这两天接连着出新闻，日本要把供应链搬回国，美国也要搬供应链搬回国，似乎日美都要坚持发展本土生产了，从表面上来看，这对我国来说的确是个巨大的挑战。
我国可以说是全球化浪潮中的最大受益者了。自从加入WTO后，中国经济发展的提速是相当明显的。全球化将供应链留在了中国，而也是因为供应链，让“made in China”成为了中国的标签。
但是最近，保护主义似乎正在成为越来越多国家的选择，让人不得不思考，我们是不是正在面临逆全球化，而逆全球化趋势是否能行得通。
回过头来看，贸易战也许是引发全球保护主义的导火索。从WTO，到TPP，到退欧... 如今各国都各自而战，在全球政治的博弈游戏中，其中的一位玩家若改变了选择，其余玩家都为了让自己的payoff最大化，也改变了选择。在这场游戏中，当某些玩家变得短视，导致其余玩家被迫跟随，整个市场的蛋糕将会越做越小，然而现实是，一些玩家只想要大份的蛋糕，而非更大的蛋糕。
半导体产业在过去几十年的发展中可以说是全球化的典范了。当大部分玩家在开始都选择了IDM模式后，发现单打独斗无法承担半导体产业惊人的成本投入，半导体产业也在随后开始了分工。欧美的设计，日本的材料，韩国、台湾的制造与封测... 每一个地区都有企业承担了半导体产业中的一个部分，而这些企业在成为龙头后，也使得从事的业务成为了当地的支柱产业。在整个产业链上下游分工合作和良性竞争中，半导体行业不断发展壮大，也推动了全球科技硬件的发展。
如今，我们看到的是，美国不供货了，并威胁台积电也不要供货；日韩在半导体材料上发生了贸易争端；ASML的光刻机迟迟不能进入中国；切断了部分企业的ARM的X86架构授权......我们不能说国际政治从来都没有介入过各行各业的发展，但如此强势的介入，应该是第一次见了。
影响不仅仅在半导体行业，只要在名单上的企业以及所属行业，都受到了非常大的影响。
从改革开放以后，最近能看到的最大规模的产业转移，就是往东南亚地区转移生产线了。国内的“人口红利”逐渐地在丧失优势，人工成本不断增加，而我国在产业链中最擅长的正是劳动密集型产业，所属产业公司纷纷布局东南亚，在越南、泰国、柬埔寨、马来西亚等国家设立工厂。
这其中不乏有很成功的企业，比如申洲国际，在很早的时候就在越南设立工厂。如今，申洲做到了如此大的规模，毛利率能达到30%以上，在纺织代工行业可以说是无人能比。
成功的例子如耀眼的明珠，失败的例子却掩埋于尘土之中。在东南亚办工厂，并不是一件容易的事情，企业主不仅要考虑到办厂条件，还要考虑到当地政府环境。基础设施落后，员工难以管理，当地政策潜规则横行... 在国内想象的低成本，到那里实际操作起来，却发现隐形成本高的吓人。
有客户给我举例：两个东南亚的工人效率，可能都不及一个中国人，而且难以管理，有时候甚至不辞而别...... 成本就是这么起来的。
我很佩服中国工人的勤奋、忠诚和耐心，这些可能是刻在中国人骨子里的个性。
我想起在马尼拉走过的一条马路，叫Ayala Avenue. Ayala是菲律宾非常大的一个家族，其先辈可以追溯到西班牙殖民菲律宾时期，Ayala是当时殖民地的都督。几百年后，Ayala在菲律宾拥有大量土地，然而，上百年积累的财富，不如福建人在当地的打拼，仅用了一代人的时间，就成为了菲律宾首富。而在菲律宾富豪榜上，超过一半都是华人。
这样的例子，可能不仅仅发生在菲律宾，也发生在马来西亚，在泰国，在印度尼西亚。
除了东南亚，有很多工厂往印度搬。我去印度的时候，听说很多人把古尔冈称为印度的“深圳”。当我看完之后，我觉得可能古尔冈还需努力很长时间。从我的观察来看，印度设厂的条件和环境不如东南亚，况且，在印度设厂的政策门槛一点都不低。
其实很多供应链的迁移，可能初衷很简单，就是当地人工成本便宜，且基础设施支持设厂，很少有人考虑过隐形成本。
从很多角度来看，单单依靠钱把供应链转移出中国，是很不现实的，尤其对于高收入的发达国家。有些下沉的事情，高级玩家是做不来的。这次疫情，单从医疗物资的产能提速来说，基本上是没有国家能与中国相比的。当然，我们也看到美国的老底子还是很扎实，当各个企业打开生产线生产医疗物资后，美国是能完全满足自给自足的，但这样的生产能力，在美国是无法长期维持的。国内的生产线已经形成了集群效应，你很难从一个相互绑定的群体中叫出一个人，说我这儿比较好。
此外，全球最大的消费市场还是在中国，供应链放在中国还是最优的方案。
从经济环境来看，东南亚大部分国家在近几年经济状况，其实是比较像20年前的中国：人口多且年轻，用工成本非常低，经济处于正要快速发展阶段。但经过这些年，供应链这块大蛋糕，东南亚吞不下。换句话说，要转移，早就转移了。
美日虽然短期搬不走，但并不代表隐患不在了。很多人都看过《美国工厂》，其实从另一个角度来看，这就是供应链回迁美国的故事。从结果来看，工厂的生产效率在最后其实没有下降，不是因为员工效率提升了，而是机器人来了。
我国生产线的最大威胁就是自动化生产，而美日是自动化生产的超高级玩家。当自动化生产成为未来趋势后，生产线转移的问题在长期面临挑战。从这个角度，我们可以明白把特斯拉超级工厂请进上海的意义。
有时候很难讲，科技的进步，到底是加速了全球化，还是引发了逆全球化。
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