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“丫丫港股圈”

今天板块又是周期股在领涨,其中比较突出的是纸业股。
A股龙头纸企之一的山鹰刚公布了4月营运数据,国内造纸均价同比上涨21%至3,850元/吨,而1至4月均价为3,907元/吨,同比上涨11%。
另外据报导,节后国废市场涨势甚好,玖龙、山鹰、理文三大龙头纸企均有上调,本轮涨势多集中在浙江、江苏、东莞一带,涨幅20-100元/吨。
因此,全国加价的消息,加上龙头4月数据,顺利引爆了今天纸业股行情。
目前市场都在追逐周期股,原因在于产品持续涨价,具备业绩爆发的明显增长逻辑,近期的强势航运股也是基于这道理。
从另一角度看,科技股今天崩盘,也是因为周期股的强势,资金切换追求短期业绩爆发力更强的板块,于业绩真空期间,看来这趋势还会持续。
另一方面,美联储的言论当然也有影响。
在昨天发布的半年度“金融稳定报告”中,美联储便表示,一些资产估值“相对于历史正常水平偏高”,一旦市场“风险偏好下降,可能会出现大幅下跌”。
昨天美股不少科技股都因此大跌了不少。
而今天医美板块也熄火,说不定资金会更加集中于这趋势,另外部分资金也流去了银行、石油,近日表现也不错。
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啤酒股今天涨幅靠前。早前说过了,今年是体育赛事大年,说不定有一番炒作。
同时,啤酒也具备涨价逻辑,近期原材料价格不断上升,这也将会驱使啤酒龙头考虑提价。如果啤酒龙头宣布提价,说不定像今天纸业股一样爆发。
值得留意的是,近日复星集团减持了青岛啤酒3300万股H股,持股比例将由10.57%下降至8.15%。
当然,啤酒股估值并不便宜,百威和华润啤酒的EV/EBITDA分别达到了20和27倍。
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最后,快手上市3个月了,股价从高位腰斩了40%,目前市值约1万亿,于港股中排名第8。
如果快手市值维持在5名以内,理应可以快速纳入恒指成入股,但现在应该没戏了,以现在排名,最快也要上市6个月后。
在目前高估值崩溃的情况下,相信暂时都不用看。
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