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1  糟糕的数据
近日国际货币基金组织发布了对全球各国今明两年经济增长的预测。
(来源:《世界经济展望》)
这个预测与国际货币基金组织在4月发布的数据相比,已经大幅度调低。
比如发达国家经济体,4月的预测数据是-6.1%,这次变成-8%新兴市场与经济体4月预测数据是-1%,这次变成-3%
我们选几个重要的国家来看。
在4月美国全年预测的经济增长还是-5.9%,6月的数字变成-8%欧元区4月预测数字是-7.5%,现在变成-10.2%中国4月的预测数字是1.2%,6月预测数字是1%,也是唯一预测数字中保持正增长的国家;印度4月预测数字是1.9%,现在变成-4.5%
新兴市场与经济体最惨的是一票美洲国家,基本都是-10%左右。
大家知道这些数字意味着什么吗?
意味着全球大多数国家未来情况会非常糟糕!
以美国为例,国际货币基金组织目前预测的美国今年经济增长数据是-8%,这个-8%是美国各行各业平均经济增长数据。
众所周知,任何一个国家各行各业经济发展是不平衡的。
即使美国今年经济增长是-8%,也大概率会有正增长——也就是扩张并且赚钱的行业;同样也会有负增长远低于-8%的行业,这个数字可能会是-20%,甚至是-30%!
越是经济衰退阶段,西方国家的市场经济越是会显示其残酷性——
强者恒强,弱者恒弱!
金字塔尖的人群财富搞不好还在增长,而大量社会底层的人群已经吃不起饭了。
欧元区情况更惨,整体经济增长是-10.2%,一些欧元区主要国家包括法国、意大利、西班牙等国经济衰退达到-12.8%左右——
这可是整个国家集体财富创造平均打88折,一些落后产业会衰退多少?-30%还是-40%?
下面详细讲一讲这样糟糕的经济数字可能会发生的现象。
2  社会动乱加剧
首先,恶化的经济形势会加剧各国社会的动乱。
今年5月美国因为一个黑人弗洛伊德被警察虐杀的事件发展成席卷全国的骚乱。
最搞笑的是,这场骚乱还波及到欧洲,大批欧洲民众纷纷上街游行抗议,与警方爆发激烈的冲突。
(来源:腾讯网)
美国警察虐杀美国黑人与欧洲各国政府有一毛钱关系吗?
欧洲民众为什么上街闹事与警方爆发冲突?
原因很简单,因为新冠疫情的冲击,欧洲各国经济一落千丈,很多底层民众生活已经出现严重的问题,所以才借着这个由头闹事而已。
所有的社会问题本质都是经济问题。
如果下半年欧美国家经济如同国际货币基金组织预测一样继续陷入严重的衰退,欧美的社会骚乱还会加剧。
这些社会骚乱会加剧经济的衰退。
以法国为例,法国人民有深厚的“革命”传统,老百姓稍不满意就罢工闹事。但是罢工的结果是导致整个社会成本的系统性上升。
法国黄马甲运动
(来源:华盛顿邮报)
比如铁路工人罢工,不但造成铁路系统瘫痪导致运输效率下降,而且铁路当局一旦妥协,必然就要给铁路工人提高收入,这些追加的预算从哪里来?
或者提高铁路货运、客运价格,或者政府扩大负债来买单——最后的结果就是铁路系统的成本系统性地提升。
其实从2008年金融危机之后,以美国为首的西方国家都逐渐陷入内卷化陷阱,导致内卷化的原因就是增量蛋糕没有了,不同阶层的民众为存量蛋糕的争夺逐渐白热化。
美国过去每年虽然表面上还能保持2%—3%的增长,其实扣除通胀因素,经济增长非常有限。
加上内部财富分配严重失衡,大多数美国老百姓生活水平实际是逐年下降。
欧元区情况更糟糕,法国、德国、意大利、西班牙等国经济增长基本停滞,扣除通胀,经济基本是0增长甚至负增长。
加上内部财富分配或多或少也存在失衡的问题,国内矛盾也逐渐尖锐。
今年因为疫情的影响,这票发达国家经济一下子被砸了一个大坑,整体经济增长相比过去至少衰退10%以上,前后对比反差太大——
如果过去是温水煮青蛙,老百姓感觉还不那么明显,今年是直接在煮锅的火上浇上一大桶油!
可以预计,今年下半年欧美各国会非常“热闹”,说实话,下半年如果欧元区国家突然爆发一场“巴黎公社”的革命,我都不会感到意外。
3  政经关系重组
其次,下半年国际局势会非常动荡,传统的国际政治经济关系可能会解构与重组。
现在很多人担心中美关系会不会脱钩,这个问题我们后面来谈,现在的情况是,欧盟与美国的关系裂痕越来越大,这对传统的盟友目前已经形同路人。
欧盟的领袖是法德,目前这两个国家与美国关系都非常紧张。
法国去年对互联网巨头加征数字税已经让美国大为不满,去年美国波音公司出事,美国为了保住波音公司的市场份额对空客不遗余力的打压,让法美关系更为紧张;
(来源:界面)
德国与美国关系更加恶劣,因为川普对欧盟发动的贸易战,加上对北溪2号项目的制裁,加上最近川普威胁要削减驻德美军(这会增加德国在北约的费用),让德国外长公开宣布要“重新定义与美国的关系”
(来源:商务部网站)
这个表态在国际关系中非同小可,一旦德国付诸实施,意味着德美关系将发生根本性变化。
按:类似的例子参考美国在前几年重新定义“中美关系”,美国将中国从过去的“有缺点的伙伴”调整为“战略竞争对手”。
这个关系的调整带来美国对华策略一系列的变化。当然,德国“重新定义”与美国关系不会有中美这么大的变化,但是取消“盟友”关系的定义,也将极大的影响德美关系甚至是欧盟与美国的关系。
所以,最近这一两个月欧盟与美国完全是一副对着干的架势。
欧盟对美国:
——世卫组织事件上完全是不同的立场,美国悍然退出世卫组织,欧盟各国发声力挺世卫组织;
——欧洲议会最近通过决议对美国弗洛伊德事件进行谴责,这是非常罕见的行为。
美国对欧盟:
——启动301调查,其中涵盖欧盟多个国家。
欧盟与美国这些日益扩大的裂痕不是偶然,本质上就是在缺乏增量蛋糕的情况下,欧美这对昔日的盟友对存量蛋糕的争夺日益激烈。
可以预计,今年下半年随着欧美各国经济陷入进一步衰退,国内尖锐的矛盾会加剧欧美之间的矛盾与裂痕。
不仅欧美裂痕加大,就算是与美国关系最紧密的五眼联盟伙伴之间也出现问题。
首先英国与美国之间关系已经大不如前,在世卫问题上,在使用华为设备问题上,英国都与美国格格不入,最近加拿大也发生了一件耐人寻味的事情。
(来源:观察者网)
这是一个非同寻常的政治信号!
在加拿大政坛颇有影响力的一票大佬居然联名向加拿大总理请愿,要求释放孟晚舟!
这是这票加拿大政坛大佬正义感爆发了吗?
不是!
这是加拿大政坛势力已经开始对美国离心离德,希望加拿大不要被美国政治诉求所绑架,重新恢复与中国的关系。
加拿大政治精英已经意识到,未来加拿大要摆脱全球性的经济衰退,与中国加强经贸关系至为重要——甚至可以不惜开罪美国。
毕竟中国是率先扑灭疫情,并且是今年全球唯一实现经济正增长的国家。
只有中国才有增量的蛋糕啊!
而美国是靠不住的!
最近澳大利亚爆出窃听丑闻就是一个最好的例证!
按:讲一个关于澳大利亚窃听丑闻的故事。
某国打算向澳大利亚采购一批小麦,这批小麦订单很大,所以贸易谈判在某国驻澳大利亚大使馆进行,谈判过程很顺利。
临到要签合同的前一天,突然有美国商人找到某国,愿意以更低的价格出售小麦。
同样的产品价格更低当然更好啊。于是某国暂停了与澳大利亚的合同签订,转身与美国商人谈判。
澳大利亚得到这个消息之后简直怒不可遏,几天之后澳大利亚媒体突然爆出猛料——
原来某国驻澳大利亚大使馆一直被澳方窃听,因为五眼联盟情报共享的协议,所有的窃听情报澳方都要与美方共享。
结果美方拿到这个情报就来挖澳大利亚的墙角,这让澳大利亚情报组织气得吐血,于是通过媒体爆料——我得不到的,你美国也别想得到!
这个故事说明了什么?
说明所谓的五眼联盟是靠不住的,为了商业利益,美国分分钟可以把盟友给卖了。
可以预计,随着全球性经济陷入衰退,五眼联盟内部因为存量蛋糕的争夺导致裂痕会进一步扩大。
4  “裸泳”的印度
下面,我们再来谈谈印度。
这是一个具有蜜汁自信的民族,也是一个色厉内荏的国家。
在西方舆论一直不遗余力的吹捧下,让国际组织总是对这个国家“高看一眼”。
四月国际货币基金组织预测今年印度经济增长是1.9%,比中国还高。
但是疫情爆发之后印度经济糟糕的表现,让国际货币基金组织不得不大幅度调低了印度经济增长的预期,预测印度几年的经济增长是-4.5%——我还是觉得这个数字不够低。
有句老话说得好——退潮之后才知道谁在裸泳。
印度这个过去靠修改统计规则,靠GDP注水甚至不惜把牛粪都计入GDP来粉饰经济“高速增长”的国家,现在毫无疑问正在“裸泳”。
印度的经济结构很奇葩,明明是一个发展中国家,但是经济结构与发达国家更相似——第三产业GDP占比超过50%,结果疫情爆发之后,印度第三产业下跌的幅度让人瞠目结舌!
印度三月服务业采购经理人指数还是49.3,4月这个数字竟然跌到5.7——注意不是57,而是5.7!
受服务业拖累,印度4月综合采购经理人指数从3月的50.6降到7.2。
按:采购经理人指数是衡量经济景气度的一个重要指标,一般超过50就认为是扩张,低于50就是衰退。
全球各个国家这个数字一般就在50上下浮动,印度这种采购经理人指数跌到个位数我还是这辈子第一次见到。
不仅采购经理人指数大幅度下跌,印度发电量指标也断崖式下跌,印度4月发电量同比下跌24%,5月下跌14.3%。
进出口数据也垮得一塌糊涂。4月印度出口暴跌60.3%,进口暴跌58.7%,5月进口继续下跌51.1%,出口下跌36.5%。
看到这些糟糕的经济数字,现在大家知道印度为什么要在边境挑事了吧——不在边境搞点事转移国内的注意力,印度国内就该爆发大规模骚乱了。
就算印度在边境搞事,但是色厉内荏的本质让印度政府其实也不敢真正与北方邻居翻脸,毕竟经济底子在这里摆着,一旦翻脸,印度铁定会吃大亏。
最近印度舆论拼命煽动民族主义仇恨,声称要抵制中国商品。
这在理论上是可行的——中印每年双边贸易,中国每年都有几百亿美元的贸易顺差。
那么,印度每年从中国进口的商品是什么呢?
基础民生产品,是印度工业制造原料(包括大名鼎鼎的印度仿制药原料)!
印度如果真要抵制中国商品,结果只有一个,就是国内爆发恶性通货膨胀,就是印度工厂无法开工生产!
所以,印度政府扭扭捏捏半天,最后出台一个下架中国APP的决定。
(来源:新浪网)
好吧,这也算印度抵制中国商品。
可以预计,随着印度经济继续恶化,印度这一轮民族主义拙劣的炒作很快就会偃旗息鼓,毕竟与北方邻居剑拔弩张只能加速经济的恶化。
未来印度如果要提振经济,北方邻居可能是唯一能帮助它的国家。
5  中美关系
现在我们再来看看中美关系。
今年黑天鹅一波接一波,中美关系一直在持续恶化,特别是疫情爆发以来,美国政府为了掩盖其防疫不力的责任,各种抹黑甩锅中国,导致中美关系几乎降到冰点。
但是,我现在有个判断——中美关系目前基本已经触底了。
触底的意思就是差不多就是这样了,未来不会变得更糟。
为什么?
因为美国已经陷入较为严重的经济衰退之中,在这个阶段美国承担不起与中国经济脱钩的后果。
讲一个事情。
6月22日,白宫贸易代表纳瓦罗在接受福克斯新闻采访时突然宣称——中美第一阶段贸易协议“结束”了。
消息一出,道琼斯期货立刻跳水400点,吓得纳瓦罗赶紧出来“辟谣”,声称媒体断章取义。
紧接着川普又发推称“中美贸易协议完好无损”,在川普的极力维护下,道琼斯期货才迅速收复跌幅。
道琼斯期货跳水与收复
事实上由于第一季度疫情的影响,我们采购美国农产品是远未达到美方预期的。
(来源:微博“金融街廿五”)
这种实际采购远低于美方预期肯定让白宫大为不满,如果是过去,可能川普早就撕毁协议了。
但是,现在川普却不仅不敢撕毁协议,还得打肿脸充胖子对外宣称“中美贸易协议完好无损”——
表面上看是为了维护美股不崩盘,实际上现在美国经济已经撑不起与中国大规模打贸易战的后果。
中美博弈就是一个此消彼长的态势。
美国色厉内荏的虚弱本质一旦被看破,中方立刻就能采取主动。
5月两会期间中国推出港区国安法草案,当时美国反应激烈,扬言要采取“强硬的手段”制裁。
本来外界都猜测港区国安法落地至少要半年以后,6月22日纳瓦罗、川普与美股一番互动表演之后,中方竟然闪电般在6月30日颁布了港区国安法。
美国所谓的“强硬的手段”制裁最后不过是限制一些官员的签证,以及象征性的取消香港的“特殊待遇”,至于外界担心的美国对香港的金融制裁——
比如禁止香港自由兑换美元,甚至是在SWIFT系统制裁香港连提都没提。
美国实施这点制裁别说对中国,就算是对香港的影响简直就是微乎其微。
当日道琼斯指数收红,恒指微跌,A股大涨!
按:大家要判断国际局势其实看看资本市场走势就一目了然。
原因很简单,资本市场投资者是实打实用真金白银投票,而不是一些专家分析纯开嘴炮。
所以,美国对中国的制裁具体会有啥影响看看两国资本市场走势就能有个基本的判断。
包括前段时间有些人哄传要“打仗”云云,你都不用去分析其中的逻辑,看看军工板块有无异动拉升就心中有数。
对比上述两个事件就很能说明问题。
川普通过纳瓦罗放风中美协议“结束了”,结果美股立马就跪了;但是川普号称要“强硬制裁香港”,结果中美资本市场包括香港股市毫无反应——
啥是实质性扳手腕,啥是象征性开嘴炮,资本市场的表现一目了然。
为啥我认为中美关系目前基本已经触底?
原因就是这个。
目前川普根本就不敢真正与中国翻脸!
不仅是现在,美国大选之后,中美关系要继续恶化也很难。
按照国际货币基金组织的预测,今年美国经济增长是-8%,中国是正增长(我们先不讨论中国经济增长1%是否低估)。
打一个不大恰当的比方,美国今年就像一头不断淌血的野兽,这个时候美国不舔好伤口是不可能与中国掀桌子大干的。
如果没有来自中国的廉价商品来压制通胀;
如果美国高科技企业、农业主与服务业丢掉中国市场;
美国经济就不是陷入衰退了,而是有崩盘的危险!
所以,虽然最近一段时间一些美国政客对中国恶语相向,但是从另一方面来看不正是证明美国手里已经没有多少能打的牌了吗?
毕竟,会咬人的狗是不会叫的!
6  全新的国际体系
现在我们来谈谈中国。
在全球经济都陷入衰退的情况下,中国怎样才能独善其身?
一定要保持经济的正增长!
没有足够的增量经济蛋糕,整个社会陷入内卷化就是不可避免的趋势——欧美一票发达国家就是活鲜鲜的案例。
那么,怎样才能保持经济正增长?
加快推动产业升级就是当务之急。
改革开放40年,过去我们经济增长主要靠牺牲环境、透支资源、压低劳动力成本来推动。
但是到了最近几年,这条道路基本已经走到了尽头。
所以,这几年国家一直在搞转变经济增长方式,推动经济高质量发展。
要搞产业升级,就需要资金、人才与市场。
经过几十年的积累,资金人才我们都积累了一些,如果循序渐进的推动,花个十年八年也能逐渐实现产业升级,但是现在外部环境明显发生极大的变化——
包括美国的遏制与打压,全球经济陷入衰退等等都逼迫我们产业升级的速度还得提速。
怎么加快推动产业升级?
那就得投入更多的资源!
包括更多的资金、更多的人才,以及更多的订单。
那就得加速推进对外开放。
去年以来,我们对外开放力度很大,包括:
加快对外开放,就能吸引更多的资源汇集中国,只要钱来了,人就来了,人与钱都来了,订单也来了。
更多的资源投入将促使我们产业升级提速。
只要每一个最不起眼的细分产业实现突破并且站稳了脚跟,就意味着整个产业链所有的人都将享受一波升级红利。
多个细分产业突破就能形成集聚效应,成为我们经济的增长点,让更多的人享受产业升级的红利。
这就是中国做增量蛋糕的思路。
2020年可能是一个非常重要的分水岭,在这一年里,在全球性的经济衰退中,中国不仅会是唯一保持经济正增长的最耀眼的经济体,而且这个国际经济体系将出现根本性的变化。
在过去几十年里,中国是努力让自己融入美国主导的全球经济体系,我们就像以美国为发动机的一台机器的某个零部件。
不得不韬光养晦、克制忍耐着美国的各种刁难与打压,因为一旦被美国踢出这台“机器”的后果是我们无法承受的;
但是2020年之后,情况可能会开始发生根本性的变化。
中国以完整工业体系、全球最大的消费市场,以及生机勃勃的经济活力逐渐搭建一个以我为主的全球经济体系,我们将以更平等更包容的心态将更多的国家拉入这个体系——
从东亚到东盟,从非洲到拉美,愿意与我们共建人类命运共同体的,我们一起玩,一起赚钱,滚雪球一般越做越大;而带着种族主义歧视眼镜或者意识形态偏见的,你就滚得越远越好!
死了张屠夫,不吃混毛猪!
一个自私自利、闭关锁国的美国不应也不该成为人类文明的领导者。
旧的秩序坍塌的速度会很快,
新的体系会迅速成长起来,
2020年就是新旧交替的分水岭!
加油中国!
加油明天!
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