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“丫丫港股圈”
近期美股走势都有点反复,最主要是矛盾特别多。
一方面,虽然连续出现疫苗的利好消息,但美国却处于新一波疫情,远水不救近火。
另一方面,第二波的财政刺激还没着落,昨天美国10月零售销售月率更降至0.3%,低于市场预期。
因此,短期不确定性仍然存在,还是要留意一下,所以今天资金也继续追捧周期股,始终性价比仍高于科技股。
盘面来看,体育用品、汽车、光伏、贵金属等上涨。不过,周期股之一、以及受益于人民币升值的纸业股却大跌,玖龙纸业(2689.HK)大跌近8%,主要在于执行董事于近日减持了2,000万港元股票。
周期股涨得多后,开始出现内部人员减持并不是一个好信号。
CRO概念随A股集体回调,康龙化成(3759.HK)和药明康德(2359.HK)均跌超8%。
对于CRO概念会否步生技股杀估值的脚步,可能性是存在的,基金或会卖出部分仓位,先锁定利润,这样可能会引发践踏。
但由于行业的确定性高,也没有生技股失败的风险,调整幅度相信不会去到生科股普遍20%那么大。调整得多了,相信又会有一波明显的回补升势。
至于体育用品,滔搏(6110.HK)和安踏(2020.HK)也创下了新高,每一次市场没有方向的时候,消费股的确定性优势就会被放大。
另外,丘钛科技(1478.HK)大涨逾7%,而舜宇(2382.HK)也创下了两年多新高,主要受出售荣耀的消息所刺激。
理论上,丘钛的业务主要依赖Vivo和OPPO,而荣耀复苏实际会影响VO的销售,但基于荣耀订单可能会流向丘钛,相互抵销下,相信还是会带来正面影响。
从估值来看,相比舜宇按近30倍的估值,丘钛不到15倍较为吸引,某程度今天大涨也基于补涨因素。
不过,荣耀复苏需要时间,短期来大机率不会对公司业绩带来什么大影响。
最后,融创服务(1516.HK)明天上市,暗盘徘徊于上市价之间。
目前市场对物业股已经失去了热情,参考一下之前的新股表现,合景悠活(3913.HK)累跌28%、世茂服务(0873.HK)累跌3.6%、金科服务(9666.HK)累跌1.6%、第一服务控股(2107.HK)累跌45%。
短期来看,融创服务的股价或许不太乐观。
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