回头看市场下行的时候，会从政策底往市场底探，市场底到了还有情绪底，反过来也一样，当市场热情出来后，政策顶会率先到达，政策顶压不住市场顶，而情绪顶会将市场带到新的高度。
说说我对市场目前几个大热的板块的看法吧。
  • 光伏
2020年确定的光伏上网平价这个事情，行情已经走出来验证了，光伏上网平价会让产能积聚提升，供给端的提升，对公司盈利是不利的。
而光伏的需求端，会上的那么快么？上网平价并不等于光储平价，现在用光伏发出来的电，卖给国网南网是可以赚钱的，但是国网南网要怎么把这些富光伏能源地区生产的电（比如青海、新疆、西藏），低成本的运到高消纳地区？这是下一步的问题。
其实国家早有布局，新基建的重要板块之一，特高压，就是在做这个事情。
  • 新能源车
特斯拉带领一众造车新势力，把整车的热情从美国带到中国，比亚、长城、长安……产业链上的宁德、亿纬、锂钴哼哈二将、热管理上的三花、银轮。
在这个代表未来，同时急速变化的产业上，苹果、华为、谷歌、亚马逊、阿里、百度等等都还在路上，产业链兴起发端的前夕，勇者能者是可以吃到二阶导数增长的大肉的，但同时，如果没有站在产业链前端的观察能力，当格局出现变化的时候，挨打也是挨二阶导数级别的打。
新能源车，打着互联网的概念，披着未来的外衣，但终归是制造业，终归是车，终归是要为人类解决原子层面的移动问题。
你可以在车上娱乐、消费、干任何事，但你上车的目的，是为了去另一个地方。而不是为了娱乐、为了消费去那台被描绘的很美好的车上。
  • 涨价概念
纸浆期货价大涨，带动纸制品产业链热，同样的逻辑，已经在有色链、石化链上表演过一轮。美国放出来的流动性，除了去抬升资产的估值，也一定会外溢到产业链的最上游。
未来一段时间，除了钱之外，其他一切资产都会变得很值钱。从价的逻辑上来看，资源品未来一段时间持续涨价的确定性是非常非常强的。而更长周期来看，资源品的定价，更多取决于需求。
期货市场的名言：农产品看供给、资源品看需求。这背后的逻辑蕴含着深刻的人性。农产品的涨跌， 往往取决于供给端的周期波动，而资源品的波动，更多取决于需求端。
所以在涨价概念上的投资，仅仅从价的单点逻辑去看，短周期快进快出可能是比较好的选择。如果要看长周期，目光更需转向量的供求关系上。
预测市场的难度太大，作为投资者，在预测上的投入产出比不高，而值得我们去花功夫的，是在同样优质资产中，寻找胜率和赔率关系更合适的那些，去做配置。想清楚自己想要什么，能力圈在哪，是去追二阶导的风，还是去享受一阶导稳稳的幸福。
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希望对该主题进一步深度沟通的朋友，聊聊个股的投资机会，请加我个人微信号：zizi88812（加微信请备注行业+公司）
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