宏观
央行6月5日进行1500亿元7天期逆回购操作,当日有3000亿元逆回购到期,净回笼1500亿元。Wind数据显示,央行公开市场本周净回笼4500亿元。Shibor多数上行,短端品种下行幅度较大,隔夜品种下行38.1bp报1.582%。
Wind数据显示,下周央行公开市场将有2200亿元逆回购到期,分别为6月11日到期700亿元,6月12日到期1500亿元,6月6日另有5000亿元MLF到期,该批MLF将顺延至6月8日。据此统计,下周央行公开市场将有7200亿元到期资金。
人社部:截至2019年年末,全国就业人员7.7亿人,其中城镇就业人员4.4亿人;其中,第一产业就业人员占25.1%,第二产业就业人员占27.5%,第三产业就业人员占47.4%,为连续5年上升。去年基本养老保险、失业保险、工伤保险三项社会保险基金收入合计59130亿元,比上年增加2040亿元,增长3.6%;基金支出合计54492亿元,比上年增长10.7%。
国家卫健委:周四全国新增新冠肺炎确诊病例5例,均为境外输入病例(上海4例,四川1例),现有确诊病例66例;新增无症状感染者3例(境外输入1例)。
6月6日(周六)0时起,北京重大突发公共卫生事件二级应急响应下调为三级,并相应调整相关防控策略。
国内股市
A股震荡走高,上证指数收盘涨0.4%报2930.8点;深证成指涨0.37%报11180.6点;创业板指涨0.7%报2166.38点;万得全A涨0.3%;两市成交额超6000亿元。本周,上证指数累计涨2.75%,深证成指涨4%,创业板指涨3.82%。北向资金全天净买入43.39亿元,为连续10日净买入,本周累计净买入超240亿元。
航空股全天保持强势,华夏航空涨停。券商及金融科技板块联袂走强,国六概念接力炒作。广电板块表现不俗,歌华有线四天三板。影视概念午后拉升,唐德影视、中文在线涨停。地摊经济股走势分化严重,小商品城、西安饮食等依旧涨停,百大集团、浙江东日等跌停。食品饮料板块表现低迷。本周,上证指数涨2.75%,创业板指涨3.82%。
港股日内小幅高开后走低,午后强势拉升,恒生指数收盘涨1.66%报24770.41点,本周大涨7.88%。恒生国企指数涨0.99%,本周涨5.28%。全日大市成交1348.66亿港元。香港本地重磅股全线大涨,恒生银行升8.5%领涨蓝筹股,刘銮雄旗下华人置业暴涨超60%。COOL LINK午后闪崩,跌超84%。中国台湾加权指数收盘涨0.76%,报11479.40点,本周累计涨4.91%。
港交所行政总裁李小加表示,许多在美国上市的中国公司今年可能会在港交所上市;有意来港上市的美国上市中概股,已具备香港上市的条件,包括科技公司。
下周将有8只新股发行,6月8日发行的是复旦张江、聚合顺;6月9日发行的是神州细胞、帝科股份,6月10日发行的是泽达易盛、联赢激光、北鼎股份;6月12日发行的是新天绿能。8只新股累计发行约5.59亿股,预计募资60.49亿元。此外,6月8日将有燕麦科技、浙江力诺首发上市,以及ST国重装重新上市。
京东上市聆讯获港交所通过。消息称,京东将在此次发售中出售1.33亿股,合扩大后股份的4.3%,预计融资约30亿美元。散户投资者的认购期为6月8日至6月11日,6月11日定价,6月18日挂牌交易。刘强东持有京东4.485亿股普通股,占股15.1%,投票权为78.4%。腾讯全资子公司黄河投资持有5.272亿股普通股,占股17.8%,投票权为4.6%。
洲际油气公告,实控人许玲因个人涉嫌内幕交易公司股票,遭证监会调查。
乐凯新材公告称,鉴于客户需求停止,公司“热敏磁票生产线”停止生产,将对公司营业收入、现金流和经营性利润产生重大不利影响。
金融
银保监会:复制推广自贸区有关金融监管政策,适度简化市场准入,支持符合条件的民营资本在区内依法合规设立银行保险机构。支持符合条件的民营资本参股与中、外资金融机构在区内设立中外合资银行和保险机构。
广州市地方金融“监管沙盒”试点工作正式落地,将根据行业发展实际情况,分批分类将小额贷款公司、典当行、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司等地方金融业态纳入试点范围。各类交易场所在清理整顿各类交易场所攻坚战工作结束后适时纳入试点范围。条件成熟时,研究推动投资公司、社会众筹机构、开展信用互助的农民专业合作社等参与试点。
楼市
国务院扶贫办住建部对决胜脱贫攻坚住房安全有保障工作进行再部署再督促,确保住房安全有保障目标任务不折不扣落实,要建立贫困人口住房安全动态监测机制,探索建立解决相对贫困人口住房安全的长效机制,促进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。
南京市国土部门最新挂牌8幅地块,均为涉宅用地,设置了毛坯房的销售限价,且最高售价不得超过毛坯房限价的110%,这也是南京首批“限房价竞地价”的地块,其中河西南地块的毛坯房限价为42000元/㎡。
中国平安集团与深圳市政府签署战略合作协议。未来15年,平安将在深圳大手笔投建公共住房,以长期租赁为主,并优先满足政府的租赁需求。
产业
国家电影局要求全国电影院的开业必须执行统一的时间安排,目前国家相关部门正在积极组织片源,制作影片硬盘及密钥,并适时安排上映档期。其中,部分省份将制定影院开业工作导则、经营指导意见等,同时强化政策引导和对电影院的资金扶持。
国家网信办、全国“扫黄打非”办等8部门集中开展网络直播行业专项整治行动,强化规范管理,探索实施网络直播分级分类规范,以及网络直播打赏、网络直播带货管理规则,严厉打击违法违规直播行为,严肃追究相关直播平台责任。
发改委:准确判断国有林区发展面临的新形势、新特点,研究提出林区经济转型的方向和支持重点,抓紧做好新一轮规划的编制工作,推动林区经济转型迈上新台阶。
交通运输部印发通知,决定在天津、河北、山东开展道路客运电子客票试点应用工作的基础上,增加北京、江苏、江西、河南、广东、海南、贵州、宁夏等8个省份。
商务部就《电子商务产业基地建设与运营规范》、《网络零售平台合规管理指南》两项行业公开征求标准意见。
国家医保局就建立医药价格和招采信用评价制度再次征求意见,其中提出建立医药价格和招采失信事项目录清单,开展医药企业信用评级,分级处置失信违约行为,在暂停失信企业配送中标药品或医用耗材资格的同时,还将向社会公开披露失信信息等处置措施。
商务部:自2020年6月8日起,对原产于日本、新加坡、韩国和台湾地区的进口丙酮继续征收反倾销税,实施期限5年。
北京市卫生健康委员会和北京市中医管理局发布关于《北京市中医药条例》(草案公开征求意见稿)相关问题的说明。说明中提出,目前已经收到一些意见建议,也注意到网络上有对某些立法表述的质疑、批评声音,将认真研究吸纳,加以改善改进。
华为推出了一款便携式蓝牙音箱新品――HUAWEI FreeGo,HUAWEI FreeGo还支持无线传声和HUAWEI Share,支持一碰传音功能。该机将于7月中旬上市,但官方没有透露具体的上市时间和价格。
深圳市消委会提供的信息显示,今年3月至今,市消委会接到针对蛋壳公寓的投诉219宗。深圳市住建局表示,将介入调查蛋壳公寓存在的金融、安全以及违建等问题,一旦查实,严格处理。
云顶新耀宣布获得3.1亿美元的C轮融资,为中国生物科技领域有史以来融资金额最大的一级市场交易。投资方包括建峖实业投资、高瓴资本、RA Capital Management等。
海外
法律服务公司Epiq Global数据,美国法院记录显示,5月全美有722家企业申请破产保护,同比增加48%。上个月许多知名公司申请破产,包括零售商彭尼、奢侈品百货集团Neiman Marcus Group和时尚零售商J.Crew Group。
德国经济部长阿尔特迈尔:相信中期德国将恢复稳健的预算和财政政策;重要的是,德国在下一个立法时期回到平衡预算,尽管这可能很困难。
德国联邦政府将出台一系列经济振兴计划,其中包括出手资助手球、篮球、冰球、排球等职业联赛,以及低级别联赛的中小俱乐部,同时今明两年体育设施投入将达2.6亿欧元(约合人民币20.9亿元)。
英国国家统计局:英格兰0.1%的社区人口感染了新冠肺炎;5月17日至30日,英格兰有53000人感染了新冠肺炎,预计每周增加39000例感染病例。
日本《能源白皮书》强调为确保稳定供应“需要加强政策”;在继续与中东各国开展积极的资源外交的同时,白皮书也展现出就液化天然气推进包括美国、俄罗斯在内的采购源多元化态度。
东盟与中日韩(10+3)抗击新冠肺炎疫情经贸部长特别会议通过《东盟与中日韩(10+3)经贸部长关于缓解新冠肺炎疫情对经济影响的联合声明》,重申10+3国家齐心协力、团结应对疫情挑战的坚定信心,表明各方稳步提升产业链供应链水平,维护自由、稳定、公平的贸易投资环境,以及保持市场开放的共同意愿。
德国4月季调后制造业订单环比降25.8%,预期降19.7%,前值降15.6%;工作日调整后同比降36.6%,前值降16.0%。
德国央行:预计2020年德国GDP萎缩7.1%,2021年将增长3.2%,2022年增长3.8%;预测不包括近期的财政刺激。
英国5月Gfk消费者信心指数-36,创2009年1月以来新低,预期-34,前值-34。
新加坡4月零售销售同比降40.5%,录得有史以来最大跌幅,预期降34.9%,前值降13.3%;季调后环比降31.7%,预期降27%,前值降1.3%。
日本4月领先指标初值为76.2,预期76.3,前值84.7;环比降8.9%,前值降7.2%;同步指标初值为81.5,预期82.7,前值90.2;环比降7.3%,前值降5.2%;同步和领先指标均显示出自1985年1月开始调查以来最快的环比下降速度。
西班牙4月未季调工业产出同比降33.6%,前值降10.2%;季调后同比降33.6%,前值降12.2%。
国际股市
亚太股市收盘多数上涨,韩国综合指数涨1.43%,报2181.87点,本周累计涨7.55%;日经225指数涨0.74%,报22863.73点,本周累计涨4.51%;澳洲标普200指数涨0.12%,报5998.7点,本周累计涨4.22%;新西兰NZX50指数跌0.52%,报11171.66点,本周累计涨2.65%。
美国证券交易委员会将对一位举报人提供近5000万美元的奖励,该人对公司的不当行为提供了详细的第一手资料,从而成功地实施了执法行动,将巨额资金返还给了受害投资者。这是SEC举报人计划所授予个人的最高金额。
苹果公司的主要供应商之一Broadcom Inc.暗示,今年最新款iPhone的推出时间将晚于往常。Broadcom首席执行官周四在与分析师举行的财报电话会议上讨论了一个“北美大手机”客户的“主要产品周期延迟”。
丰田将与5家中国公司组成燃料电池合资公司,这5家企业分别为亿华通、北京汽车、一汽、东风汽车、广汽。
南京传奇将以每股23美元的定价在美国IPO中筹资4.23亿美元。
商品
香港交易及结算所有限公司推出首只在香港市场上市的商品杠杆及反向产品—南方东英黄金期货每日杠杆(2x)产品(股份代号:7299)。
港交所推出网易股票期货,若相关股票成功上市,新股票期货合约将于同日开始交易,即6月11日(星期四)。
中国物流与采购联合会:5月份中国大宗商品指数(CBMI)为105.9%,环比回升1.5个百分点;分项指数中,供应指数和销售指数双双回升,库存指数继续下跌;大宗商品市场继续向好的推动力在削弱,市场存在下行压力。
继徐州区域焦企提涨100元/吨后,山西区域部分焦企也相继提涨第四轮,幅度为100元/吨。钢厂刚需支撑偏强,目前焦企仍日产日销存在车等货现象,心态较为乐观。
欧佩克代表:欧佩克+定于当地时间周六举行欧佩克和欧佩克+会议;欧佩克将在当地时间下午两点开会,欧佩克+会议在当地时间周六下午4点召开。
债券
中国结算:因技术系统维护,我司统一账户平台、身份信息核查系统6月6日全天暂停对外服务;中国结算网站、中国结算APP于6月5日21:00至6月7日8:00暂停对外服务;CA数字证书系统于6月6日8:00至6月7日8:00暂停对外服务。
外汇
周五,在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0866,较上一交易日涨357个基点。人民币兑美元中间价调升47个基点,报7.0965,本周累计调升351个基点。
央行深圳市中心支行指导深圳市银行自律机制制定发布《深圳市优质企业跨境人民币结算高水平便利化方案》,正式将跨境人民币结算高水平便利化试点范围由中国(广东)自由贸易试验区前海蛇口片区拓展至深圳全市。据悉,此方案是《意见》出台后深圳推出的首个实施细则。
来源:香港万得通讯社,公众号Wind资讯
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