信联观察|海南自贸港来了,对投资者有何影响?
6月1日晚间,中共中央、国务院印发了《海南自由贸易港建设总体方案》。并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。
零关税,低税率,封关运作,这将海南自贸港提升到前所未有的开放高度,更获得与香港对标乃至一争高下的可能。
自贸港之于海南,是继1988年海南脱离广东建省、成为经济特区,2009年获批国际旅游岛、2018年建设全岛自贸区之后,又一次巨大跨越。
这也标志着,中国最大自贸港终于来了。不仅对海南更对全国,都有着与众不同的特殊意义。
从方案来看,全文最重要的关键词就是“自由”,该词在文件中出现了155次。关于关税的表述尤其令人兴奋。文件指出,对货物贸易,实行以“零关税”为基本特征的自由化便利化制度安排。此外,文件提及“开放”的次数多达44次,海南自贸港可能要体现一个“零关税、大开放”的格局。
那么,问题来了,海南的股票涨了能追吗?海南的房子能买吗?
中共中央、国务院6月1日晚印发了《海南自由贸易港建设总体方案》。并配发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。从该文件的内容来看,存在十大关键点:
这次海南自贸港方案的确相当重磅。6月1日开盘时段,不少海南的股票纷纷异动。那么,券商如何分析评价?
中信证券在其研报中指出,智能物联、数字贸易、区块链、金融科技等依托实体发展的现代服务业应长期关注。标的方面,推荐关注中国国旅、海南橡胶,建议关注海南瑞泽、海峡股份、海汽集团、海南高速、海南海药、复星旅游文化等。
长城证券则指出,海南致力于打造国际自贸港,一方面是我国扩大改革开放重大举措,另一方面也是我国在自贸区先行先试的窗口。接下来预计具体政策细则将不断出台,不断提升市场对于海南板块风险偏好。海南板块既有可持续的政策支持,同时第三产业的建设也符合接下来的发展潮流,且全球第一大自贸港的定位决定了海南自贸港的建设有规模性,后续可以持续关注,建议从物流基建、旅游服务、文化传媒体育等方向来参与行情。个股方面他们主要推荐的是海峡股份、海汽集团、大东海A、海南橡胶、罗牛山。
其实,从绝对涨幅来说,除个别股票之外,海南的股票近半年的涨幅整体来看并不大。但海南题材已经在市场上酝酿了相当长一段时间,里面的资金也有不少。目前海南板块仅仅只有31只股票,而且还有一些是ST股,个别股票停牌,此外还有部分股票注册地在海南,但其实跟海南没什么关系。板块的整体规模并不大,这次重磅文件抛出,是否会引发拉板狂潮,还有待观察。当然,如果市场足够好,也有可能存在一些行情外溢的情况,比如与税收、智慧城市相关,与粤港澳大湾区相关的股票,在海南有房地产项目的一些外地上市公司可能也会受到追捧。
至于房地产,从2018年起,海南就开始实施“全域限购”,到今年3月正式推行“现房销售”政策,海南房地产调控不断加码,当下海南楼市似乎已是波澜不惊。
海南的发展走了很多弯路。
今天,很多人只知道海南是旅游岛,没有意识到海南也是经济特区,与深圳、厦门、珠海、汕头同属经济特区。
1988年,海南建省并成为经济特区。一时之间,这个南方大岛成了资本竞逐的高地。
“要挣钱,到海南;要发财,炒楼花”,吸引着来自全国各地的淘金者。鼎盛时期,这个只有600多万人口的小岛上,云集了两万多家房地产公司,平均每300人就对应一家房地产公司。
海南房价一日千里。短短一年多,海南土地价格从1991年的几十万每亩,攀升到1993年的最高600多万元/亩。从1988年到1993年,海口三亚等热门地区商品房价格从1000多元攀升到5000元以上。
1993年6月,面对楼市过热,中央出台宏观调控政策,限期收回违章拆借资金、削减基建投资、清理所有在建项目,招招对准房地产市场。与此同时,相关方面还宣布终止房地产公司上市、全面控制银行资金进入房地产业。
釜底抽薪,一夜寒冬。海南房地产市场应声而落。这些企业在海南留下了600多栋烂尾楼、18834公顷闲置土地和800亿元积压资金。部分烂尾楼长期得不到盘活,一度变为养猪场。
20多年前房地产炒作的历史教训,让海南意识到,任何政策利好,都不能被房地产化所攫取,壮士断腕在所难免。
去房地化,已经成了海南这几年的政策标配。
早在2018年,海南获批全岛自贸区之际,海南就出台“全岛限购”的重量级调控手段,5年社保,5年限售,7成首付,严厉程度更甚于北上广深。
海南当地曾多次表示,将以壮士断腕的决心减少经济对房地产的依赖。经济发展靠房地产是不可持续的……如果不控房地产,那今天的GDP、财政收入可以好看很多,但它的后果非常严重。
公开遏制房地产化,海南在一众省份中开了先河。
这一次,海南面临的利好前所未有之大,机遇前所未有之强,房地产不可能也不应该再成为依赖。分析人士认为,房地产可能与股票不同,股票炒作,预期所占的份量更重一些,房地产则与基本面紧密相联。若海南自贸区最终成效显著,经济基本面持续向好,当地M2持续放大,海南房产还是具备投资价值的。当然,前提是要能买得到。
毕竟,自贸港的未来不可估量。
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