5月18日彭博报道,据知情人士称,印尼在线旅游公司Tiket正在寻求通过与一家特殊目的收购公司合并来上市,以寻求扩大业务。
知情人士说,这家初创公司正在与COVA Acquisition Corp.进行谈判,该交易将使合并后的实体的估值约为20亿美元。由于谈判是私下的,他们不愿透露姓名。他们说,高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)正在为总部位于雅加达的Tiket提供咨询服务。Tiket的价值超过10亿美元,由印尼多元化企业集团Djarum Group拥有。
知情人士说,这家初创公司可能还会进行传统的首次公开募股(IPO),合并或收购以扩大规模。他们说,两家公司之间的谈判尚未完成,可能的讨论可能不会达成协议。
随着在线商务在该地区越来越受欢迎,Tiket加入了许多东南亚互联网公司,考虑在SPAC上市或进行首次公开募股以推动增长。印度尼西亚的竞争对手Traveloka正在通过与Bridgetown Holdings Ltd.合并进行高级谈判,Bridgetown Holdings Ltd.是一家由亿万富翁Richard Li和Peter Thiel支持的空白支票公司
知情人士说,作为交易的一部分,Tiket可能通过所谓的私人投资公开募股筹集约2亿美元,而PIPE通常伴随SPAC合并。Tiket,高盛和COVA Acquisition的代表拒绝置评。
Tiket.com成立于2011年,比Traveloka早一年。Djarum于2017年收购了Tiket,并由其前首席执行官业务发展和多元化总监George Hendrata领导。通过Tiket的平台,消费者可以购买机票,火车票,音乐会和其他活动的门票。用户还可以在印度尼西亚预订酒店和租车。它拥有由90多家航空公司,280万家酒店和其他住宿以及400多家公司合作伙伴组成的网络。
根据该公司4月份的新闻发布,Tiket的机票和酒店预订销售在2021年的前三个月比2020年第二季度激增了300%以上,当时该行业受到了冠状病毒大流行的影响而受到伤害。
Djarum由迈克尔·班邦·哈托诺(Michael Bambang Hartono)和他的弟弟罗伯特·布迪·哈托诺(Robert Budi Hartono)领导,后者在其父Oei Wie Gwan 1963年去世后继承了丁香卷烟制造业务。他们使该业务发展成为一个多元化的集团,包括PT Bank Central Asia,其市场 大约550亿美元的资本使其成为印度尼西亚最有价值的公司。根据彭博亿万富翁指数(Bloomberg Billionaires Index),布迪·哈托诺(Budi Hartono)是印尼首富,其净资产为160亿美元,而迈克尔的净资产为150亿美元。
COVA Acquisition由总部位于旧金山的Crescent Cove Advisors LP的创始人Jun Hong Heng领导,该公司支持美国和东南亚的高增长技术,媒体和电信企业。新月湾是由企业家奥斯汀·罗素(Austin Russell)创立的无人驾驶汽车初创公司Luminar的最早也是最大的投资者之一。

国泰资本,成立于纽约曼哈顿,2018年入股美国国泰证券。美国国泰证券1987年成立,是美国最早的由华人创办的证券公司之一。我们的业务涵盖传统投行业务和新兴投行业务。传统投行业务:1)首发公开募集及上市后再融资;2)担当SPAC发起人,负责设立专项基金以及IPO的股票承销,以及后续标的寻找和合并等全程统筹;3)OTC造壳、买壳以及NASDAQ和NYSE转板上市;4)并购重组;5)PIPE(上市后私人股权投资);6)定向增发;7)公司财务;8)财务咨询及估值服务;9)商业计划书辅导;10)公平性意见函发布。新兴投行业务:1)禁售股解禁销售;2)非交易性路演;3)投资者关系。
继续阅读