据相关媒体报道5月10日 释放植物天然遗传多样性的食品技术公司Benson Hill, Inc.今天宣布,将通过与公开交易的特殊目的收购公司Star Peak Corp II(NYSE:STPC)合并而公开上市 。交易完成后,合并后的公司将更名为“ Benson Hill, Inc.”。并有望以新的股票代码“ BHIL”在纽约证券交易所上市。Benson Hill首席执行官Matt Crisp将领导合并后的公司。
Benson Hill是一家食品技术公司,利用人工智能(AI),数据和多种育种技术来创建创新的食品和配料产品。从种子开始,通过集成的商业模式,公司与合作伙伴和种植者合作,将产品推向市场,以满足消费者对更健康,更可持续,更实惠,更美味的食品需求。
本森·希尔(Benson Hill)专有的CropOS®技术平台使用预测分析来模拟植物成千上万的遗传结果,并引用了一个不断扩展且无与伦比的数据库。该技术有可能使传统的农作物育种过程缩短数年,缩短上市时间,并降低新食品和配料产品的开发成本。本森·希尔(Benson Hill)的方法是量身定制的,可以满足消费者的需求,并将种植者和消费者的利益联系起来,这在食品体系中是一个历史性的分歧。
Benson Hill首席执行官Matt Crisp说:“在Benson Hill,我们相信植物的自然遗传多样性具有开发更美味,更可持续,更实惠的美味食品和成分选择的潜力。” “自2012年成立以来,我们已经开发了CropOS®技术平台,将数据科学,植物科学和食品科学相结合,真正实现了学科的差异化融合。由于这项技术创新和我们的进入市场方法,我们现在处于启动阶段,以提供并帮助满足对植物基成分的爆炸性需求,这些成分可以替代加工步骤,减少添加剂并用作“ 采摘和铲动植物性食品革命。”
“这项交易将增强Benson Hill的持续快速增长和商业扩张,通过加强我们的专有技术平台,在整个供应链中发展伙伴关系以及扩大产品商业化工作,提供资源来推动规模发展。我们相信,我们现在已经准备将本森·希尔(Starson Hill)与星峰集团(Star Peak)的一个合作伙伴一起提升到新的水平,该合作伙伴与我们分享了对可持续发展的承诺。我们期待与星峰团队紧密合作,为我们的股东,价值链合作伙伴,农民和消费者创造价值,因为我们将帮助塑造食品的未来。”
星峰集团董事长迈克·摩根(Mike Morgan)表示:“本森·希尔(Benson Hill)是一家真正的类别定义食品技术公司,拥有改变游戏规则的技术平台,并且拥有庞大且不断增长的潜在市场,这是同类产品中第一个公开发行。Benson Hill及其出色的管理团队完全符合Star Peak的使命,即为专注于可持续性和脱碳的市场领先企业提供增长资本。我们相信Benson Hill在以植物为基础的食品革命中处于市场领导者的有利位置,将为人类健康和地球带来重大利益。”
假设星峰股东不赎回,本森希尔的预估企业价值约为13.5亿美元。该交易将为公司提供约6.25亿美元的总收益(假设星峰股东未赎回),包括超额认购和超额发行的2.25亿美元全额承诺普通股PIPE,投资者包括BlackRock,Van Eck Associates Corporation,Hedosophia,Lazard Asset Management,Post Holdings,现有的Benson Hill投资者和Star Peak的关联公司。Benson Hill打算利用此次交易的收益来加速对CropOS®的投资,加强合作伙伴的开发力度,支持产品商业化并扩展到新的农业食品市场。本森·希尔(Benson Hill)的现有股东将把其100%的股权转换为新公司股份。
该交易已获得本森·希尔(Benson Hill)和星峰(Star Peak)董事会的一致批准。预计将在2021年第三季度完成。
高盛公司和瑞士信贷证券公司(美国)正在担任Star Peak的联合财务顾问和资本市场顾问,以及PIPE产品的联合配售代理。Kirkland&Ellis LLP担任星峰的法律顾问。巴克莱银行是Benson Hill的独家财务顾问和资本市场顾问,以及PIPE产品的联合配售代理。Winston&Strawn LLP担任Benson Hill的法律顾问。
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