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“丫丫港股圈”

昨晚茅台发布一季报,让很多人失望了,收入增速没到20%,利润增速个位数,不是说好了长期10-20%的永续增长,就这?
业绩不好的赛道股也不算少,还有坤坤加持的中炬高新,业绩还下滑了。
总体而言,赛道股业绩好的真没几个,增速看起来特别亮眼的,要么是去年基数特别低,要么是目前的估值一百倍以上,跟大家看不上的周期股,银行股等相比,是估值又贵,增速又不吸引。
但是,随着现在市场流动性又好了,美股又高位了,赛道股最近也蠢蠢欲动起来,尤其是近期,接连的业绩不达预期实际上没跌多少,有些股票还当利空出尽涨起来了。
虽然估值高,增速不怎么好,但是就是好赛道,看长期一定增长,哪怕短期倒退了,也没关系,现在市场已经不存在业绩雷这一个说法,基本上杀跌要靠逻辑雷,参照上海机场这种才行。
这是一种退步,也是一种进步,进步的是,投资者不以短期业绩为公司衡量的标准了,但退步的是,这让长期讲故事的差公司的证伪变难了。而且很多时候,业绩是验证逻辑的,有些行情的长期增速和天花板明明已经证明没这么高,但是赛道这又给了抱团的资金掩耳盗铃的机会。
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