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“丫丫港股圈”

昨晚茅台发布一季报，让很多人失望了，收入增速没到20%，利润增速个位数，不是说好了长期10-20%的永续增长，就这？
业绩不好的赛道股也不算少，还有坤坤加持的中炬高新，业绩还下滑了。
总体而言，赛道股业绩好的真没几个，增速看起来特别亮眼的，要么是去年基数特别低，要么是目前的估值一百倍以上，跟大家看不上的周期股，银行股等相比，是估值又贵，增速又不吸引。
但是，随着现在市场流动性又好了，美股又高位了，赛道股最近也蠢蠢欲动起来，尤其是近期，接连的业绩不达预期实际上没跌多少，有些股票还当利空出尽涨起来了。
虽然估值高，增速不怎么好，但是就是好赛道，看长期一定增长，哪怕短期倒退了，也没关系，现在市场已经不存在业绩雷这一个说法，基本上杀跌要靠逻辑雷，参照上海机场这种才行。
这是一种退步，也是一种进步，进步的是，投资者不以短期业绩为公司衡量的标准了，但退步的是，这让长期讲故事的差公司的证伪变难了。而且很多时候，业绩是验证逻辑的，有些行情的长期增速和天花板明明已经证明没这么高，但是赛道这又给了抱团的资金掩耳盗铃的机会。
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