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“丫丫港股圈”
虽然今天恒指涨幅不算多,但不知不觉已经是5连涨,领涨的除了腾讯,便是金融股。
值得留意的是,这轮风格切换,虽然带领指数大幅反弹,但券商股基本无动于衷。相比下,相信很多人在用的富途,虽然近期在美股股价回落了,但11月的幅涨仍然超50%。
对于一直坚持不想追周期股的投资者,说不定配置一点券商股,等候轮动到来也是不错的策略。
不过,从今天板块来看,普遍涨的仍然是周期股,这轮上涨能持续到何时,真的没人能说得准。
另外,汽车股跟随美股回落,医疗设备股也继续下杀。对于后者表现,只能说抱团的时候大家很开心,但拆伙的时候六亲不认,春立医疗从7月时的高位已经累跌约70%。
至于另一个一度抱团严重的板块,物业股今天迎来了集体反弹。
物业股的基本面没有改变,只是市场情绪改变了,目前对于没有强劲内生增长支撑、只靠收并购的公司,会被资金所抛弃。
例如蓝光嘉宝服务,估值已不到双位数,但由于母公司不够强大,市场对公司靠收并购的增长方式有所疑虑,导致股价持续下滑,甚至已回到了3月份时的股灾水平。
某程度上,虽然估值可能回不去之前的水平,但相信这仍然是跌得过火了。无论如何,留意现在资金都只追逐行业龙头,过往只靠短期业绩的爆发,己大机率吸引不了大资金进场。
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阿里健康公布,截至2020年9月30日止6个月,公司收入71.62亿元,大幅增长74%;利润额为2.79亿元,相比去年同期亏损760万元;经调整净利润达到4.36亿元,同比增长286.4%。
业绩增长主要得益于医药自营业务以及医药电商平台业务快速成长,而期内,天猫医药平台年度活跃消费者超2.5亿。
对比一下正在招股的京东健康,截止6月30日止6个月,公司收入87.8亿,同比增长76%;经调整净利润3.7亿,同比增长46%。
从数额来看,两者相约,而京东健康上限市值为2,207亿,阿里健康目前2,852亿。从业务范围来看,京东健康比较全面,但其实也是差不多,同样依靠医药零售。
相比下,另一个巨头平安好医生,仍然处于亏损,但优势在于有庞大的自健医疗母队。
如果要比较三者,京东健康布局更为全面,自建物流体系也更为强大;阿里健康则拥有更庞大的潜在用户资源以及生态;平安好医生则在自有医疗团队以及与母公司平安集团的保险业务有重大协同关系,在医疗服务发展上占据优势。
基本上,这三家公司各有千秋,谁的发展模式更能成长为真正的健康管理公司,难以说准。
但就个人而言,比较看好着重医疗服务的平安好医生,只是公司基于欠缺了造血能力的医药零售,令估值也更为虚无,近期走势不太理想。
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