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行研君说
导语
目前的美国两党激战正酣，这次斗的这厉害，绝不是以往的传统的套路，而是到了生死存亡的关键时刻。不是特朗普死，就是民主党亡。这次美国两党的争斗与其说是内斗，还不如说是整合重组。民主党赢了，就会吃掉共和党的部分利益，蛋糕就这么大，必须要重新分配。分配完以后，美国开始尝试成为一个整体出击。
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1992年，民主党克林顿赢得大选，他是以370比168 的大比分战胜了刚打胜海湾战争的共和党老布什。
但是按人数计算，克林顿是4490万人，老布什是3910万人，共和党的人数只比民主党少15%，选举人票数相差120%。
2016年，特朗普赢得大选，比分是304比227 ，多了34%。但是按人数计算，特朗普只得到了6028万，希拉里得到了6052万，按人数来说，希拉里比特朗普还要多0.4%。
1992年民主党选民多10%，选举人票多120%，2016年民主党选民多0.4%，选举人票少了34%。这种现象非常奇特，相隔24年，民主党需要更多的自然人选派才能获胜，这是为什么？答案有两个：
第一是人口结构。
第二是经济转型导致的分工改变。
第一，我们先看看人口结构。
图表来自《美国1990年人口普查数据简析》，作者张善余
在1980年，美国白人没有区分拉美裔情况下大概占比86%，之后逐年减少，其他有色人种在上升。到了2016年的人口普查统计情况：
白人（含拉丁裔白人）占76.9%
非拉丁白人占61.3%
拉丁裔占17.8%
黑人占13.3%
亚裔占5.7%
这个人数的变化，也开始反应出美国各州选举人票数的变化，移民喜欢南方，所以南方州人口都在增加，选举人票也在增加。
以1992年和2016年，我们各选取三个有代表性的南方州和北方州做比较：
图中红颜色是是共和党州，蓝颜色是民主党州
从图中可以看出，共和党地盘的人越来越多，导致该州选举人的票数也越来越多，民主党地盘的选票在被分流。这就要美国民主党需要吸纳更多的选票才能赢得大选，不像以前。以前选票多个10%都是轻松获胜，以后多个2%都不一定能保证赢。
随着欧洲后裔的美国白人越来越少，少数族裔越来越大，代表少数族裔的民主党票数更大。只要能把这类人号召起来，民主党的赢面就大很多。所以在2020年白人警察用膝盖压死黑人以后，民主党就开始推波助澜，把事件搞大，要尽最大努力号召少数族裔起来投票给他们。
从人群也能看出差异来，佛洛依德是在北部的民主党地盘明尼苏达被警察压死的，这次冲击国会搬走洛佩西讲台的下图这位老兄来自南方的阿肯色州。
随着南方人口的逐渐增加，平衡在逐步的被打破，南方白人需要美国的治国者听到他们的声音。特朗普就正合他们口味。这里是不是有点1860年南北战争的味道了？
示威活动刚开始的时候，原本特朗普是可以迅速平息的。但是他又非常的犹豫，或者说不敢平息。特朗普的支持者是底层白人，这些人又是纪律部队的主要组成，一旦特朗普针对白人警察的批评或者惩罚过度，不但会导致纪律部队士气受损，更会伤害白人对他的支持度。
特朗普权衡再三，还是放弃了对警察的批评，反而要求国民警卫队去镇压骚乱。民主党顺势再次推波助澜，把美国少数族裔和年轻的白人选民怒火加大，最后导致了“汉贼不两立”的情况。
1月6号，特朗普的支持者闯入国会，现场的警察人数稀少，有说法是特朗普故意提前调开警察。我不太相信这种说法，我感觉更应该是警察自己故意放水。直到示威人群要涌入内场，警察才开始采取行动。最后骚乱的停止也并非是警察制止的，而是特朗普自己发表讲话。
民主党号召的“黑人的命也是命”的运动已经极大的伤害了警察的权威和士气，但是警察不敢太过激的反抗，只能在他们能力范围内纵容白人的违法行为。在打砸抢的过程中，出现一个奇特的画面，警察碰到了黑人抢劫，会上去抓捕，但是碰到了白人抢劫，就无动于衷。
这与其说是警察的歧视行为，还不如说是警察的放水。如果全国都在抢，那就让白人抢吧，反正抢的也是民主党财阀的商店。更有甚者，有一个白人青年开枪射杀了黑人，警察也没在当场怎么采取行动。就是下面这个人：
如果这个开枪的人是黑人，那肯定被当场击毙。
这些行为都代表着美国警察倾向于共和党，倾向于特朗普。按照现在美国的分裂，支持特朗普就是反对民主党，所以后续警察在美国白宫内斗中的站位已经非常清楚了。
美国警察的这个倾向主要原因就是少数族裔越来越多，已经侵害到了本地白人的利益。特朗普为什么能得到8000万选票，如此多人支持他的原因无非就是特朗普知道白人喜欢什么，他所作的都是在迎合他们的口味。
特朗普任期内做的多项政策，都非常符合白人的口味，比如收紧了移民政策，包括建边境墙。特朗普不但是收紧底层移民政策，还收紧了H1-B签证这种高端技术移民的政策。
按照道理说修建边境墙可以隔绝拉美裔，那H1-B签证一般都是高智商的亚裔才能得到了，为什么美国白人也不喜欢呢？
因为获得H1-B签证的人大部分都是为民主党支持的科技企业服务的，比如谷歌，脸书，微软，苹果等。而这些企业又支持同性恋，堕胎等传统白人所信仰的基督教福音派所不能容忍的法律。
所以民主党和共和党现在的仇恨其实就是传统白人和新移民以及其支持者之间的矛盾，更是老贵族与新富人之间的矛盾，这个矛盾以前还可以调和，现在已经是水火不容了。
这个不可调和不但发生在底层，也发生在精英层。特斯拉的马斯克就和脸书的扎克伯格关系不好，甚至公开互怼。
马斯克甚至要从民主党的加州搬家去共和党的德州。虽然说马斯克是在南非出生的，但是他却代表着美国传统白人制造业。从精英到底层，美国的分裂已经是跃然纸上，白人已经厌烦了“政治正确”了。
那为什么白人以前没那么反对少数族裔，或者说没有那么多不满，现在有了？
这就涉及到第二条，经济变化：
我们以1997年和2015年计算美国的经济结构变化，第二产业在美国GDP中的比重从1997年的23%下降到20%，其中制造业从16%下降到12%。在所有领域里，耐用品的制造业下降的最严重，整个产业的产值从2009年以后下降了50%。而耐用品又是美国传统制造业的代表，比如说底特律的汽车产业，在三大汽车厂商走下坡路以后，底特律也不行了。白人开始搬离底特律，空间被黑人占据。
在非耐用品在上升，这些是以石油，化工制品和食品饮料为主。特别是石油，主要产地是在南部的德州。
这也可以理解，人口增加了，这些非耐用品自然就增加了，但是耐用品都是从中国买的，印美元就行了。
富士康可以7*24小时运转，有高效的社会管理体系。美国就不行，就只是说一条：美国的工会就没办法让制造业生存下去。
第二产业的下滑，特别是制造业的下滑，直接导致了美国失业人口的增加。
奥巴马为了重振美国的制造业，也是想方设法，但是在体制无法改革的前提下，想扭转制造业下滑就是天方夜谭。奥巴马拍的这个纪录片讲述福耀玻璃在中美两地工厂的对比，里面这句美国人太懒了，让自大的美国人看到了会怎么想呢？
美国底层民众其实非常简单，他们想要每天8小时工作的同时还能轻松的享受好福利，这种安逸的生活还要经常被夸奖是他们自己努力得来的。那这就给奥巴马出了一个难题了，他知道这不可能办到？
奥巴马想拍一个纪录片来告诉美国的失业人口：美国人活的不好都是因为中国人比较勤劳肯干，并不是民主党的错。但是美国人不这么认为，他们觉得以前克林顿做到了，里根做到了，奥巴马没做到那是他的无能。
奥巴马办不到，特朗普可以。
特朗普想的办法就是分割，用高关税来提高进口的成本，反过来给本地制造业创造一个护城河。这个愿望是好的，但是这种做法只是治标，没办法治本。
中国有几个办法绕开特朗普的这个关税措施：可以通过调低人民币汇率，或者转口贸易：
关税提高10%，汇率调低10%，价格还是差不多。所以2018年开始的贸易战越大越猛，人民币汇率越来越低，美国讨不到便宜。
而且耐用品的工厂建立并非是一朝一夕，就算关税提高了，美国民众在短时间内还是必须要买中国商品。因此，关税只会造成美国更大的负担。
另外中国可以先转口到东南亚，然后再去到美国。最近美国对越南上了制裁措施，最内层原因大体也是如此。越南这两年出口猛增也有这种原因在。
中国的种种应对措施，让美国没有办法把制造业带回去，也就无法解决国内大量的失业问题。失业问题到最后会集中爆发，导致大量打砸抢骚乱。
美国的种族问题由来已久，这些年都在逐渐的改善，但是以前问题更严重的时候没有出现现在的骚乱情况，原因就是以前经济好。现在经济不好了，黑人的死就正好可以成为打砸抢的理由。
中国在80年代改革通货膨胀加大，就业问题严重的时候，全国各地也都出现了大量的黑社会活动，经过严打之后才有改善。现在经济一片向好，社会治安也变是一片和谐，经济不好会导致社会问题的集中爆发。
这次大选，和以往的大选都不太一样。以前只是决定谁上台执政，这次是重新分配蛋糕的一次大选。
在《平凡的世界》里，孙少安给大队分地，大家都支持，但是只要稍微有一点偏差，就激起村民的意见。孙少安能分地，主要原因是之前的地就是集体的，后面分给个人，大家只是多和少的区别，这是分蛋糕。
现在，距离上一次分地已经过去快40年了，农村早已物是人非，但是没有一个人敢提重新分地。因为现在的地都有了主，如果再分，那就是把一个人的蛋糕分给另外一个人。这种抢蛋糕的行为一定会异常激烈。分蛋糕意见都这么大，抢蛋糕那还得了？
美国在2016年以前都是分世界的蛋糕，不停在世界各地制造危机战乱，瓜分他们的蛋糕。2016年以后，美国已经没有能力去抢了。不得已，只能内斗。
特朗普上台以后，一面实行闭关锁国，一面去抢民主党的蛋糕。甚至在疫情期间，还分流民主党州的抗疫物资。纽约州对特朗普就意见最大。
美国现在的资源，已经没办法养活共和民主两党了，两党要么相互妥协，各自放弃一部分，要么就是一党干掉另外一党。
原本共和党要抢了民主党的蛋糕，但是疫情让局面翻转。现在民主党要对共和党赶尽杀绝共和党非常为难，处境堪忧。共和党的难处就在它自己养了一个对手特朗普。
为什么民主党要封杀特朗普，共和党默认？原本特朗普的胜出有点意外的成分，如果不是因为奥巴马输掉了叙利亚，搞的美国在中东没有支点要满盘皆输，美国也不会调整全球策略。
中东丢掉以后，美国用美元和石油的规律来收割世界的游戏彻底玩不下去了，美国必须要直面中国，同时收割盟友，从全世界短期抽血回美国救命。无理由直接强怼中国，同时要收割盟友，这又是累活，更是脏活。
这种活最好找一个新人来干，政治素人特朗普就这么上位了。但是特朗普让民主党大惊失色，同时也让共和党很犹豫。
特朗普的威力太大了，把逐步要干的事情加快速度干，对内疯狂打击民主党，这有点超出了两党的默契，共和党内部有人对特朗普不满，但是还好。直到疫情，特朗普为了连任，疯狂的推特治国开启。共和党已经控制不了特朗普以后，也慢慢党内分裂了。标志性的事件就是福克斯也抛弃了特朗普。
傀儡要脱离控制，这怎么得了？共和党内部对特朗普的变化也开始了分裂。
一方面又担心他变成希特勒，另一方面又担心此时内斗会被民主党一网打尽。这个左右为难最大的体现就在副总统彭斯身上。
首先是特朗普要彭斯宣布拜登当选无效。这次冲击国会事件后，民主党洛佩西直接在镜头前对彭斯说要他罢免特朗普。这让我非常诧异，一个民主党领袖直接要求一个共和党籍的参议院领袖罢免共和党的总统，这种匪夷所思的事情说明民主党和共和党已经达成了协议。要清算特朗普，两党再重新分蛋糕。
共和党现在估计没有办法，特朗普个人威力实在太巨大了，一旦特朗普脱离共和党，宣布独立建党，那投他票的8000万选民就要跟过去一大半，这对共和党来说就是元气大伤。最后就会成为类似台湾国民党那样的永远翻身不了的政党。
更恐怖的是，一旦搞不好，特朗普真有可能重演希特勒的老剧本。希特勒当年就是要支持者纵火国会大厦，成了德国的第一人。
两党达成默契从这几天的几个消息也能发现端倪：
消息一：美国国土安全部代理部长辞职，这离20号正常交接都没有几天了，此时辞职没有多大意义。更像是政客要和特朗普做切割。
消息二：美国社交媒体联手封杀禁声特朗普，如果没有达成默契，这种情况也不会发生。
消息三：特朗普高尔夫球场被撤销办赛资格，美高尔夫协会：如果继续办赛将危及品牌，连高尔夫球协会这种非政府的体育机构都在站队，可见这种封杀已经得到一致的支持。
其实这也都是共和党自己挖的坑。2003年，小布什干掉了萨达姆，扶持了伊拉克傀儡政权以后，没有更进一步打掉伊朗，直接铸成了今天的结果。耗费巨大，但是没有拿下中东最后的据点。反而让伊朗做大，反过来影响了伊拉克和叙利亚。现在美国在中东都没有着力点了。这就好像清军攻到华北，就是没有打下北京。只要没有打下北京，清军就必须退出关完。
美军为什么不继续打下伊朗呢？对美国来说，花一万亿打下伊拉克，再多花一万亿打下伊朗，这才是剧本。但是美国停下来了，所有原因都是美军没有能力打下来。这不是我刻意贬低美军，而是美军的腐败已经吞噬了军队的战斗力。
这些年，随着美国霸权的发展，美军的内部腐化已经到了非常严重的地步了。在大选前半年，美军接二连三烧毁了三艘军舰。大量的贪污证据随着军舰莫名其妙的着火而被烧毁。
最近世界上只有三个国家军舰着火，俄罗斯，印度和美国：
俄罗斯的库兹涅佐夫号航空母舰大概率是自己故意烧毁的，来掩盖自己修理不了的尴尬。
印度军舰着火大概是自己真不行。
美军的着火，就充分暴露了美军内部的贪腐到了何种程度，让人想起了北洋海军的空包弹。
古今中外，军队的腐败都是司空见惯的事情，美军和印军就是两个奇葩。去年年底在班公湖的对峙，印军缺少棉衣，恰在此时，装棉衣的仓库还着火了。
防寒服的被烧说明印度军队的腐败已经到了非常基层。其实美军也是。
这次疫情把美国的民主和自由撕碎了，美军的腐败的遮羞布也很有可能被伊朗扯开。最近在波斯湾有个怪现象，美军没怎么动，伊朗动作频频。这其实就是伊朗看出美军外强中干的本质，故意挑逗。
美国制裁伊朗，韩国趁机扣留了伊朗的10亿美元。这次伊朗接着这个名义扣押了韩国油轮，韩国着急了，但是美国没说话，美国不想接伊朗的话，只能以国内闹剧为借口把这个事情绕过去。
美军现在就是皇帝的新衣，一旦出击，没有击溃伊朗，自己就会迅速从国内开始溃败。这种溃败之势一旦形成，将会导致美国内部迅速瓦解，所以美军不敢贸然出击。至于特朗普说空袭会导致多少平民死亡，这就当个笑话了。
美国2021年的重点就是在内部对各派系，各个利益集团进行重组。重新分蛋糕，一旦蛋糕分完了，就可以对外一个声音，是先谈条件再打，还是先打再谈条件。
整合完成以后，拜登应该会派政府高官来华谈条件，到时候有可能是耶伦。最近美国的内斗导致美债收益率迅速攀升，目前已经到了1.12%。
这么高的收益率意味着每年的利息都要接近3000亿美元，为了避免美债崩盘，美国必须要加大购债的力度，现在每个月800亿的力度有点不够了。就算中国停止抛售美债，美国的垮塌也就剩最后一口气了。
20号拜登上台以后，如果让耶伦访华，谈条件让中国减缓一点压力，也是顺理成章的事情。什么都可以谈，华为解禁这只是很小的筹码，这是第一步抛出来的。
在中欧协定签完当天我写下了《2021大牛市要来了》，当时主要的逻辑就是美国重组时间内，中国会加大拉拢欧盟，中国的产业集体要腾飞。
有色猛涨是因为美国撑不住要崩盘放水了。军工很猛是因为美国撑不住要崩盘打仗了。芯片很猛还是美国熬不住要加大封锁了。制造业很猛更是因为美国熬不住制造业开倒车了。
还是那句话：只有基于国运的投资才是最稳健，收益最好的投资。
最后，向伟大的反制裁战线上的同志们致敬！
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