5月14日XPAC Acquisition是一家由巴西金融服务公司XP成立的专注于巴西的空白支票公司,周四向SEC提交了申请,希望通过首次公开发行筹集至多2亿美元。
这家总部位于纽约的公司计划以10美元的价格发行2000万单位,筹集2亿美元的资金。每个单位包括一股普通股和三分之一的认股权证,可按11.50美元的价格行权。按照建议的交易规模,XPAC Acquisition的市值将达到2.5亿美元。
XPAC Acquisition公司由首席执行官兼董事长Chu Kong,CIO Guilherme Teixeira和CFO Fabio Kann领导,他们都是XP(XP)的合伙人,并在其私募股权部门工作。
XP于2019年完成了在美国的首次公开募股(IPO),它运营着一个技术驱动的平台,并在巴西提供金融产品和服务。SPAC计划利用巴西的XP平台,并瞄准巴西的医疗保健,金融服务,教育,消费品和零售以及技术领域。
XPAC Acquisition成立于2021年,计划以XPAXU的代码在纳斯达克上市。花旗是这笔交易的唯一账簿管理人。

国泰资本,成立于纽约曼哈顿,2018年入股美国国泰证券。美国国泰证券1987年成立,是美国最早的由华人创办的证券公司之一。我们的业务涵盖传统投行业务和新兴投行业务。传统投行业务:1)首发公开募集及上市后再融资;2)担当SPAC发起人,负责设立专项基金以及IPO的股票承销,以及后续标的寻找和合并等全程统筹;3)OTC造壳、买壳以及NASDAQ和NYSE转板上市;4)并购重组;5)PIPE(上市后私人股权投资);6)定向增发;7)公司财务;8)财务咨询及估值服务;9)商业计划书辅导;10)公平性意见函发布。新兴投行业务:1)禁售股解禁销售;2)非交易性路演;3)投资者关系。
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