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“丫丫港股圈”

昨夜纳指和标普500再创新高，而铜价亦创近10年新高，再次彰显放水的力量，而港股A股则继续在存量资金下轮动。
今天指数没什么表现，但很多中小盘都疯涨，昨天提到了，中小盘今年的机会较大，始终抱团股增速可见，难给市场太多惊喜。
昨天美团遭遇涉嫌垄断行为的调查，今天股价不跌反涨，与阿里那时相比，市场反应完全不一样。
可能消息之前传好久了，利空落地是利好。
参考一下阿里之前的罚款，如果按4%年销售额，约46亿，实际也只是美团一年盈利，影响不大(不过按交银国际预测，罚款可能40亿至120亿人）。
问题只在于会否限制公司未来无边际般扩张，但按今天市场反应，明显觉得影响不大。
另外，配股的药明生物，也果然呈现不了以前配股后低开高走的走势。
但始终公司增速和确定性高，所以按计划，盘整一小段时间还是有能力修复失地，先继续观察。
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中远海控再创新高。
之前强调了，公司Q2业绩可能再次给市场惊喜，而在市场没有大方向下，有业绩支撑的股价更值得关注。
中长期来看，公司有望平滑业绩，成为受基金欢迎的公司，正如海丰国际一样。
加上马士基刚上调了2021年全年业绩预期，预计实际息税折旧及摊销前利润为130-150亿美元（此前预估为85-105亿美元），实际息税前利润为90-110亿美元（此前预估为43-63亿美元），马士基股价创了新高，也对中远有极大的正面影响。
而且，印度疫情成为威胁，说不定传播至美国，所以航运股短期还是充满想象力。
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同样有业绩支撑的体育用品股，今天表现不俗，其中特步也再创近年新高。
相比李宁及安踏，特步估值折让较大，主要在于规模、知名度以及发展策略的不同。
目前公司拥有Saucony，Merrell，Palladium，K-Swiss等海外品牌，走的是安踏的多品牌路线，而主力市场为国内二三线城市。
因此，在近年的国潮下，受惠程度不如李宁及安踏，发展也较慢。
但绵花事件长远将提升国内对本土品牌的认同度，对特步来说也是一样的好机会。于Q1，特步零售额同比增长约55%，留意绵花事件的潜在影响还未体现。
从估值来看，目前公司2022年PE约18倍，虽然已经追了不少落后，但对比李宁及安踏30,40倍PE仍然有巨大距离。
当然，要完全追上这差距是不可能，但提升空间仍然有，催化剂在于Q2业绩以及大行的进一步调升评级。
但在目前股价水平，追涨风险大，所以机会仅在回调还是呈现振荡走势下。
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