一场持续20年的高考改革，是如何牵动3500亿元的在线教育市场

IDG君写在前面：

又是一年高考结束时，作为近4亿中国学生及其背后家庭十八年如一日锚定的终点，高考承载着太多使命和意义。

中国人重教育，也敢于为教育投入，对于高考更是如此。每一次高考制度改革，撬动的都是数以万亿计的教育市场，而追溯其细节，会发现这是一条教育行业清晰的迁徙轨迹。步入互联网时代，这条曲线变得越发敏感，从拓学科到拓学龄，被高考制度牵引着的在线教育公司们，就像曲线上的一个个节点，努力寻找着自己的最大价值区间。

步入恢复高考的第43个年头，中国的教育行业早已发生了翻天覆地的变化。目之所及的是种类繁多、功能齐全的在线教育软件，据统计，目前中国拥有超20万家在线教育公司，它们很大程度上替代了传统线下教辅机构，成为了学生升学乃至就业的重要选项。此次疫情期间，在线教育更是承担了“救火队长”的角色，弥补了线下教育的缺位。

资本市场对在线教育赛道的态度也十分乐观，根据IT桔子，今年上半年，在线教育赛道的投融资事件达112起，融资金额高达196亿元。其中，IDG资本的被投公司猿辅导于3月完成了10亿美元的教育行业史上最大一笔融资，另一家被投公司火花思维也在4月拿到了快手的3000万美元战略投资。

在线教育正以蓬勃的态势延展着自己的边界——纵向连接了幼儿、小初高、高校到职场，横向覆盖了全学科，既有针对语数外物化生政史地的备考型应用，也有提高口语、数理思维、编程、国学的素质型应用。

仔细往前追溯，从2003年沪江网上线、2005年新东方在线成立，到2013年猿题库、2014年作业帮等题库、作业答疑类APP上线，再到2017年前后哒哒英语、GoGoKid、VIPKID等一批在线英语学习平台火速融资打广告，再到2018年之后火花思维成立、猿辅导整合斑马英语和斑马思维推出斑马AI课……在线教育行业的发展几乎是踩着高考制度改革的节奏，一步步调整和迭代。

自主招生带动数学教育变迁：

从笔算、口算到数理思维

2006年义务教育法修订后，九年义务教育由“人民办”正式转变为“政府办”，大批民间办学机构受到影响，开始寻求教学内容差异化。再加上90年代末掀起的留学热潮，以及第一波外企入华带来的刚性需求，第一批在线教育企业主要围绕外语培训展开——2005年，新东方由线下机构衍生出新东方在线，2006年，成立5年的沪江网开启公司化运营。

这个过程里，高考制度改革的重点从课程改革转移至招考制度改革，衍生出了多元化的录取方式。最典型者为2003年推出的自主招生制度，各大高校每年给高中院校分配自主招生名额，由学校推荐优秀学生参与，通过笔试、面试即可享受降分录取。

传统自主招生的“小自招”之外，高校还推出了包括竞赛保送、竞赛获奖降分、特长生降分、超尖子生计划在内的“大自招”模式，比如北京大学博雅计划、清华大学领军计划。这些大小自招构筑了高校招录新生的重要渠道，以2018年北京大学、清华大学为例，超过90%的清北新生都是通过不同渠道降分录取，裸考上清北的学生占比不到10%。

对比高考的裸分录取，自主招生除了参考过往成绩，更偏好有学科特长、在竞赛中获奖、在科技创新领域表现突出的学生。奥赛无疑是这个环节里最大的加分项，每年奥赛获奖选手都是各大名校争抢的对象，2018年清北自主招生中，获省竞赛一等奖及以上的考生达到了一半以上，非竞赛生只占3%。

这直接带火了一批提高学生数学计算能力的应用，比如猿辅导旗下帮助检查中小学生口算作业的人工智能软件小猿口算。

而自主招生面试环节对学生的考察，则将数学思维、动手能力、表达能力融入到了临场表现上，比如北大博雅计划针对有文学特长的考生会通过现场创作考核，对于科技创新类考生则通过现场演示、作品答辩等方式考核。这在高考刷题、奥数刷题之外，为学生提供了另一条努力的通道，也催生了一批致力于提高学生逻辑思维、应对和解决问题能力等软性素质，而非仅仅解题能力的新型教育软件。

火花思维创始人罗剑曾表示，数学不只是计算，而是培养思维能力的一种方式，还能满足打好“学科教育基础”的刚性需求，大部分孩子如果在学龄前经过了正确的数学思维启蒙和培养，一直到中学都可以游刃有余的应对数学这门课程。

基于这样的思考，火花思维成立时避开了竞争剧烈的K12赛道，定位于3-12岁、从幼儿园小班到小学3年级的数学思维训练项目，课程分为空间思维和图形、计算能力和逻辑推理等模块。猿辅导后来也推出了类似定位的斑马思维，在题库、作业批改、直播课的K12教育之外，完善了更早学龄阶段的数理思维赛道布局。

随着2014年高考改革新方案的推出，高考成绩由单一分数变为“两依据，一参考”，包含思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和社会实践的综合素质评价成为参考标准，越来越强的素质化教育制度，也开始推动在线教育由必修学科往更细分领域、更全学龄延展，一批主打编程、数学、美术等科目的STEAM教育公司受到青睐。

考试大纲改革：催生编程热、国学热

对比招录制度，考试内容变化对教育公司的影响更为直接，它体现在考试科目和考试大纲两个维度上。

新课改以来，教育部一直在微调高考的考试科目，从上世纪末的“3+2”（语、数、外3科必考，文科考历史和政治，理科考化学和物理），到后来的“3+X”（语、数、外3科必考，文科考政史地，理科考物化生），再到2014年推出“3+3”（语、数、外3科必考，然后从物化生政史地中选择3门作为考试科目）。

英语科目终于在2014年的改革中被单拎出来，成为三门必考科目中，唯一能够“一年两考”然后取更高分的科目，这给考生带来更多选择机会之余，也对学生的平时积累提出了更高要求。此举间接拉动了英语学习从单一的留学领域向少儿英语、职场英语多个细分场景延伸，在线英语学习市场重新被点燃，阿卡索、TutorABC等综合性英语学习平台，哒哒英语、GoGoKid、VIPKID等少儿在线英语学习平台都在前两年先后发布了融资消息。

为了适应新高考改革的方案，部分省份也针对性地推出了新课改，比如2018年江苏删减了数学科目中大批“竞赛化”内容，强化了语文科目中对语文素养的积累，古诗文背诵推荐篇目从14篇增加到72篇，包括《论语》、《孟子》、《中庸》、《大学》等多篇国学经典。

这一变化把大语文推向了台前，在过去，数学、英语是学生拉开分差的两大科目，线上线下教育也多围绕这两大科目进行，随着语文科目的重要性和难度提升，一系列培养语文素养的项目开始出现。猿辅导和火花思维都在2019年推出了针对大语文的在线教育课程，前者在斑马AI课中开设了语文科目，后者推出了大语文课程，聚焦阅读、理解等多项能力。

对比科目微调，一些科目从0到1出现在考试大纲中，带来的市场撬动力是巨大的。比如2014年开始推行的新高考改革，浙江在原有科目的基础上增加了技术科目，考察学生的通用技术和信息技术能力，前者侧重工程技术，后者侧重计算机编程、算法。

（注：第三批次中部分省份还未确定实行“3+3”还是“3+1+2”）

编程被纳入高考范畴的政策利好直接带动了面向6-17岁学生的少儿编程项目。2018年少儿编程赛道一共发生投融资案例47笔，较2017年同比增长仅100%。IDG资本的被投公司猿辅导也于2019年上线了猿编程，主打7-12岁学龄段的学生，课程围绕人工智能、数据分析、网站开发、手机App设计展开，这与浙江省的技术科目考试大纲形成了某种契合。

浙江省技术科目考试大纲（部分）

在线教育2020：疫情下再出发

从学科细化至编程、国学等小众领域，到学习侧重点从解题能力到思维和素养，在线教育以自己的形式跟随着高考改革的节奏，调整着姿态和方向。

某种程度上，教育不能算作一个单纯的经济行业，它服务着的4亿学生和家庭，承载着的社会建设期望，都让这个行业的从业者具有某种使命感。

今年初，几乎是疫情爆发的同一时间，在线教育企业先后推出了免费课程，帮助中小学生在无法开学期间完成正常学习。IDG资本的被投企业中，猿辅导向全国中小学生免费提供了巩固预习课和大师人文课；火花思维面向全国3-9岁儿童免费发放了100节在线课程；轻轻教育则向K12教育个人从业者和教育机构免费开放了在线授课平台、在线授课工具。