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我们一直强调的是,美国疫情尚未结束,防控前景充满不确定性。美国经济也并未好转,这种实体经济和美股表现的再平衡,或许会在未来的某一个时间节点开启。
此外,在疫情肆虐的大背景下,美国市场仍然面临大选、全球贸易问题、国内极端情绪等诸多因素的干扰。与此同时,现在看来,美股市场投资者正处于高度的敏感神经中,些许的利空消息都会让投资者慌乱,让市场承受巨大抛压。
在疫情在真正意义上缓解以前,美股投资者都应该谨慎为上。
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最近,华尔街上警告拜登赢得美国大选风险的声音明显多了起来。甚至有投行怀疑,近两周美股走势动荡,背后原因除了疫情反弹之外,也有拜登在民调中领先的因素。
更值得警惕的是,与显而易见的第二波感染高峰相比,这个政治风险可能仍然处于被市场低估的状态。
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虽然美股二季度收官交出一份不错的成绩,但下半年的前景并没有因此而变得更加乐观。相反,对于年底美股将处于什么样的位置,华尔街仍然存在重大的分歧——分析师对于标普500指数的最高和最低目标价之间差了28%,创2009年以来同期第二大差距。
出现这种情况,有好几个原因:疫情再度反弹,大部分公司未能给出二季度及全年的业绩指引,还有四个月后的美国大选。近期民主党候选人拜登较特朗普的民调优势逐渐扩大,投资者担忧拜登的税收政策将损害企业利润。
不过整体来看,Sundial Capital Research的一项调查显示,华尔街策略师平均预期标普500到年底将收于2998点,较周二的收盘价还要再低3.3%。
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特别的2020年,终于走完了上半场。这半年来,我们隔三差五地“见证历史”,全球各大资产市场可能都面临有史以来最动荡的六个月。根据英为财情Investing.com的汇总数据显示,全球股市的集体崩盘和飙升,美股10天4次熔断,油价史无前例跌至负值区间后又在二季度飙升逾90%,新兴市场货币大幅贬值,避险的黄金和国债需求飙升。
总体而言,上半年全球资产走势整体围绕疫情和宏观经济趋势,而下半年,亦仍将跟随宏观经济变化而波动。
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总体而言,在经历了因疫情的暴跌后,美股3月底开启单边上涨行情之强势毋庸置疑,但是眼前的情况也是,近一个月以来,美股已经陷入盘整,后市市场中,一方面有可能会被疫情等“黑天鹅”拉下水,也有可能受益于美联储给予的充沛资金流等因素。而二季度的财报,可能会改变这一横向盘整的趋势,为美股提供一次突破的动能。
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