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客人:
杨氏伉俪

国家/地区:
美籍华人

案件类别:
可撤销的生前信托

案件历时:
一周
本案难点:
1.二老英文理解能力十分有限;

2.设立信托全过程中,须对二老不断提及的一系列事项给与指导,如信托记录、账户转换、签署转让地契等。


背景介绍:
杨氏伉俪年事渐高,近来健康状况大不如前,令两位老人意识到,是时候该为身后事做准备了。二老打算从设立一份可撤销的生前信托开始,来保护并传承杨家的财富资产。


经老客户介绍,杨氏伉俪与我们臧迪凯联合律所(Tsang & Associates, PLC)取得了联系。全盘了解杨家的情况和二老的想法后,我们告诉二老,他们来对了,我们律所的专家们定会尽心竭力高质高效地做好这份生前信托。
成功关键:
臧迪凯联合律所(Tsang & Associates, PLC)迅速投入工作,列出设立信托时需要二老和子女们提供的文件清单。二老对信托提出了一些有意思的规定,其中有一条是,希望由子女和孙子女平分信托资产,但不分给子女和孙子女的另一半。尽管,我们无法直接以书面语言来规定孩子们收到相应份额后的用途,但也确保将二老的这种想法转达给了孩子们,对此,二老感到十分欣慰。


完成初稿后,我们花了大量的时间,与二老一起,将信托的内容逐条逐款细细梳理一遍,释除二老所有疑惑。二老对信托所有条款满意之后,定下终稿。此外,我们还为杨氏伉俪提供了一些其他服务,包括:设立遗嘱、医疗指示(Healthcare Directive)、授权书(POA),以及签署转让地契(Grant Deed)并在县登记处登记信托。


案件成果:
臧迪凯联合律所(Tsang & Associates, PLC)一周之内便完成了整个案子,杨氏伉俪满心欢喜地带着我们准备好的信托和申请表一并递交给了县登记处。一切都已在信托中安排妥当,二老知道自己仙游后,杨家子孙的往后余生都将得到很好的生活保障,心事既了,从此安枕无忧、含饴弄孙、颐养天年。

律师点评:
受传统文化影响,对大多数华人而言,“死亡”似乎仍是个颇具禁忌色彩的话题,然而,天有不测风云,人有旦夕祸福,死亡既然不可避免,那么就要未雨绸缪,设立家庭信托不失为离开这个世界后做妥善安排的不错选择之一,此案的杨氏伉俪就是很好的榜样。

在设立信托时,最好请相关人士悉数到场,尤其是主受益人,有专业的律师及信托管理公司协助更佳。欢迎有设立信托意愿的读者,与我们臧迪凯联合律所(Tsang & Associates, PLC)联系。


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【律师介绍】
臧迪凯联合律师事务所(Tsang & Associates, PLC)为专业的法律服务机构,于1984年成立(前身为喜瑞都移民法律中心),总部位于加州洛杉矶,上海、台北办公室服务当地客户,实现美、中、台三地联线,帮助了世界各地无数家庭和企业成就美国梦。
网站:https://tsangslaw.com/ 

臧迪凯(Joseph Tsang)律师:Pepperdine法学博士,Tsang & Associates管理合伙人,美国移民律师协会(AILA)、全美律师协会成员,2021年度美国移民律师协会(AILA)全国联络委员会主席。


陈婕律师:上海交大法律硕士,上海律师协会会员,自2005年开始涉外法律工作,跨越语言和文化差异,更懂中国客户。


臧迪凯联合律师事务所(Tsang & Associates, PLC)跨国律师团队为您提供更全面、更专业的法律服务。


作者:臧迪凯(Joseph Tsang)律师

文章来源:臧迪凯联合律师事务所

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