2020年那些跑赢大盘“创造历史”的女性投资者们

谦逊、保持好奇心的Nancy Zevenbergen

在当今相对浮躁的投资圈中，投资者南希·泽文伯格（Nancy Zevenbergen）和她的四名投资组合经理组成的团队可谓是一股清流。

现年61岁的南希·泽文伯格（Nancy Zevenbergen）是投资公司Zevenbergen Capital Investments的创始人，管理着57亿美元的资产。她相信在当今经济下，对于投资人来说的关键点，是寻找下一个伟大的创业家，或是在萌芽阶段即发现的科技创新。

她说，这种投资风格需要乐观的态度和把握未来的能力。她的工作是保持好奇心，了解创业家的“疯狂”的想法，并成为他们身边的投资者。如果她看好一家公司，Zevenbergen Capital便会注资持股，并站在一边不对公司的发展胡乱给出意见，耐心观察该公司的发展轨迹。只要发展不停，她就不会抛售手中的股份。因此，她们几乎从不担心一家公司估值是多少。

简单来说，南希的团队通过倾听来使自己与众不同。

（从左至右分别是：Ark基金的Cathie Woods, Zevenbergen投资基金的Nancy Zevenbergen与Brown咨询的Karina Funk）

上世纪80年代末，南希·泽文伯格（Nancy Zevenbergen）在卧室成立了自己的公司，她一面管理着约50万美元的资产，一面照顾自己年幼的孩子。

自1987年以来，她的投资策略以每年跑赢标普500指数四个百分点左右而著名。对于南希团队来说，2020年是一大分水岭。按其共同基金的表现和流入计算，资产翻了一番还不止，已经接近60亿美元。

正是凭借这种低调的投资方式，南希·泽文伯格（Nancy Zevenbergen）成为了全球顶尖的投资者。才思敏捷的埃隆·马斯克（Elon Musk特斯拉的CEO）给她留下了深刻的影响，南希的团队持有特斯拉的股份长达十年之久。今年特斯拉股价大涨730%，是近十年来表现最好的股票。2016年末，她还发现了加拿大电商公司Shopify及其CEO Tobi Lütke。当时，Shoptify股价还不到50美元，如今却已膨胀至1,170美元。去年9月，在房地产网络平台Zillow公开宣布该平台可以进行房屋交易，引发不少投资者的不满，股价降幅超过20%，跌落30美元。而南希团队则抓住机会，大量购入该公司的股份。15个月后，Zillow的股价为140美元。

南希·泽文伯格（Nancy Zevenbergen）凭借独到的选股眼光，2010年，其创新成长基金(SCATX)和吉丽娜基金(ZVGNX)的涨幅分别达到了126%和154%。据研究机构晨星数据显示，这两支基金名列前茅。

南希·泽文伯格（Nancy Zevenbergen）并不是唯一一位在2020年跑赢大盘创造历史的女性基金经理。《福布斯》发现至少有六家由女性领导的基金公司自成立之初就已经震惊了同行，并吸纳了超过数百亿美元的资产。

以下是各种资产类别中的十只表现最佳的基金。

势不可挡的凯西·伍德（Cathie Wood）

凯西·伍德（Cathie Wood）是投资公司Ark Investments的创始人，今年其下基金表现势如破竹，势不可挡。

2014年，时年54岁的凯西·伍德（Cathie Wood）创办了Ark Invest，将投资重心聚焦在基因组学、机器人技术、金融技术、自动驾驶、数字服务和人工智能六大领域的突破性创新。

6年后，Ark Invest管理着近440亿美元的资产，较2016年末上升了41亿美元。今年，Ark的基金在新投入的资产里面赚得逾100亿美元，回报率可谓惊人。Ark创新基金堪称公司金字招牌，管理资产高达170亿美元，2020年增幅为154%，过去五年回报率为46%。今年，Ark基因组学革命开放式基金涨势更旺。凯西·伍德（Cathie Wood）谈及当今巨大的科技变革时表示：“我希望个体投资者都可以赶上潮流”。

Ark公开其金融模型、交易记录、研究结果。该公司分析师也乐于在推特上讨论投资策略，无所谓批评和嘲笑。一年前，Wood估计特斯拉的市值或会达到4,000美元/股，引得华尔街哄堂大笑。然而，她的计算不可谓不正确。特斯拉股价飞涨，做空投资者被烫得苦不堪言。上周五，标普500指数纳入特斯拉。

方舟投资公司的创始人凯西·伍德（Cathie Wood）度过了最美好的一年。

2020年女性的投资成功远远超出了飙升的增长股票。女性基金经理人经营的基金在小盘股，新兴市场债务组合，派息公司和可持续投资等领域均处于领先地位。

聚焦小盘股的Amy Zhang（艾米·张）

2015年，Alger小盘股基金（AOFIX）和中盘股基金（AFOIX）的投资经理Amy Zhang受聘，以扩大Alger在中小盘股中的业务。当Amy Zhang刚来到Alger时，小盘股基金（AOFIX）只有1600万美元的资产。现在，在2020年实现54％的回报率以及过去五年中年均30％的回报率之后，Amy Zhang的小型资本投资基金拥有75亿美元的资产。持有量最大的产品包括冷藏物流新贵CryoPort和快速休闲餐厅Wingstop。

稳步前行的卡琳娜·芬克（Karina Funk）

可持续投资一直是近年投资圈热议的焦点，毕业于麻省理工学院的卡琳娜·芬克（Karina Funk）是Brown Advisory的工程师，率先引领可持续投资。2012年6月，卡琳娜·芬克（Karina Funk）与大卫·鲍威尔（David Powell）共同发起了Brown Advisory可持续发展基金，旨在支持约35家打造改善社会和环境可持续性产品的公司。

Brown Advisory专注于Ball公司和American Tower等公司，在市场低迷时期成为全球最好的基金之一。在2020年，虽然该基金依然处于保守态势，却仍取得了38％的收益。卡琳娜·芬克（Karina Funk）始终认为“可持续化不是目的，而是手段”。虽然当时基金资产只有11亿美元。但卡琳娜·芬克（Karina Funk）利用可持续策略找到基础稳固的公司，帮助其实现可观且稳定的回报。截至目前，卡琳娜·芬克（Karina Funk）管理的基金资产升至46亿美元。

升起的新星朱莉·比尔（Julie Biel）

2020年的牛市也为女性基金经济创造了全新的机遇。两年前，Kayne Anderson Rudnick 投资公司在当时管理着300亿美元的资产，同时也迎来了软件公司DocuSign的IPO。与此同时，朱莉·比尔（Julie Biel）开始接受公司的“Kayne Anderson Rudnick中长期可持续增长战略”，DocuSign成为该基金主要持股对象。到2020年，其股价已上涨225％。截止今年11月，朱莉·比尔（Julie Biel）的基金回报率为42％。

文章参考：

https://www.forbes.com/sites/antoinegara/2020/12/21/how-these-women-investors-crushed-it-in-2020/?sh=3a0be3a35701

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