热点聚焦
刘鹤:加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局;国内循环是基础,两者是统一体;国际市场是国内市场的延伸,国内大循环为国内国际双循环提供坚实基础;推动双循环必须坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放。
印度再次宣布禁用43款中国APP,外交部:中方对此坚决反对,中国政府一贯要求中国企业在遵守国际规则和当地法律法规的基础上开展对外合作;印度政府有责任根据市场原则,维护包括中国企业在内的国际投资者的合法权益。中印经贸合作的本质是互利共赢;印方应立即纠正这一歧视性的做法,避免给双方合作带来更大的伤害。
环球市场
亚太股市涨跌不一,韩国综合指数收跌0.62%,报2601.55点;日经225指数收涨0.5%,报26296.86点;澳洲标普200指数收涨0.59%,报6683.3点;新西兰NZX50指数收涨0.91%,报12667.98点。
宏观
刘鹤:要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,坚持租购并举、因城施策,完善长租房政策,促进房地产市场平稳健康发展。要依法平等保护产权,为企业家捕捉新需求、发展新技术、研发新产品、创造新模式提供良好环境。要加快培育完整内需体系,完善扩大内需的政策支撑体系。增强消费对经济发展的基础性作用,全面促进消费,培育新型消费,发展服务消费。
北京城市副中心党工委常务副书记曾赞荣:近期,国家将出台《支持城市副中心高质量发展意见》,在金融改革、自由贸易,跨境投资等领域给予更多支持;北京金融服务工作领导小组对副中心财富管理领域提出的27项前沿改革任务,正在加快落地;也将推出更多创新政策,为落户城市副中心的企业解决好用地、住房、人才落户、税收等各方面的问题。
央行公开市场周三开展1200亿元7天期逆回购操作,当日有1000亿元逆回购到期,净投放200亿元。资金面平稳,Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行25bp报1.578%,7天期下行0.8bp报2.224%,14天期上行5.6bp报2.84%,1个月期上行0.3bp报2.716%。
浙江省完成起草《中国(浙江)自由贸易试验区深化改革开放实施方案》《关于支持中国(浙江)自由贸易试验区高质量发展的若干意见》,并已经省委省政府有关会议审议。《实施方案》提出了明确的量化目标。在主要目标设定上,围绕把自贸试验区打造成区域经济增长极,提出自贸试验区GDP增速、研发经费支出增速均高于全省平均2个百分点,外贸进出口总额、实际利用外资总额增速均高于全省平均3个百分点。
香港特区行政长官林郑月娥:由于受经济下行及疫情不明朗等因素影响,过去一段时间非住宅物业的售价及需求均已显著回落,政府认为现时是适当时候撤销非住宅物业双倍从价印花税;为使有需要的业主即时受惠,行政会议已通过修订《印花税条例》,撤销非住宅物业双倍从价印花税,11月26日起生效。
林郑月娥:过去一年,香港经济因社会动荡、疫情和国际政治形势受到重创,劳工市场亦面对巨大压力,特区政府预测全年经济收缩6.1%。
国内股市
A股前高后低,创业板指单边下行。上证指数收盘跌1.19%报3362.45点,深证成指跌1.77%,创业板指跌2.22%,万得全A跌1.47%。两市成交额超8600亿元。新能源车产业链逆市走强,充电桩跟风活跃,5G概念回暖,酒类股深度回调,医药生物、军工亦表现不振。北向资金全天实际净卖出15.69亿元。
恒指收盘涨0.31%报26669.75点,汇丰控股领涨蓝筹;恒生科技指数跌2.29%报7921.35点,恒生香港中资企业指数跌0.84%报3852.24点。光伏、贵金属、有色金属等多个板块个股下挫。大市成交1781亿港元,较前一日放大逾两成。中国台湾加权指数收跌0.49%,报13738.83点。
香港交易所表示,扩大互联互通安排将确保资本市场的吸引力,香港最快将在本周公布扩大互联互通相关安排。
国台办:台资企业在大陆上市没有任何政策障碍,享受和大陆企业完全一样的同等待遇。
中国证券业协会合规管理委员会全体会议在京召开,会议围绕行业反洗钱、利益冲突管理等内容展开讨论。证监会稽查局反洗钱处相关负责同志表示,证监会将继续深化与人民银行的沟通协调,完善证券行业反洗钱监管体制机制,进一步加强行业反洗钱规范化建设。
香港证监会主席雷添良表示,市场互联互通机制下的合资格证券范围得以扩大,不仅有助巩固香港作为国际金融中心的地位,同时亦可提升香港的竞争力,将继续与香港联合交易所紧密合作,以便落实有关措施。
据21世纪经济报道,发改委近日下发通知,要求各地发改委在11月18日前向国家发改委产业司上报各地新能源汽车的投资情况。恒大汽车有关人士回应:目前公司内部还在对此事进行核实,官方回应再核实之后会发出。
圆通内鬼租售账号导致40万条个人信息泄露”等相关话题引发热议,上海市网信办网安处会同青浦区网信办、青浦公安分局、区商务委、区邮政管理局约谈了圆通公司,责令要求圆通公司认真处理员工违法违纪事件,做到信息对称、及时公开、正面应对,加快建立快递运单数据的管理制度。
《2020胡润中国500强民营企业》发布,腾讯价值同比上涨2万亿元,以4.98万亿元首次成为中国价值最高民营企业。新能源汽车企业排名耀眼,上榜企业平均估值涨幅都超过一倍。
中信资本计划斥资18亿美元将在香港上市的亚信科技私有化。
金融
《北京市地方金融监督管理条例(草案二次审议稿)》提请北京市十五届人大常委会第二十六次会议审议。二审稿提出,任何单位或者个人未经许可不得设立地方金融组织,不得从事或者变相从事地方金融组织的业务活动。此外,对创新型金融产品进行包容审慎监管,市地方金融监管部门可以提供安全可控的小范围测试环境。
新加坡金融管理局局长孟文能表示,新加坡预计今年底颁发最多五个纯数码银行执照。蚂蚁集团、字节跳动都参与竞标。
截至目前,上海虹口金融企业总数已近1800家,资产管理规模超过6万亿,涵盖了除信托以外的主要金融业态,其中公募基金17家,约占全国公募基金总数的1/8。今年1-10月,区金融产业税收同比增长45%。
楼市
据证券时报,蛋壳公寓关联公司紫梧桐(北京)资产管理有限公司于11月23日新增被执行人信息,执行标的约为337万,目前该公司执行标的总额约1429万。该公司法律风险目前为145条,民事案件为96条,其中包含买卖合同纠纷、服务合同纠纷、租赁合同纠纷等。
产业
北京副市长殷勇表示,中国提出碳排放目标的重要意义是使得约束成为刚性,碳排放的路径更加清晰、明确、具体化,这将给绿色金融发展带来巨大的空间。未来会形成巨大的碳交易市场,碳市场将成为与股票、债券、外汇、商品一样的重要市场。
周小川:要高度重视碳排放配额的价格或碳排放的税率,同时在这方面要有明确的价格形成机制和计算规范,并解决好如何通过市场将各项工作落到实处的问题。
中国国家航天局秘书长许洪亮表示,后续中国将陆续实施嫦娥六号、七号、八号等任务,同时还规划建设国际月球科研站。
财政部办公厅发布关于加快推进可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知,通知指出,符合可再生能源发展相关规划的所有项目应于2006年及以后年度按规定完成核准(备案)手续,并已全部容量完成并网。
发改委、国家能源局综合司发布2020年生物质发电中央补贴项目申报结果,拟将河北、山西等20个省(区、市)的77个项目纳入2020年生物质发电中央补贴规模,总装机容量171.4万千瓦。
中国内燃机工业协会已完成《内燃机行业“十四五”发展规划》编制。根据《规划》,高效节能的内燃机在“十四五”期间大有可为。《规划》明确,“十四五”是我国内燃机产业由大变强高质量发展的关键期。
华为重申,华为不造整车,而是聚焦ICT技术,帮助车企造好车,成为智能网联汽车的增量部件提供商。华为EMT文件显示,华为决定,谁再建言造车干扰公司,调离岗位。
海外
欧洲央行暗示将在明年解除银行派息限制。
法国财长勒梅尔:每月对疫情关停企业的补助资金将达到16亿欧元。
国际股市
太古可口可乐与阿里云达成合作。基于阿里云的数据科技、中台、AI、AIoT等技术,太古可口可乐将系统化地推动生产、供应链、物流、营销、会员体系的全链路数智化。
京东宣布正式成立京东探索研究院,将深耕“人工智能”“量子计算”“数据科学、工程与管理”“去中心化计算”“技术伦理道德”“科学与艺术”六大技术领域。
商品
中钢协副会长骆铁军表示,前10个月,我国粗钢产量8.74亿吨,同比增加5.5%;生铁产量7.42亿吨,同比增加4.3%。钢铁生产保持除3月份负增长1.7%外,各月均保持正增长,为上游煤炭等相关行业需求提供了有力支撑。
沙特统计总局发布数据显示,9月出口较去年同期下降近三分之一,主要由于石油需求暴跌。当月出口总收入从去年同期的773亿里亚尔降至533亿里亚尔(约合142亿美元)。其中,石油出口收入下降38.7%,至350亿里亚尔左右。
国债期货全线明显收涨,10年期主力合约涨0.26%,5年期主力合约涨0.17%,2年期主力合约涨0.11%。
中证转债指数收盘跌0.41%,成交额338.79元,六成转债下跌,“久立转2”跌逾7%,桐昆转债跌逾6%,龙蟠转债跌逾5%,火炬转债、太阳转债等跌逾4%;“N华海转”涨逾19%,同德转债和华锋转债涨逾11%,“N天能转”和金能转债涨逾7%。
财政部12月2日将招标发行680亿元7年期和680亿元3年期国债。
财政部在香港特别行政区顺利发行50亿元人民币国债。此次发行是对今年7月发行的2年期和5年期国债的增发。其中,2年期35亿元、5年期15亿元,中标价格分别为99.27元、98.03元,收益率分别为2.55%、2.65%。
国开行将于11月26日招标增发不超过336亿元三期固息债,期限包括1年、5年和10年。
蚂蚁旗下网络小贷公司200亿元ABS融资项目获上交所通过。11月24日,上交所公司债券项目信息平台披露的信息显示,拟发行规模为100亿元的“国泰君安借呗第4-12期消费贷款资产支持专项计划”的项目状态已经更新为“通过”,拟发行规模100亿元的“中信证券花呗一至十期授信付款资产支持专项计划”在11月20日“通过”。
海航机场集团有限公司公告称,“15机场债”将于12月3日付息,付息比例33.33%,延期支付比例66.67%,延期利息支付日2021年12月3日。本期债券发行总额8亿元,本计息期债券利率为6.88%。
交易商协会:截止2020年10月末,合计2178家应披露2020年三季报的发行人和信用增进机构中,2161家企业按期披露,按期披露比率达到99.22%;此外,4家无存续期债务融资工具的企业主动披露了2020年三季度财务信息。
大公公告称,宁夏远高实业集团有限公司未能按时兑付“18远高01”本金及利息,已构成违约。因此将公司主体信用等级下调至C,“18远高01”信用等级下调为C,“16宁远高”、“19远高01”及“19远高02”的信用等级下调为CC。
外汇
在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5796,较上一交易日跌35个基点。当日人民币兑美元中间价报6.5749,调升60个基点。
重要经济日程前瞻
9:00韩国11月央行7天回购利率
13:00日本9月领先指标终值、日本10月超市销售
15:00德国12月Gfk消费者信心指数
15:45法国11月消费者综合信心指数
17:00意大利10月非欧盟贸易帐
17:00欧元区10月季调后货币供应M3
来源:香港万得通讯社,公众号Wind资讯
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