7月2日,拟在美股上市公司蓝城兄弟向美国证监会(SEC)提交更新后的招股书。更新后的招股书显示,公司计划发行530万美国托存股ADS,发行价格区间为每ADS15-17美元,每2股ADS代表1股A类普通股。
此外,蓝城兄弟已向承销商授予选择权,可在招股说明书发布之日起30天内行使选择权,以购买总计不超过79.5万股的美国存托凭证。
据更新版招股书,公司募资金额上调至8000-9000万美元。以中间价16美元每ADS计算,公司预计可获得净额约7510万美元。
蓝城兄弟计划将从此次发行中获得的净收益用于(i)地域扩张,(ii)技术和开发,人工智能技术以及大数据容量方面的投资,以及(iii)一般公司用途。
2018年,2019年和2020年一季度,LGBTQ垂直社交软件Blued母公司蓝城兄弟营收分别为5.01亿元、7.59亿元和2.07亿元;2018,2019年及2020年第一季度,公司净亏损分别为1.45亿元、5293万元和760万元。

★ 国泰证券于1987年11月在美国纽约市成立,是华尔街老牌券商。公司是美国证券交易委员会(SEC)、美国金融监管局(FINRA)和证券投资人保护公司(SIPC)注册会员。目前主要经营业务:美股交易经纪服务、中国企业赴纽交所和纳斯达克上市全程辅导及融资服务、美国房地产投资稳定收益基金、对冲基金高频交易策略服务、跨境联动业务。
国泰资本,是成立于纽约的投资银行和基金管理公司,是美国国泰证券的投资人。传统投行业务:1)首发公开募集及上市后再融资;2)并购重组;3)PIPE(上市后私人股权投资);4)Nasdaq或NYSE转板上市;5)定向增发;6)公司财务;7)财务咨询及估值服务;8)商业计划书辅导;9)公平性意见函发布。新兴投行业务:1)禁售股解禁销售;2)非交易性路演;3)投资者关系。目前服务的企业市值规模超过100亿美元。
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