4月8日,携程集团-S(09961.HK)发布公告称,公司拟在2021年4月8日至4月13日期间招股,全球发售3163.56万股股份,香港发售价将不超过每股香港发售股份333港元,每手买卖单位50股,入场费约16817港元。
据招股书显示,携程是一个一站式旅行平台,该平台可提供一套完整的旅行产品、服务及差异化的旅行内容。根据易观报告,以商品交易总额(或GMV)口径统计,携程在过去10年内一直为中国最大的在线旅行平台,且自2018年至2020年为全球最大的在线旅行平台。
从往昔记录来看,受新冠疫情影响,携程收入出现断崖式下降。
2018年-2020年,携程的营收分别约为人民币(下同)311亿元、357.16亿元以及183.27亿元。去年的营收和2019年同期相比减少49%,和2018年同期相比减少41%。年度收入下滑主要是受新冠疫情的影响,全球旅游市场遭遇重创。
净利润方面,也出现盈转亏现象。
2020年录得净亏损32.47亿元人民币,而2019年同期净利润70.11亿元人民币,2018年同期净利润11.12亿元人民币。
携程预期股份将于2021年4月19日于联交所主板挂牌上市。

国泰资本,成立于纽约曼哈顿,2018年入股美国国泰证券。美国国泰证券1987年成立,是美国最早的由华人创办的证券公司之一。我们的业务涵盖传统投行业务和新兴投行业务。传统投行业务:1)首发公开募集及上市后再融资;2)担当SPAC发起人,负责设立专项基金以及IPO的股票承销,以及后续标的寻找和合并等全程统筹;3)OTC造壳、买壳以及NASDAQ和NYSE转板上市;4)并购重组;5)PIPE(上市后私人股权投资);6)定向增发;7)公司财务;8)财务咨询及估值服务;9)商业计划书辅导;10)公平性意见函发布。新兴投行业务:1)禁售股解禁销售;2)非交易性路演;3)投资者关系。
国泰证券公司(Cathay Securities Inc)成立于1987年,是纽约曼哈顿最早的由美国华人经营的证券公司之一,是FINRA(美国金融业监管局)和SIPC(证券投资人保护公司)的注册会员 (FINRA券商CRD编号: 21821; SEC(美国证券交易委员会)编号: 8-39247)
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