逆天的腾讯

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“丫丫港股圈”

今天港股行情真的逆天，腾讯一天涨了10%。

无论我再什么看好，也不会想到市场能够这么疯，果然真的是强者恒强。

南下资金继续疯狂追逐港股，今天净买入差不多200亿，只要是核心资产，基本不问价格。

事实上，这轮行情就如开卷考试一样，明星基金的明牌都给你看了，差在你有没有勇气去跟。

新基金还在陆续进场，说不定行情还会延续下去，但仍然，市场情绪过于激动，现在才打算新开仓的话，风险太大。

通常来说，抱团行情结束，要么货币收紧，加上公司盈利出现下滑，出现杀估值；要么市场出现更多盈利增速更高的品种，分散原本的抱团资金。

目前来看，货币还未收紧，而港股的核心资产大多是互联网公司，盈利增速大机率领涨股市。

所以说，基金经理们不可能因为涨高了一点点就急急卖出，即便调整，核心资产相信还是资金重点。

而今天市场情绪太激动，很多个股动辄涨幅20%以上，但感觉不少都是在蹭热度，小心没有基本面支撑，只涉及概念的话，很容易出现暴跌。

不过，如果到了目前市况都不收涨的话，那就要好好检讨一下持仓，可能完全偏离了主线。

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上周二恒大大幅反弹的时候说过，许老板重心应该是在汽车和物业上，没有想到今天恒大汽车便暴力拉涨了52%，市值更超过了母公司恒大。

公司昨天发布公告，以每股29.9元配售9.5亿股，募资260亿港元，当中六名投资者都是许老板的朋友，包括甘比和刘明辉先生等。

从公告和股价表现来看，许老板是铁了心的要成为第二个特斯拉。

目前恒大汽车市值约4,000亿，已经超越吉利、小鹏、理想，下一个目标就不什是8,000亿水平的比亚迪和蔚来。

考虑到公司还会上科创板，这可能性不是没有，当然，前提应该是基于恒驰真的推出来后。

去年9月的时候，公司配股价为22.65元，投资者包括阿里旗下云峰基金、腾讯、红杉资本、滴滴。

当时虽然进场了，但基于信心不足，很快就卖飞，这次如果股价回调的话，可能还是找个机会再度上车，和恒大物业一样，对许老板应该有多点信心。

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沪深股通扩容，自2月1日起，部分符合条科创板个股即将加入沪股通。另外，科创板上市A+H股公司的H股、深交所上市A+H股公司的H股将正式纳入港股通股票范围。

科创板上市A+H股公司有6家，包括中芯国际、复旦张江、康希诺、君实生物、昊海生科、中国通号。这意味着这6家公司的A股将纳入到沪股通，H股将纳入到港股通。

由于中芯和中国通号早已通过深股通纳入到港股通，南下资金已经可以买入。至于其余四者，在预期刺激下，近期走势相当厉害，今天更均涨逾10%。

值得留意的是，科创板门槛高，散户资金不一定买得到，这某程度会促使未来更多南下资金来港股买。当然，长线还是要看基本面。

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悦刻上周五在美股上市了，大涨145%，只是代工的思摩尔今天却高开低走，很大程度的利好兑现。

目前思摩尔、悦刻实在是很贵了，市场空间虽然广阔，但政策风险也是很大，虽然不会一刀切，但如果加个税，未来的利润已经要大很多折扣，大家说不定就会改观。

而且，越往后，竞争越多，这条产业链的利润也会再分配，究竟是悦刻或是思摩尔的议价力量比较强?

就好像特斯拉一样，为抢夺市场份额不断降价，这压力也会传导至供应链。当然，从另一角度而言，越多竞争品牌进入，受惠的可能都是思摩尔。

这考虑可能过早了，但基于这些原因，目前估值好像没什么安全边际。

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据报导，快手将于周二起公开招股，估值将介乎556亿至609亿美元(约4337亿至4750亿港元)，绿鞋后估值最多可增至617亿美元(约4813亿港元)。

贵是贵，但作为稀缺标的和核心资产，又是大机率不问价买。短期走势不知道，但在进入港股通前，相信还是要配置一点。

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