模计市占率达30%以上,将直接受益于出生率提升。3)凯普生物:加速布局产前诊断及新生儿筛查,地贫、耳聋基因检测产品有望持续快速放量。4)贝瑞基因:NIPT双寡头之一,市场渗透率进一步提高。5)亚辉龙、新产业:国内化学发光企业中特色项目布局全面,AMH等检测可快速分析女性生殖能力。6)丽珠集团:注射用尿促卵泡素促进卵泡产生,可用于辅助生殖。
新生儿相关:1)华特达因:维生素AD滴剂伊可新是新生儿重要的营养补充剂,有望快速放量。2)戴维医疗:国产婴儿保育设备龙头,多条研发管线齐推进。
新生儿疫苗:就使用人群而言,疫苗主要可分为新生儿市场和成人市场,预测随着国内政策的逐步放开,新生儿出生数量未来几年有望回升,潜在市场有望扩大。建议关注:康泰生物、智飞生物、康希诺等,出生率增加直接带动新生儿疫苗市场。
浙商证券认为,若全面放开生育,奶粉市场空间预期有望大幅改善。行业量稳、价增背景下,以中国飞鹤、澳优等为代表的头部奶粉企业依托在超高端/高端领域的深耕经验、全产业链布局优势、已建立的品牌势能,有望率先受益于生育政策放开带来的长期红利,持续巩固行业领先地位。
来源:同花顺、证券时报、数据宝、凤凰网财经综合
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