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人民币升值再过一关口!疫苗可能比我们想象的还快
作者:知识星球找老齐的读书圈
昨天,人民币跳升300点,离岸价冲过了6.8,最高达到了6.76,升值的趋势延续,我们赶紧看了一下美元,美元指数还是在93点上方,也就是说,这次人民币的升值和美元无关,属于是单边升值。至此离岸价已经从5月底的低点7.19,升值到了现在的6.76。幅度已经超过了5%。这个幅度看起来不小,但其实对比一下你就知道, 美元从100跌到现在93,跌了7%,所以这么算下来,其实人民币仍然没有升值到位。
另外,人民币升值,也跟经济有关,今年整体经济来看,中国经济相对于世界来说优势很大,我们半年GDP已经回正,而下半年基本将恢复常态,成为全球经济确定性最高的国家和地区,贸易顺差也在继续,再加上我们的利率水平,现在十年期国债利率我们已经回到了3%以上,而美国基本只有0.7%,所以利差也是一个重要的因素。也就是说,现在国际资本,只要从美国和日本借出资金,放到中国的国债里,就已经产生了套利空间,所以大量的资金就会疯抢人民币,买的人多了,人民币也就升值了。
当然,之前我们也说了,人民币的基本面绝对支持他继续升值,未来升回到6.5是很有可能的,除非我们不让他升值,什么情况下我们不愿意升值呢?就是双方不愉快升级的时候。通常我们都会把汇率作为谈判的一个重要筹码,你敢把关税提上来,我就把币值贬下去,对冲掉这个影响。
人民币升值会吸引更多的外资入局,对于股债都有利好的影响,对于做进口生意的也是好消息,但做出口生意的,或者是赚美元的,就比较麻烦了,我们的建议还是,如果你的钱在外面没用,可以换汇回来,如果你未来还要用美元,也就不用动了,这么来回换汇的成本太大,很不划算。至于还要不要锁定美元币值,现在也比较尴尬,100点的美元,可以锁定,我们敢肯定美元在高位,现在93点的美元,已经到了一个不高不低的位置,通过买半仓黄金,锁定的意义已经不大了。况且现在黄金也开始了高位横盘,方向也并不明确,价格也并不便宜了。现在再去锁定,并不划算。
昨天晚上新闻1+1连线了疾病预防控制中心的专家,在回答大家最关心的疫苗问题的时候,官方回答大概11月到12月,普通人就可以接种新冠疫苗了。而就在前一天,阿联酋宣布,批准国药集团中国生物灭活疫苗投入使用,给在那里的一线的医务人员先行接种。
这确实又是一个振奋人心的好消息,前两天我们在说到疫苗问题的时候,根据采访的信息得知,12月份疫苗上市,那么普通人用上怎么也得明年初期了,但没想到人家又把时间提前了,11月到12月,普通人就可以接种,这意味着比我们预想的时间,可能又提前了1-2个月。而且老齐根据一些朋友的反馈得知,其实现在已经有不少人都已经接种过这种疫苗了,只是目前没有大规模的宣传。但其实接种工作已经开始。一些高危人群,正在接种当中。
之前我们讲,破山中贼易,破心中贼难,对于疫情其实我们已经能够很好地控制了,但是要想像以往那么肆无忌惮的生活,似乎还是不太敢。一说聚会,娱乐,开会总是会心有余悸,而如果要想彻底破掉心中贼,疫苗是必须的。也就是说,让整个经济,特别是服务业彻底恢复如初,创造需求,那么就必须有疫苗的加持才行。所以疫苗对于经济的作用不言而喻。
包括全世界也是如此,现在我们能恢复生产生活了,但全世界其他地方依然高危,不跟世界发生往来,经济效率也必然大打折扣,光靠内循环肯定是只撑不住的,还得要内外双循环。所以全世界其实也在苦苦的等待这一针疫苗,只有在全球范围内控制住了疫情,各国经济才能彻底恢复正常。否则永远都是临时状态。所以这已经不光是医药股的估值问题,而是全世界经济的估值问题。
不过这里也再次提醒一点,我们的对于疫苗有多期盼,就对市场上的生物制药类的个股预期有多么强烈,所以想的太美,始终是个大问题,即便真有几十亿上百亿的业绩利好支撑,恐怕也撑不起大家的预期,所以对于这种万众瞩目的事,很容易在资本市场上遭遇见光死,大家即便现在不抛,也只是要做个动态止盈保护了。永远记住,股市不是经济的晴雨表,是投资者预期的晴雨表,预期如果太高,实际结果就很难跑赢了,如果预期没有达到,投资者就会很失望,而失望之下,股价就会发生暴跌,形成戴维斯双杀,也就是业绩不及预期,估值也大幅下降,这点不得不防。
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