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“丫丫港股圈”
昨天美股有几件事,一是晶科能源暴跌21%,直接拖累了今天光伏股的表现;

二是跟谁学也暴跌30%,虽然上半年来做空报告不少,但近期并没有出现重大利空消息,仅有传言称跟谁学三季度收入低于市场预期;
三是美国刺激法案仍没有共识,可能无法赶在11月3日前让国会两院通过。
对于光伏股来说,急涨回调是很自然的事,但从行业景气度以及逻辑顺畅度来说,大幅回调后相信会吸引资金进场,尤其十四五即将来临,说不定会再受到炒作。
另外,美国刺激法案通过是早晚的事,不然美国经济一定会崩塌,海外资金更多是围着这主题舞高弄低。与期害怕这事,倒如不担心到时候特朗普输了不承认,会引发市场短期动荡。
就今天港股表现而言,昨天提到蠢蠢欲动的银行股,又再次把资金抽空,主要在于行长的话,让市场担心流动性问题,导致情绪低迷。
此外,濠赌股集体走强,主要在于金沙中国(1928.HK)母公司昨天公布了Q3业绩,其控股股东席兼行政总裁表示,自重新审批访澳旅客自由行签注后,澳门业务初步复甦非常令人鼓舞。
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比亚迪(1211.HK)继续创新高。
消息方面,旗子公司与日野自动车株式会社签署合资协议,拟分别出资50%,于2021年在中国设立合资公司,开发纯电动商用车及电动车零部件。
按计划,双方共同开发纯电动商用车及电动车零部件;计划在2025年前推出日野品牌的纯电动商用车。
资料显示,这是比亚迪继4月与丰田汽车成立合资纯电动车研发公司之后,今年成立的第二家合资公司,这从侧面也印证了比亚迪受市场的认可程度。
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中联通(0762.HK)大跌11.5%,把昨天涨幅完全回吐,基本上Q3业绩和预期一样。其中产业互联网业务收入为326.6 亿元,比去年同期上升 34.4%,继续成为增长的主要驱动力。
另外,和中电信共建共享5G 网络也取得不错的成效,首9个月共同建设的5G基站达到25万个,Q4应该会再建设多5万个。至于5G,公司预计5G计划的ARPU能高约10%左右。
综合来看,经营环境持续改善,有利移动服务收入增长;产业互联网业务继续发展迅猛;基站共建让资本支出保持在合理水平;在iPhone 12刺杀下,5G采用可能在未来几个季度加速等因素下,值得留意。
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昨晚证监会同意蚂蚁集团科创板IPO注册。
蚂蚁上市有望成为今年最大的IPO,而基于其体量巨大,短期对市场大机率造成抽血效应。但长期来看,越多新经济优质公司在国内和港股上市,绝对不是坏事。
值得留意的是,蚂蚁集团体上市不久说不定就会纳入指数权重。
另外,先抛开估值不说,基于商业模式、成长性等,我认为蚂蚁是值得看好的。即便不看好,对这种体量、具有垄断性的互联网巨头,持续研究也是必要的。
最后,有消息指,百度计划今年年底前在港完成二次上市。即便回应还是一贯的不予置评,但明显是确定性颇大的事。
这两年百度股价已经腰斩,但不代表能忽视了其云、AI、Apollo无人驾驶等新兴业务的潜力。
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