据中国外交部官网3月11日消息,外交部发言人赵立坚宣布:应美方邀请,中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、国务委员兼外长王毅将同美国国务卿布林肯、总统国家安全事务助理沙利文于3月18日至19日在安克雷奇举行中美高层战略对话。


对于记者提问:3月10日,美国务卿布林肯在国会众议院外委会听证时对中美即将举行的高层战略对话谈了他的一些看法。请问中方对此有何评论?


赵立坚回答道:应美方邀请,中美将于近期举行高层战略对话。中方对中美关系的立场是明确的。我们要求美方客观、理性看待中国和中美关系,摒弃冷战、零和思维,尊重中方的主权、安全和发展利益。停止干涉中国内政,按照两国元首通话精神,聚焦合作、管控分歧,推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道。


受中美关系见好消息影响,A股半导体板块3月11日(周四)盘中发力走高。截至收盘,乾照光电涨停,聚灿光电涨超13%,台基股份、华灿光电涨幅超11%,士兰微、富满电子、晶丰明源、联建光电等涨幅超7%,捷捷微电、国星光电、华润微等涨幅超6%。中芯国际A股收涨超5%,H股现涨超10%。



消息面上,据中国半导体行业协会官网3月11日消息,中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商,今天宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”,将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制,交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。 


对此,平安证券点评认为,一方面,工作组的成立为中美半导体的发展搭建一个良好的沟通渠道,分享两国在技术和贸易限制政策方面的最新进展;另一方面,工作组的成立有利于推动解决中美半导体行业发展的贸易摩擦问题。


平安证券还表示,政策端减税是主旋律,向先进制程倾斜:集成电路行业是支撑国民经济发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,为推动半导体产业发展,增强产业创新能力和国际竞争力,带动传统产业改造和产品升级换代,进一步促进国民经济持续、快速、健康发展,从2000年开始国务院持续出台扶持政策,支持软件和集成电路产业发展。2020年8月4日,国务院印发了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》。对比2018年减税政策,明显鼓励先进制程并向先进制程倾斜。一方面先进制程及芯片国产化在国家战略地位意义非凡;另一方面,集成电路的先进制程也是国家高新技术的集中体现。


平安证券还点评称,国内半导体供需不平衡,国产化迫在眉睫。2020年我国集成电路出口金额为1166亿美元,进口金额为3500亿美元,供需缺口高达2334亿美元。从2015年开始,集成电路进口金额连续5年超过原油成为我国第一大进口商品,集成电路领域存在严重的进口依赖。国产设备、材料、制造等验证及导入全面提速,长期来看半导体等核心技术的国产化需求凸显,国内产业链企业有也意调整供应链以分散风险,给国内半导体企业更多机会。另外,“十四五”强调科技攻关,半导体在产业政策和国产化提速中受益。


在半导体方面,平安证券的投资建议是:国内IC设计能力近十年来有了较大进步,华为海思在通信、安防芯片领域已经达到全球领先水平;IC封测领域国产化最为成功,诞生了长电科技、通富微电等一批领先的封测厂,位列全球第一梯队;但是材料、设备及制造环节与国外领先企业仍然存在不少的差距。短期来看,在PMIC、驱动IC等需求下,8寸晶圆代工产能供不应求,晶圆代工产能利用率维持高位,建议关注产业链中的制造环节;另外,IC设计行业面临的限制壁垒相对较小,同时兼具弹性,建议重点关注。


此外,近日,全球第一大半导体硅片厂商信越化学在官网发布公告,宣布从4月起对其所有硅产品的销售价格提高10%-20%。对此,国元证券点评称,下游市场需求爆发带动硅片市场进入景气度上行周期,细分龙头厂商有望优先受益。主要硅片细分龙头包括立昂微、沪硅产业、中环股份等。另外硅片市场高景气度,指引半导体全行业旺盛需求,半导体超级大周期启动,建议关注半导体细分龙头厂商。


截至收盘,上证指数涨2.36%,报3436.83点,深证成指涨2.23%,报13866.37点,创业板指涨2.61%,报2746.58点。(编辑 小紫)


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