跨境电商的狂潮
去年由于疫情的影响，导致全球的电商被迫加速。美国用一年走完了以往需要五年才能走完的路。在其他发达国家，英国，德国，日本，都有类似的增长。

各国的电商市场总览
去年的家用电子，服装领域电商渗透率大幅提高
很多品牌在去年的疫情中YoY暴增5倍，6倍
所以现在的结果就是，平均每天有Amazon美国有3000个seller入场。大量资本涌入到跨境电商这个领域。大量卖家开始把上市纳入长期的规划。整个跨境电商，如烈火烹油。 
从宏观方面也支持这个判断
海关数据显示，分国家和地区来看，以美元计，今年1-2月，我国对美国出口同比大增87.3%，美国成为我国出口第一大市场；对欧盟出口同比增长62.6%；对东盟出口同比增长53%。
从出口产品看，“宅经济”相关产品出口依然强劲。其中，
灯具、照明装置及其零件出口同比大增122%，
玩具同比增长96.8%，
家具及其零件出口同比增长81.7%，
塑料制品出口增长82.5%。
此外，汽车(包括底盘）出口同比大幅增长106%，
和防疫相关的纺织纱线、织物及其制品出口同比增长60.8%。
然而，这个背后是不是有什么隐忧呢？
跨境电商背后的隐忧
最近和朋友随意聊起这个问题。经济危机是什么？
经济危机经典的定义是：经济危机是在生产过程中周期性爆发的生产过剩的危机。这种生产过剩不是绝对过剩而是相对过剩，即相对于劳动人民有支付能力的需求和资本价值增值的需要而言的过剩。
经济危机一般表现是：
商品大量积压
————-—>生产锐减、工厂大批倒闭，
—————->工人大量失业、
—————>信用关系严重破坏，
整个社会经济陷入极端混乱和瘫痪之中。
那么一个问题就是，会不会在3年内出现大规模的经济危机？（aka 严重，广泛的生产过剩？）

去年以来，由于很多国家由于疫情产能突然消失，物流中断，导致各种物资严重短缺。导致国内产能的巨大拉伸，去年很多工厂有产能，就有订单。很多企业一年赚了好多年的钱。

举个例子来讲：
一般来讲一个市场上存在着头部卖家，腰部卖家，腿部卖家。头部卖家往往能吃掉绝大多数的流量。而中小卖家，只能跟着喝汤或者半死不活。

在正常的年景，头部卖家无论是补货，还是instock rate都是非常非常好的。

腿部卖家是没有机会的。
但是，由于疫情和物流的原因，导致头部卖家根本来不及补货。结果流量就到了腰部卖家那里。然后等到腰部卖家库存消耗完，那就是腿部卖家的春天。

一轮下来的结果就是：
1. 头部卖家，货好卖的很！
去年一个月卖的货是2019年的3倍。可惜，物流原因，导致我少赚多少多少钱。所以，我补货的时候，数量是往年销量x3。而且现在物流那么紧张，我一下子把半年的货，甚至一年的货订了。

2. 腰部卖家，货好卖的很！
也产生了类似对错觉。不知道什么原因，我去年一下子销量涨了6倍。可惜因为订不到货，抢不到产能，物流不行，让我少赚很多钱。
所以我订货也开始加码。物流加码。
但是他没有想到，他生意好是因为头部卖家的流量因为断货分发到他这里了。

3. 腿部卖家，货也很好卖！
    好啊好啊。我也加码。
4. 场外玩家，卧槽。去年做跨境的都发财了。我也要入场。我也要去做。我也订货。
5. 所有人：原材料涨了！现在订到就是赚到。加码。
结果就是今天的现状：
1. 整个物流爆掉了。现在宁波港到美西已经要8000-9000美元了。
而且今年整个物流都不会好到哪儿去。因为再过几个月很快就要为感恩节和圣诞节备货了。
2. 整个海外仓爆掉了。因为每家都在囤货。海外仓严重供不应求。
3. Amazon库房压力山大。调整库存规则。

但是，回过头来仔细看
需求：其实并没有井喷。而且还有所下降。
供应：头部，腰部，腿部卖家，由于都大规模囤货。
导致严重供过于求。而且海外的产能由于疫苗的推广，产能在逐步恢复。供应进一步增加。

而另外一方面，由于补货的卖家，生产成本，物流成本，仓储成本，比往年高了很多。

血厚的可以熬。腿部卖家，腰部卖家，很容易出现资金链断裂的问题。被迫开始大规模甩货。

或者大卖家为了抢跑，开始大规模甩货。大家进入恶性竞争。
结果就是市场秩序被搞乱。很多公司可能会死于资金链断裂。

而当大量卖家完蛋的时候，下一步就传导到工厂了。工厂有个问题是，扩张容易收缩难。到时候问题会很麻烦。
这个逻辑其实在一些先导的行业上有点显示出来了。
比如做办公椅的恒林股份，去年疫情期间，大家都开始居家办公，结果就是办公椅市场全面爆掉。恒林家居股价涨了近3倍。
但是随着市场的饱这块的增长还能否保持是值得怀疑的。我看到恒林公报中寄希望于用户换新的，但是市场并不买账。这仅仅是受疫情影响最早，最直接的行业。其他的行业也有类似的变化。
结语
但是即便很多人能看到其中的危机，但是很多人只能被推着往前走。也没有办法只能跟牌。跟牌可能活，不跟牌，直接出局。
希望大家不会是最后跑的不够快的那个人。
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