华东地区244家制造型企业供应风险状况调查报告
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为调查华东地区制造业复工后在供应端面临的供应风险状况,苏州供应链机械协会联合沙炜老师,协同智慧供应链协会以及多家华东采购与供应链协会发起针对复工后的华东地区制造型企业供应链特别是供应管理面临的状况的调查。
调查发起人:苏州供应链机械协会(机械荟)
沙炜(制造业采购与供应链管理专家)
调查支持方:北京物资学院 孙存一教授,胡雪芹硕士
调查时间:2020年2月22日至2020年2日23日
调查方式:线上调查问卷法
主要联合调查人:智慧供应链协会
调查目的:
1. 了解华东地区制造型企业在当下发生重大公共事件的状况下整体供应链管理需求与供应状况受影响的程度;
2. 了解华东地区制造型企业在危机管理状况下的供应管理应急措施及风险系数;
3. 了解华东地区制造型企业对于当下疫情造成的企业经营状况影响的观点。
调查范围
本次调查采纳有效样本244份,参与调查企业基本为江浙沪地区,其中苏州地区企业占比超过7成,也有个别江浙沪以外企业参与了调查。
01
国有资金非上市企业 | 国有资金上市企业 | 外资企业 | 民营企业 | 中外合资企业 |
1 | 6 | 136 | 92 | 9 |
0.41% | 2.46% | 55.74% | 37.70% | 3.69% |
外企占比超过半数,民企占比超过3成,两者合计占比93.44%。
02
10亿以上 | 10亿-2亿 | 2亿-1亿 | 1亿-0.5亿 | 0.5亿以下 |
80 | 64 | 32 | 29 | 39 |
32.79% | 26.23% | 13.11% | 11.89% | 15.98% |
年销售额10亿以的占比约3成,1亿以下企业占比27.87%,样本分布比较均匀。
03
1000人以上 | 1000人-500人 | 500人-150人 | 150人以下 |
57 | 29 | 69 | 89 |
23.36% | 11.89% | 28.28% | 36.48% |
员工数量少于500人的占比合计64.76%。
04
汽车行业 | 电子行业 | 机电行业 | 其他行业 | 机加工与注塑行业 | 医疗行业 |
45 | 35 | 34 | 26 | 25 | 12 |
18.44% | 14.34% | 13.93% | 10.66% | 10.25% | 4.92% |
重工行业 | 包装行业 | 快消品行业 | 化工行业 | 家电行业 |
11 | 7 | 7 | 7 | 7 |
4.51% | 2.87% | 2.87% | 2.87% | 2.87% |
1. 共收到33个细分行业企业样本;
2. 汽车行业,电子行业,机电行业,机加工与注塑行业为单项占比超过10%的前四大样本;
3. 前10大行业样本总量占比77.86%。
05
防疫强相关产品 | 防疫弱相关产品 | 防疫非相关产品 |
8 | 48 | 188 |
3.28% | 19.67% | 77.05% |
防疫强相关产品生产企业只占比3.28%。
06
制造企业 | 终端用户 | 流通企业 | 制造企业,终端用户 |
155 | 68 | 8 | 6 |
63.52% | 27.87% | 3.28% | 2.46% |
制造企业,终端用户,流通企业 | 终端用户,流通企业 | 制造企业,流通企业 | 总计 |
4 | 2 | 1 | 244 |
1.64% | 0.82% | 0.41% | 100.00% |
1. 零部件,中间产品生产企业占比63.52%;
2. 完成品生产企业占比31.97%;
3. 即生产完成品又生产零部件,中间产品的生产企业占比4.51%。
07
国际 | 中国 | 国际+中国 |
22 | 55 | 167 |
9.02% | 22.54% | 68.44% |
纯外销的企业占比较少;有国际业务的主要是外企与民企。
企业基本情况调查:
1. 调查样本分布较为合理,数据分析结果可包含国内与国际的业务状况;
2. 不同类型,不同规模,不同行业的企业数据组成,即能支撑整体性的分析,也能支撑基于企业类型,规模类型,行业类型(前10大)的细分交叉分析。
08
客户需求增加 | 客户需求减少 | 客户需求维持 |
41 | 94 | 109 |
16.80% | 38.52% | 44.67% |
1. 38.52%的企业反应受疫情影响客户需求减少
2. 客户需求维持的占比44.67%,不排除部分企业观望疫情发展再做决策;
3. 客户需求增加的占比16.80%,有部分与疫情强相关或弱相关产品存在需求增长,不排除存在因客户企业临时加大采购量保证供应的反向操作,导致牛鞭效应加大。
09
按原交期管理 | 交期提前 | 交期延后 | 订单取消 | 以上情况均有 |
55 | 10 | 93 | 4 | 82 |
22.54% | 4.10% | 38.11% | 1.64% | 33.61% |
1. 只有22.54%调查对象反应客户订单交期不变;
2. 将近8成企业的客户订单发生调整,近4成订单明确延后交付。
10
有,能完全适应目前供应链风控 | 有,但无法完全适应目前供应链风控 | 没有 |
70 | 147 | 27 |
28.69% | 60.25% | 11.07% |
重点:从企业风险管理机制方面来看,样本调查对象的调查问卷填写人从自身的评判反映了71.32%的样本存在供应链风险管理无法应对目前的需要,甚至完全无风险管理机制。
1. 仅28.69%的样本认为所属企业有成熟的风险管理机制,并认为能完全适应目前供应链风险;
2. 60.25%的样本认为有风险管理机制,但认为无法完全适应目前供应链风险;
3. 11.07%的样本认为企业无风险管理机制或无成熟的风险管理机制;
4. 68.03%的样本对象有高管负责的供应链风险管理团队;
5. 31.97%的样本对象高管没有介入应急供应链风险管理团队或没有组建应急团队。
延伸交叉表分析:
27家没有供应链风控机制的样本中,其中:
1. 从企业类型来看21家为民企;
2. 从销售规模来看24家为年销售额2亿以下规模;
3. 从样本中企业类型来看:
a) 从有风控机制的样本数占比统计来看:中外合资与国有资金企业均为100%>外企95.59%>民企77.17%,中位值88.93%(注:样本显示有1例为国有企业上市公司无风控, 确认为误填,修正为:有,但无法完全适应目前供应链风控)
b) 从成熟度得分来看:国有资金企业85.71>中外合资72.22>外企63.24>民企49.46,中位值59.61。
解读:
1. 国有资金企业在风控方面做的最好,与国家近年来对于国有资金企业的要求有关。在这一点上,民企需要迎头赶上。
2. 超6成企业建立了风控管理机制,但可能因为专业性或资源投入方面的原因,机制并不全面。
11
有,无高管指挥 | 有,高管负责指挥 | 没有 |
24 | 166 | 54 |
9.84% | 68.03% | 22.13% |
68.03%的调查对象有高管负责的供应链风险管理团队;31.97%的调查对象高管没有介入应急供应链风险管理团队或没有组建应急团队。
12
非常好 | 良好 | 一般 | 差 | 非常差 |
25 | 103 | 90 | 18 | 8 |
10.25% | 42.21% | 36.89% | 7.38% | 3.28% |
从样本对象的应急供应链风险管理措施状况来看,仅10.25%的调查对象认为自身的应急供应链风险管理措施非常好:
1. 企业即使有成熟的风险管理机制,有高管亲自指挥,但对自己目前应急供应链风险管理机制完全满意的只占一成;
2. 近半数的调查对象对自己的目前应急供应链风险管理机制表现出了消极的情绪;
3. 因样本调查对象自身对于风险管理专业度的认知拘囿,不排除实际状况差于评估结果。
13
是,全面性的 | 有,局部性的 | 否 |
21 | 209 | 14 |
8.61% | 85.66% | 5.74% |
只有5.74%的调查对象认为原物料未面临短缺,近95%的调查对象面临原物料短缺状况,其中21家企业,占总量8.61%,面临全面短缺状况。
简评:
如果上游供应商复工状况不理想,或者复工后的生产力水平恢复不理想,这个大面积原物料短缺的状况将持续甚至加重。
这种状况在企业原有库存耗尽以后,会传递给下游客户,产业供应链整体效率与供应水平严重下降。
14
有 | 无 |
213 | 31 |
87.30% | 12.70% |
近9成的调查对象的在途采购订单因疫情受到影响。
14a
基本无影响 | 局部延迟,存在影响 | 全面影响,影响很大 |
15 | 57 | 18 |
16.67% | 63.33% | 20.00% |
有90份调查样本(包含在244份样本中)参与了补充调查,有16.67%调查对象认为疫情对于在途采购订单基本影响,多数企业认为是局部影响。
15
多选项 | 调整交付次序 | 新增紧急订单 | 全面推迟交期 | 部分订单取消 | 合计 | 样本数 |
计数 | 187 | 82 | 67 | 54 | 390 | 244 |
与合计数对比 | 47.9% | 21.0% | 17.2% | 13.9% | 100% | |
与样本数对比 | 77% | 34% | 27% | 22% | 160% |
140家企业只采取了单一措施,104家企业采取了组合措施:
1. 调整交付次序的企业近8成
2. 存在订单取消状况的企业超2成
16
没有 | 物流延迟 | 物流中断 | 物流延迟与物流中断都有 |
18 | 108 | 11 | 107 |
7.38% | 44.26% | 4.51% | 43.85% |
从疫情对于样本对象的物流影响来看,92.62%的样本对象正在遭受物流中断和物流延迟的困扰。
补充:根据对于复工后的企业物流需求与物流公路运输市场的另外调查,供需不匹配的问题这几天已经在加速缓解中。
17
已发生倒闭 | 存在倒闭风险 | 会有一定亏损(30%以下) | 会有较严重的亏损(30%以上) |
1 | 21 | 56 | 17 |
0.50% | 10.50% | 28.00% | 8.50% |
与2019年持平 | 会有所上涨 | 暂时无法判断 | 合计 |
6 | 18 | 81 | 200 |
3.00% | 9.00% | 40.50% | 100.00% |
1. 40.50%的样本认为暂时无法判断,3%的样本认为供应商因疫情中的风险水平与2019年持平,56.5%的样本对供应商经营风险持悲观态度。有1个样本对象已经发生供应商倒闭。
2. 但从整体来看,当前没有严重的供应商倒闭潮发生,但对于供应商会遇到业绩下滑,经营风险升高的观点比较普遍。
18
有,成本影响大 | 有,成本影响不大 | 没有 |
33 | 95 | 116 |
13.52% | 38.93% | 47.54% |
从样本对象是否遇到有供应商提出涨价要求的调查来看,有52.46的企业遇到供应商提出涨价要求,13.52%的企业认为对于成本影响大。
注:疫情带来企业运营成本上升是个不争的事实,供应商是否提出涨价,取决于双方的市场地位,关系类型与供应商实际成本因素等诸多因素影响。采购方需有效识别供应商是合理要求还是趁火打劫。
企业供应链管理受疫情影响情况:
1. 不同类型的企业风险管理机制的健全度不同,国企好于其它类型企业,民企在这一块存在明显短板;从企业规模来看,大型企业明显好于中小型企业;
2. 企业普通认为在当下重大公共事件发生时,企业的风险管理机制并不能完全适应目前的局面;
3. 为应对目前局面,近8成企业成立了临时供应链风险应急管理小组;
4. 企业普遍遭受原材料短缺,物流问题或成本上升问题的困扰。
19
排查内容 | 排查企业数量统计 | 排查内容数 | 占比 |
供应端的供应风险; 内部运作风险,客户端的需求风险 | 89 | 9 | 37.55% |
供应端的供应风险; 客户端的需求风险 | 29 | 2 | 12.24% |
供应端的供应风险; 内部运作风险 | 18 | 2 | 7.59% |
内部运作风险,客户端的需求风险 | 7 | 2 | 2.95% |
供应端的供应风险 | 42 | 1 | 17.72% |
客户端的需求风险 | 6 | 1 | 2.53% |
内部运作风险 | 9 | 1 | 3.80% |
没有排查,随机应变 | 37 | 0 | 15.61% |
总计 | 237 | 100.00% |
从应急识别供应链风险因素来看,有效样本为237个(剔除7个无效错误样本):
1. 有89个样本针对供应链的上游供应风险,自身的运作风险和下游需求风险都进行了排查,占比37.55%;
2. 排查了其中两个方面风险因素的样本为54个,占比22.78%;
3. 只排查了其中一个方面风险因素的样本为57个,占比24.05%;
4. 有37个样本显示未作风险因素排查,占比15.61%;
5. 其中178个样本显示排查了风险因素,占样本数72.95%。
重点:只有37.55%的企业对于供应链上下游外部风险与内部风险进行了全面排查,而其他超6成的企业只作了部分排查,甚至没有排查,难以有效识别全部的风险因素。
20
有,较全面 | 有,不全面 | 没有 |
71 | 148 | 25 |
29.10% | 60.66% | 10.25% |
从对于供应商进行的风险管理措施来看,认为管理措施较全面的样本数有71个,占比29.1%,认为有管理措施但不全面或者没有的占比高达70.9%。
21
全面调查供应状况 | 局部调查供应状况 | 对供应商提出防疫要求 | 与供应商共同商定风控措施 | 其他,请说明 |
126 | 84 | 84 | 118 | 43 |
51.64% | 34.43% | 34.43% | 48.36% | 17.62% |
从具体执行措施可以看出为何高达70.9%样本认为对于供应商进行的风险管理措施不全面或没有。对于供应商全面调查的只占比51.64%,对供应商用提出防疫要求的只有34.43%,与供应商共同商定风控措施的只有48.36%。
22
线上交付资料管理 | 门禁防疫检查 | 提供防疫物资给需要的送货人员 | 对车辆与外包装进行消毒 | 送货人员与仓管无接触交付管理 | 来料做临时隔离 | 仓库发料与生产有隔离交接区 |
12 | 153 | 99 | 19 | 159 | 54 | 44 |
4.92% | 62.70% | 40.57% | 7.79% | 65.16% | 22.13% | 18.03% |
从进场物流管理层面来看,防疫措施的力度存在较大缺陷,只有62.7%的样本显示对于外来人员进场会做门禁检查,提供防疫物资给需要的送货人员的只有40.57%,做来料临时隔离的只有22.13%,仓库发料与生产有隔离交接区的只有18.03%。
23
未到期应付提前支付 | 订单付款条款临时变更为预付 | 直接借款给供应商 | 帮助供应商获得社会融资(如银行借款,供应链金融) | 未到期应付延期支付 | 订单付款条款延长付款期 | 其他 |
45 | 36 | 8 | 27 | 68 | 66 | 87 |
18.44% | 14.75% | 3.28% | 11.07% | 27.87% | 27.05% | 35.66% |
延迟付款与延长采购订单付款条款付款期限的比例明显高于提前付款的比例,整体供应链现金流周转速度将变慢,将加大上游供应商的经营压力,这种压力将从下游客户往上游供应商逐级传递。
24
不确定 | 目前不会 | 评估中 | 已更换 | 未作答 |
22 | 107 | 63 | 10 | 42 |
9.02% | 43.85% | 25.82% | 4.10% | 17.21% |
样本显示少数企业因为疫情压力已更换供应商或在评估中。
25
无关紧要=1 微不足道的 | 轻微影响=2 带来一些局部的不便 | 中等影响=3 部分中断,主功能可维持 | 严重影响=4 重要环节中断导致重大延迟和高成本重建 | 重大灾难=5 供应链不可恢复,殃及企业 |
2 | 183 | 126 | 31 | 2 |
0.82% | 34.02% | 51.64% | 12.70% | 0.82% |
从样本统计疫情风险爆发带给企业供应管理的影响度来看,有2家企业认为是重大灾难,占比0.82%,31家企业认为是严重影响,占比12.70%,126家企业认为是中等影响,占比51.64%,合计达到65.16%,风险影响均值达到了2.79。而正常运营状况下的参考风险影响均值应该介于1-2,中值为1.5。
26
不可能=1 永不可能发生 | 概率低=2 不太可能发生 | 概率中=3 有可能发生 | 概率高=4 可能发生 | 绝对可能=5 一定发生 |
2 | 85 | 126 | 26 | 5 |
0.82% | 34.84% | 51.64% | 10.66% | 2.05% |
从样本统计疫情风险爆发带给企业供应管理后续发生风险的可能性来看,有5家企业认为是绝对可能,占比2.05%,26家企业认为是发生概率高,占比10.66%,126家企业认为是有可能发生,占比51.64%,合计达到64.34%,风险概率均值达到了2.78。而正常运营状况下的参考风险概率均值应该介于1-2,中值为1.5。
从上述两项调查统计来看,样本反映了企业对于风险评估的风险系数为2.79*2.78=7.76,远高于正常运营状况下的风险系数中值1.5*1.5=2.25,企业面临供应风险暴增的局面。
27
不需要 | 需要 | 可有可无 |
1 | 235 | 8 |
0.41% | 96.31% | 3.28% |
28
营收增加 | 营收减少 | 无影响 | 不清楚 | 未填写 |
7 | 148 | 15 | 30 | 44 |
2.87% | 60.66% | 6.15% | 12.30% | 18.03% |
从样本反应的企业供应管理人员对于疫情带给企业的影响是普遍性的营收减少,占比 60.66%。
29
不清楚 | 不想说 | 裁员 | 不裁员不降薪 | 降薪 | 业务转移出中国(包含部分转移) | 减少产品系列 |
98 | 26 | 17 | 1 | 23 | 16 | 5 |
40.16% | 10.66% | 6.97% | 0.41% | 9.43% | 6.56% | 2.05% |
其他 | 跟进政府政策支持 | 看具体发展情况 | 精兵简政、灵活经营 | 扩招扩产 | 没有变化 |
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
31.56% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 10.66% |
企业目前采取的供应链应急措施调查:
1. 对于防止输入型经营风险方面所做的风险因素排查不够全面,采取的措施不够全面;
2. 对于防止输入性疫情风险方面所采取的措施普遍存在较大缺陷,存在较高的风险;
3. 现金流在供应链上下游的周转速度变慢;
4. 多数企业认为疫情将致使企业经营收入下降;
5. 多数企业认为供应风险在后续仍然比较严重。
a) 提升风险管理对于企业经营重要性的认知;
b) 重新评估供应链上下游的外部风险与内部风险因素;
c) 基于风险因素评估结果更新风险管理计划;
d) 保持在风险水平降至正常水平前的风险监控。
a) 加强与供应商的信息协同,联合防疫;
b) 对于供应商的潜在经营风险需要加强提前预判;
c) 依自身状况适当缩短付款周期,或制订帮助供应商解决经营资金瓶颈的措施,减缓上游供应商经营风险;
d) 对于目前下游需求下降的状况,加大与上游供应商的信息共享,共同减缓需求下降带来的经营压力。
a) 从流程与措施方面审视目前的管理措施的缺陷并修正;
b) 从现场管理方面建立现场区域的分区管理,建立针对防疫要求的消毒区,隔离区,交接区;
c) 从作业方面重视作业过程人员相互接触带来的风险。
说明:
以上为对本次调查汇总表的初步分析,仅代表调查方的观点。因时间仓促,本报告尚有较多不理想之处。
后续将进行基于企业类型,规模与行业相结合的交叉分析,此部分研究仅用于学术研究,将不再公开。
如有细分交叉分析报告的需要或商务合作需求,请联系报告人或联合调查方,文末附有联系方式。
感谢协助本次调查的各大协会与参与调查的行业同仁!
联合调查人联系方式:
苏州供应链机械协会(机械荟)
智慧供应链协会
特此申明:
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