被腾讯围堵,20年涨138倍,“慢”网易凭什么?
网易2000年登陆纳斯达克,20年后回归港股。创始人丁磊2003年就成为中国首富,那一年,现中国最富两人马云、马化腾还在蛰伏。
电商和搜索,网易和阿里、百度短兵相接过。在多个赛道,网易和腾讯都狭路相逢。网易游戏有硬核自研实力,只能屈居第二。腾讯音乐巨量版权在手,网易云音乐能否翻盘?有道从搜索跳入教育大红海,面对新东方、好未来以及创业新贵,能破圈而出吗?
作者:鲍有斌
来源:新财富(ID:newfortune)
图1:网易游戏2006-2019年收入、占总收入比例
数据来源:wind、新财富整理
游戏:高毛利赛道,腾讯的超强对手
图2:部分公司网游毛利率
数据来源:wind、新财富整理
图3:网易网游2010-2019年收入变化
数据来源:Wind、新财富整理
20年自研,建成护城河
IP频出,端游转手游,《阴阳师》成新爆款
渠道、代理的隐秘江湖,网易左手暴雪右手微软
图4:九城2006-2011年营业总收入变化
数据来源:wind、新财富整理
图5:网易游戏、盛大游戏2009-2014年收入对比
数据来源:wind、新财富整理
海外市场或是金矿,监管存较大变数
转战K12,有道具备四大优势
图6:有道K12付费学生变化
数据来源:公司财报、新财富整理
头部企业大战暑促,有道塑品牌抓转化
提价成趋势,资本受益高成长
图7:部分教育公司销售费率对比
数据来源:Wind、新财富整理
版权大战,网易处下风
发力社区和原创,进行差异化竞争
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