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“丫丫港股圈”

昨晚美股续跌，但是中概股以及那几个跟中概股的美股科技股（如ROKU）的表现跟昨天的A股一样，很强势，看来是，实在跌太多了，开始反弹了。
所以，昨天的A股反弹并不奇怪，提前释放风险还是有用的。今天即使台湾股市大跌，A股也没跟，今天周期赛道都上涨，基本没啥下跌的股票。
但是，即使台湾股市今天大跌，人家前几天还是创了历史新高，今年涨幅也还跑赢A股指数。
所以，也没什么好说的。
抱团板块的压力还是很大，最近一直在自救，也开发了疫苗和医美两个新的抱团方向，但是，还是得提醒一下，余粮是有限的，今天公布的社会融资数据下降，收水严重，我看新发基金越来越难了，水也没了，这钱要老是拿来强行托股价，恐怕一下就花光了。在加息背景下，要杀估值的话，到底是杀1-5倍PE的周期股，还是平均50PE+的抱团股呢？
好赛道天天嘲讽别人不可持续，然而等到钢铁，能源，运输，有色这些基础原材料价格上涨挤压到自己利润的时候，恐怕自己永远成长持续的业绩故事也会戛然而止。
其实作为投资者，本身就是在一个周期性行业中打转，没有人的净值曲线是一条只向上的曲线，甚至有很多人，只不过是一直在坐过山车，所以，自己身在周期行业内，看不起别的周期行业，是很搞笑的。
当然关于目前的周期股，核心还是供需逻辑，有些周期产品现在是囤积居奇而不是需求驱动的，也是瞎炒。当下需求量没有超过19年，而且，供给面不存在硬约束关系的商品，这类周期股其实也是相对危险的。
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