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 来源：财经无忌（ID：caijwj）
贾磊先生 | 文
花花梓 | 美
“阴霾过后阳光必然普照。”5月18日，遭遇“断供危机”的华为，在深夜发布了一封内部信，希望员工与企业一起，熬过此次芯片危机。
华为的危机，只是冰山一角。一场以半导体产业为抓手的计算力战争，正在升级。
世界上最大的合同芯片制造商台积电，已经宣布在美国建厂，而紧随其后的英特尔和三星，也正在考虑美国政府的邀请。对芯片生产商的定向争夺，意味着竞争的本质发生了变化——“计算力”已经成为国家之间竞争的最重要指标。
半导体、芯片、计算力，是同一条河流的上下游：半导体材料是一切的基础；集成电路是电子元件在半导体晶片上的集合；集成电路经过设计，制造，封装，就是芯片。它是一切计算设备的核心，从手机到超级计算机无处不在。它是繁荣之因，是纠纷之始，也是中国制造必须补齐的一块短板。
2020年，数字化时代加速降临，中国制造也走到了历史的十字路口：当社会需求的运行逻辑发生转变时，该如何走向未来？
劳动力、消费力、计算力
它们生产力的不同表象
也是生产资料本身
若你留心，就能发现：国家对“计算力”的争夺，早已经到了针锋相对的程度。
2016年6月20日，法兰克福国际超算大会（ISC)上，中国研发的“神威·太湖之光”超级计算机系统登顶榜首，成为世界上首台运算速度超过10亿亿次的超级计算机。此后，中国团队凭借在“神威·太湖之光”上运行的全球大气非静力云分辨模拟、非线性地震模拟两项重大成果应用，蝉联了“戈登·贝尔”奖。
至此，中国超算，已经连续五年领先世界。
美国政府为此很着急，特朗普政府砍掉了很多科研预算，却为超算增加了大概5亿美元的预算，部署了三台10亿亿次的超级计算机，分别被命名为Summit（顶点）、Sierra（山脊）、Aurora（曙光）。
2018年6月，美国能源部下属橡树岭国家实验室正式宣布，Summit（顶点）浮点运算速度峰值可达每秒20亿亿次，接近“神威·太湖之光”的两倍，“上帝保佑美国”。
巨大的投入，争得显然不止是世界第一的名头，而是“计算力”。
信息时代早已降临，人类也早已经意识到计算的重要性，超级计算机可以模拟气候和洋流，做出更精准的判断，让人类预测未来，规避风险；它可以模拟时间进程，并加速整个过程，让人类更容易明白宇宙的奥秘；它可以模拟核爆炸，甚至人的思维。
当一切都可以用数据和计算来量化时，更快的计算速度，更大的计算量，意味着领先一步，然后步步领先。
计算力正在成为一切的基础和驱动力，就像上个世纪80年代的劳动力，90年代的消费力一样，21世纪的计算力，也是生产力的另一种形态，是经济发展的内驱力，更是生产资料本身。
以中国制造为例，能清晰看到一个经济模型：不断扩散的科学技术和资金是恒量，而生产力的外在形态是变量，恒量很重要，但增长缓慢，状态稳定，变量成为了经济发展的决定性因素。
这就是中国制造的真正秘密。
上个世纪80年代，“中外合资”的顶层设计首度被提出，全国各地兴建产业园，大力引进外资、技术，但是，决定因素是中国庞大的、高素质的、低廉的劳动力成本。
正是凭借巨大的劳动力优势，中国制造得以进入国际分工中的低端制造业，从而参与国际分工，又因此培养出数量巨大的熟练工人以及少量的管理者，然后产业升级。纵观中国制造走向世界工厂的过程，就是这一进程的不断重复。
有无数企业、产业甚至城市，因为“劳动力”的集聚而产生蝶变，无数人的命运因之改变，但是，这也给中国制造留下了“低端”这样的沉重底色，一时难以去除。
中国制造的第二个机会，在于“消费力”的觉醒，不同于劳动力，消费力更像是外部驱动力，或者说，需求驱动力。
当“made in China”遍布世界各地后，从业者们发现，中国制造在整个产业链中的收益与其庞大的规模严重不相称，苹果iphone的例子极端但清晰：一台在美国售价为499美元的iPhone，代工企业仅能获得大约4美元的利润。人民币升值、劳动力、资源和环境成本的上升，进一步侵蚀中国制造的微不足道的利润。因此，转型成为不得不考虑的问题。
往哪里转，中国制造的面前有两条路，一些生产领域的制造业企业，不得不想尽办法提高技术，扩大规模，试图降本增效，向“恒量”要效益，但这是一条崇高但艰难的山路。而另外一些消费领域的企业，则敏锐感知到了“消费力”。
改革开放几十年后，中国人有能力消费，已是一个不争的事实。
打造品牌，重塑渠道，提高认知……最早转型的是服装产业，昔日为国外品牌代工的服装厂开始寻求顶尖设计师的合作，打造影响用户心智的品牌。如今，许多中国服装品牌，已经摆脱了低端制造的固有印象，在世界市场上风起云涌。当然，搭上消费这趟车的，不止是服装业，还有家电行、厨卫、玩具等产业。
于是，当计算力成为新的驱动力和新的机会时，自然有无数中国企业涌入半导体产业，对接新的变量，搭上通往新世界的航船。
半导体产业
需要政策需要机会
更需要市场需求
与企业的自我实现
不同于“劳动力”是先天优势，“消费力”是明显需求，“计算力”更宏观、更高端，也更隐性。
国家政策引导成为这个产业的关键因素之一，不止中国，全世界都如此。
1956年，中国政府就提出“向科学进军”，制订了发展各门尖端科学的“十二年科学技术发展远景规划”。并根据国外发展电子器件的进程，提出了中国也要研究发展半导体科学，把半导体技术列为国家四大紧急措施之一。从半导体材料开始，自力更生研究半导体器件。
之后几十年，中国半导体产业的进步迅速，但是从技术含量方面来讲，和世界先进水平的差距始终没有能够得到弥补。
而从美国、日本的半导体产业发展图谱中，可以看到这个产业的另外两个关键点：
二战以来，美国一直稳居半导体产业高地，除了在美国国防部大力支持下的底层技术突破，资金支持也很重要，自1961年，美国R&D（研发）费用占GDP的比重便远远高于日本、德国、法国、英国等国家，而德州仪器、英特尔等企业的介入，更是助推了半导体产业的快速发展。
另一个关键因素，是市场需求。上世纪70年代，美国向日本提供技术和设备支持，装配产业开始向日本转移。日立、三菱、富士通、东芝、日本电气五大公司牵头，联合一些实验室和研究所，开始实施VLSI项目，为日本半导体产业的发展奠定了基础。更重要的是，蓬勃发展的家电、汽车产业，有大量的半导体需求，这直接刺激了日本的半导体产业发展。
政策支持、市场需求、资金投入，如今的中国同时具备。
中国是世界上半导体需求最大的市场，根据IC Insights2015的数据,中国的半导体市场需求就已占到全球市场需求的30%左右。而TrendForce在2019年《中国半导体产业深度分析报告》指出，受益新能源汽车、工业控制等终端的蓬勃发展，市场需求大量增加。
政策方面，2014年，中国政府就决定要把集成电路设立为国家战略，成立领导小组和国家级的集成电路产业基金。2020年以来，工信部印发指导意见重点支持集成电路、5G等新兴产业；广东省印发《广东省加快半导体及集成电路产业发展的若干意见》，鼓励各类创业投资半导体及集成电路产业……
在市场需求和政策支持的双重刺激下，越来越多的中国企业进入半导体产业。
其中，有深耕这个市场的代工龙头中芯国际，最近正准备申请科创板上市；有华为海思这样的锐意进取者，最新的消息是，它已经杀进了全球前十；还有一些传统的中国制造企业，比如格力、TCL、美的和康佳，这些曾经创造辉煌的企业，打算布局未来。
这场以半导体产业为抓手的“计算力战争”，结果可能出乎美国预料，中国企业正在重复当年从筚路蓝缕到建成一个完备工业体系的过程，而且，中国制造从中找到了转型的机会。
40年，一家企业的新起点
也是国家竞争的新起跑线
康佳，成为眼下最值得关注的样本。今年5月21日，它将迎来自己40岁的生日，通过劳动力优势活下来，把握住消费力的机会崛起，又看清了计算力的未来机会，这家企业亲历了中国制造的每一个关键节点，具有十足的启示意义。
康佳的总部，在深圳，距离另一家企业华为，大概有25公里的路程。这两家企业都曾见证深圳的巨变，中国制造的崛起，如今，又都站在半导体产业，同一个新起点上。
2020年，全球经济低迷，资本市场同样如此。然而，深康佳A（000016.SZ）的表现，却堪称例外。自鼠年开市以来，截至3月9日，仅26个交易日内，康佳股价大幅攀升近140%。而强势的原因，是康佳在存储主控芯片、氮化镓等领域的布局。
这让外界目光再次瞄准这家昔日的传统家电企业，康佳的转型，是如何完成的？
2018年，康佳集团开始谋求转型，它希望去掉传统制造领域的标签，转而成为一家科技创新驱动的投控平台型公司。转型的重点目标，就包括了半导体产业。
康佳进入半导体行业，具有市场、技术、资金三大优势，同时，作为消费电子领域的领军者，对于半导体，康佳有着自己的理解。
除了看好外部市场，康佳本身就有大量的半导体需求，仅2017年，采购半导体的金额就有10亿美元，而且保持了30%的增速；技术方面，康佳有芯片、半导体材料等方面的优势；资金方面，更不用考虑。
于是，从2018年开始，康佳大举进军半导体产业链。
当年，康佳成立了半导体科技事业部，同年又专门成立了合肥康芯威存储技术有限公司，目前其首款具有自主知识产权的eMMC5.1存储主控芯片已经量产，并且较目前市场同类产品更具性价优势。
去年下半年，康佳又成立了康佳芯盈半导体科技（深圳）有限公司，在存储产业布局中打通了“设计”和康佳产品之间最关键的“封测+渠道”环节。2020年3月2日，康佳再度发布公告，宣布与中信控股共同发起成立了“信佳新兴产业发展投资基金”，以5G为代表的下一代信息技术领域、半导体及数字消费产业为投资方向，进一步深入半导体布局。如今，攻克氮化镓技术，建立"科技+产业+园区"的运作模式，一切都在康佳的计划之内。
2018年，康佳转型的目标，是在5-10年内，跻身国际优秀半导体公司行列，进入中国前十。但仅仅两年后，就引发市场关注。这进一步印证了康佳以消费电子业务为基础，向战略性新兴产业升级的战略正确。
就跟40年前一样，康佳再一次踏准了时代的步伐。这家即将“人到中年”的企业，敏锐地在危机到来前，找到了一条长期主义的道路。
改革开放42年，最早的一批中国企业也将迎来自己的中年，如何将过去作为序章，重新出发，康佳，是一个很好的学习样本。企业基业长青的秘密本就是这样：能理解未来，能快速跟上，能果断投入，也能学会舍得。
当然，还得从变化中看到机会。
对于2020年的中国半导体行业，甚至整个中国制造来说，“变化”都是一个绕不过去的词，比如，美国的发难。
美国希望把台积电、三星、因特尔掌握在手中，捏住半导体行业的而未来，但它其实选错了赢得这场计算力战争的方法。
芯片断供，可能会是一时之困，却会激励中国企业自力更生。这并非“精神胜利”，实际上，当年的超算领域，美国也曾采取同样的办法，没想到，中国很快推出了自己的超算芯片，并以更低的功耗和成本，赢得了世界第一。
2020年的中国，已经建立起完备的工业体系，拥有最完整的产业链，拥有最大的市场，别人的放弃，正是中国产品的机会。过去，低端制造如此，如今，半导体产业同样如此。
一个属于计算力的时代正在到来，中国制造站上了十字路口，过往辉煌仍在，未来则有了更多的想象空间。这是中国的机会，也是以康佳为代表的中国制造的机会。
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