2020年11月20日财经新闻

环球市场

亚太股市涨跌不一，韩国综合指数收涨0.06%，报2547.13点；日经225指数收跌0.36%，报25634.34点；澳洲标普200指数收涨0.25%，报6547.2点；新西兰NZX50指数收跌0.39%，报12557.13点。

宏观

商务部：积极支持香港参与国际和区域经济合作，将根据RCEP关于新成员加入的规定和香港发展的实际需要，支持香港尽早加入RCEP；中方愿与日、韩方一道，加快推进中日韩自贸协定谈判，力争尽早取得实质性成果，进一步提升市场准入和规则水平，打造“RCEP+”的自贸协定。

商务部：中方对加入CPTPP持积极开放的态度，对于任何区域自贸协定，只要符合世贸组织原则，开放、包容、透明，有利于推动经济全球化和区域经济一体化，中方都是欢迎的。

税务总局局长王军：要不折不扣落实减税降费政策，依法依规做好组织收入工作，坚决守住不收“过头税费”的底线，确保该减的减到位，该免的免到位，该缓的缓到位，该退的退到位。

央行公开市场周四开展700亿元7天期逆回购操作，当日有1200亿元逆回购到期，因此净回笼500亿元。资金面趋紧，Shibor全线上行。隔夜品种上行19.8bp报1.918%，7天期上行2.1bp报2.231%，14天期上行6.3bp报2.564%，1个月期上行0.1bp报2.69%。

海南省人民政府副秘书长孙世文：海南自贸港首张进口原辅料“零关税”正面清单已经发布，另外还有三张清单也有望在今年底前出台；正制定QDLP（合格境内有限合伙人）暂行办法，全方位便利境外资本投资海南PE和VC市场。

香港金管局：财政部将在香港发行15亿元2025年到期国债、35亿元2022年到期国债，11月25日进行投标。

国内股市

A股震荡攀升，创业板止住近期颓势。上证指数收盘涨0.47%报3363.09点，深证成指涨0.87%报13777.45点，创业板指涨0.93%报2645.16点，万得全A涨0.6%。两市成交额超7600亿；北向资金全天实际净买入4.38亿元，其中沪股通净买入13.35亿元，深股通净卖出8.96亿元，连续5日净卖出。大消费表现出色，酒类股涨幅居前，家电活跃，共享单车概念股异军突起。周期股全面下挫，有色金属领跌。

恒生指数收跌0.71%，成交额1319亿港元，腾讯跌近3%领跌蓝筹，内银股跌幅居前。恒生科技指数跌0.86%，阿里巴巴、美团、京东集团均跌约2%，小米逆势涨5%。融创服务控股挂牌首日涨22%，海通证券跌逾5%。中国台湾加权指数收跌0.37%，报13722.43点。

证监会：退市不再单纯考察企业盈利性，而是同时注重持续经营能力；退市的指向性更符合注册制要求，亏损与否不是资本市场入口和出口的关注点，退市监管更关注“僵尸企业”和“空壳企业”能够得到及时出清。

证监会：将继续按照“控增量、消存量”的原则，会同银保监、各级政府部门，加强风险监测，推进场内和场外一致性监管，畅通风险化解渠道，打好质押风险化解攻坚战的“下半场”；以“分类处置”政策为契机，打好清欠解保攻坚战。

证监会：落实“零容忍”要求，从严打击违法违规行为。下一步，将会同相关单位，用好用足法律规定，加大行政执法力度，做好“行刑”衔接，完善民事诉讼和赔偿制度，形成立体追责体系，大幅提高相关责任主体的违法违规成本。

证监会：随着科创板、创业板注册制改革的先后落地，改革第三步——全市场注册制将适时稳步推进。后续改革将继续坚持三个原则，尊重注册制基本内涵、借鉴国际最佳实践、体现中国特色和发展阶段特征，通过市场化、法治化的方式，推动各方主体归位尽责，提升发行人的信息披露质量和规范化水平。

富时罗素将于21日早晨宣布指数评审结果。根据此前富时罗素的指数调整经验，此次评审不调整A股纳入因子，部分中国股票或将被新纳入或剔除富时罗素旗舰指数。

中国上市公司协会副会长毕晓颖：正在不断完善自律规则体系，积极开展自律规则的制定修订工作，推动上市公司实现高质量发展；结合近年来上市公司财务造假情况的分析研究，财务总监委拟研究编写上市公司财务总监执业行为规范。

上海证监局：截至10月底，辖区第一大股东所持股份质押比例80%以上的公司共17家，占比5.06%，较2018年高峰时期总家数净减少17家，压降幅度达50%，目前辖区上市公司股票质押风险整体可控。

浙江省地方金融监督管理局、浙江证监局印发《关于推动上市公司高质量发展的实施意见》的通知指出，严肃处置资金占用、违规担保问题。控股股东、实际控制人及相关方不得以任何方式侵占上市公司利益，将防范化解质押风险、推动存量公司风险化解等提高上市公司质量的各项工作纳入考核范畴，对工作成效突出的地方，加大要素倾斜力度。

IFR：知情人士称，卫龙食品计划明年在香港IPO，募资10亿美元。据悉，该公司正与中金公司、摩根士丹利和瑞银合作，商讨明年下半年上市事宜。

中国旺旺：截至9月30日止6个月净利润19.52亿元，同比增20.9%；收益102.99亿元，同比增10.7%。

楼市

中国国土勘测规划院发布报告显示，三季度全国主要监测城市地价同比增长1.65%，增速环比下降0.4个百分点。其中，住宅地价同比增速连续10个季度放缓，综合、商业服务地价同比增速连续9个季度放缓，工业地价同比增速连续4个季度放缓。

哈尔滨市住建局相关工作人员确认，该市将出台稳楼市政策。此前有媒体报道称，哈尔滨将出台十四条措施稳楼市，其中明确鼓励房企采取打折促销、团购等方式让利销售新建商品房，同时公积金贷款项目随时提交随时审批。

北京市住建委方面称，已经针对蛋壳公寓成立专办小组，希望能平稳解决此事，后续处理方案会及时公布。

产业

在2020中国移动全球合作伙伴大会期间，华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机已经通过5G消息的功能测试。目前三大运营商5G消息平台的建设进度不一，中国移动最为超前，但三大运营商很有可能在今年底联合宣布5G消息的商用。

北京市通信管理局：在抽测中发现闪送、瓜子二手车以及聚美优品移动APP等三家公司存在违规收集使用用户信息、强制授权等问题；已约谈相关公司负责人，就三家公司移动APP存在的问题发出书面整改通知，责令限期整改。

合肥市发文加快新能源汽车产业发展，到2025年，全市新能源汽车整车以及动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术达到国际先进水平；高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，新能源汽车与交通、能源、信息通信等实现融合发展；新能源汽车产业规模超过千亿，整车产能达到100万辆。

昆明市工业大麻行业协会成立，目前有会员单位65家，包括美国企业以及中国上海、深圳、吉林、黑龙江等地企业，涉及种植、加工生产、研发、投融资等行业类别。

美国咨询公司贝恩：2020年全球个人奢侈品市场规模降至2170亿欧元，同比下滑22.8%；欧洲奢侈品市场将萎缩36%，美国下降27%；而中国将成为全球唯一保持增长的奢侈品市场。

海外

日本30多家大公司组成的一个联盟宣布，将于明年开始试验发行一种通用的私人数字货币。该联盟的成员包括日本最大三家银行——三菱日联、瑞穗和三井住友，以及一些经纪公司、电信公司、公用事业公司和零售商。

菲律宾央行意外降息25个基点至2%，市场预期为维持利率不变。

印尼央行意外降息25个基点至3.75%，市场预期为保持利率不变。

国际股市

欢聚集团回应浑水做空报告称，浑水的报告充满了对直播行业和直播生态的无知，报告中逻辑不清、数据混乱、以偏概全，包含了大量的错误。

瑞典工业巨头ABB表示，计划剥离三个业务部门，包括涡轮增压、机械动力和动力转换业务；目前正在考虑所有选择，以退出这三项业务。

受新冠肺炎疫情的冲击，廉价航空公司挪威航空已在爱尔兰申请破产保护，预计法院审查程序将长达5个月。在此期间，挪威航空将继续执飞航班，其股票仍将在奥斯陆证券交易所交易。

消息称贝壳找房将通过发行新ADS筹集21亿美元，每ADS发行价58美元。

罗斯基金管理公司称，后悔投资大数据公司Palantir，目前已经出售所有非限售股，并将在允许的情况下继续出售股份。

哔哩哔哩：三季度营收32.257亿元，市场预期30.68亿元；调整后每股亏损2.76元，市场预期亏损2.45元；预计第四季度营收为36亿-37亿元，此前预期为32.6亿元；三季度平均月付费用户为1500万，同比增长89%。

债券

国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.12%，5年期主力合约跌0.11%，2年期主力合约跌0.05%。

财政部发行规模为40亿欧元债券，认购额达4.45倍。其中，5年期债券实现负收益率发行，这是中国首次发行负收益率主权债。

香港金管局：财政部将在香港发行15亿元2025年到期国债、35亿元2022年到期国债，11月25日进行投标。

方正集团公告称，方正集团等五家公司实质合并重整第一次债权人会议对《北大方正集团有限公司等五家公司财产管理方案》议案的表决结果为通过。

星展在上海的发言人表示，由于华晨汽车集团近期的一些资产转让行为危害债权人利益，星展已正式提出仲裁申请，并申请就相关资产进行财产保全。

融创房地产集团计划12月初非公开发行不超过30亿元人民币公司债，期限2+2年，该期债券的票面利率预设区间为5.80%-6.80%。

上海新世纪公告称，考虑到北票市建设投资大量资产无偿划拨、财务弹性进一步弱化等因素，决定将公司主体信用等级由A下调为A-，评级展望为稳定；“16北票建投债”还本付息安全性很强，维持上述债券AA+信用等级。

福建福晟集团公告称，公司应于11月19日支付“18福晟02”的本金及利息共计6.31亿元，截至本公告出具之日，公司尚未支付“18福晟02”利息及回售本金。自本公告出具之日起，“18福晟02”、“18福晟03”、“19福晟01”及“19福晟02”将在固定收益证券综合电子平台停牌。

MSCI发布关于中国国债研究报告称，与发达市场的国债相比，中国国债可为全球投资者提供更高的收益率及多元化的投资组合。较高的收益率有助增加中国国债对全球投资者的吸引力。MSCI的模型分析显示，以一个发达市场国债模拟投资组合为例，若将10%的权重重新分配给以人民币计价的中国国债，该投资组合的风险将会下降7%。

美国财政部月度国际资本流动报告显示，9月海外投资者美债持仓规模降至7.071万亿美元。这是海外投资者连续第二个月抛售美债。中国的美债持有量由1.068万亿美元降至1.061万亿美元，创下2017年3月来新低。这是中国连续第四个月减持美债。

外汇

在岸人民币兑美元16:30收报6.5851，较上一交易日跌426个基点，日成交量376.04亿美元。当日人民币兑美元中间价报6.5484，调升109个基点。

重要经济日程前瞻

7：30日本10月全国CPI

8：01英国11月Gfk消费者信心指数

8：30日本11月日经/Markit制造业PMI初值

9：30中国截至11月20日当周一年期贷款利率

15：00英国10月政府收支短差、英国10月季调后零售销售

15：00德国10月PPI

16：30中国香港10月综合CPI

17：00意大利9月季调后工业订单