原创：橙子不糊涂
来源：橙子不糊涂（ID：SmartOrange88）
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整理一下这几天发生的事儿，才能知道最近到底发生了什么。美国上周就酝酿了2w亿美元的刺激法案，来回扯皮一直到这周都没有彻底批准，目前还需要众议院的同意。美国的这种来回扯淡，实际上是一种政治习惯，这种习惯在让自己难受的同时让别人更加恶心。看似是民主党和共和党在捞政治筹码，但实际上，对于美国政客整体来说，通过这个刺激法案是没什么悬念的，有悬念的是：不跟，这个基本不可能。你见过新官上任的时候老百姓不交钱的么？所以，我们可以看到，在这2周内，发生了一大堆的复杂事情。首先是德国最早响应，和美国一样，推出占GDP 10%规模（和美国的一毛一样比例）的财政刺激方案。世界就是这么“巧合”…这是欧洲最大规模的经济体，是欧洲的大哥。但美国不是欧洲的大哥，而是欧洲的主子，这是有分别的。主子不需要负什么责任，而大哥需要。美国和德国，是西方最为强势的两位“爷”，即使是英国，在欧盟的时候也需要看德国的脸色再说话。因为在欧洲“大家庭”里，实力决定一切，德国的GDP比英国多出了将近一个西班牙。美德同时推出大规模的刺激计划，意味着美国和欧盟要正式开始割羊毛了。割的是谁？美股市场对于美国推出2w亿刺激计划反应并没有那么大，在这一点上，美股还算是成熟的。这种老司机的套路华尔街简直轻车熟路，印钱这种事儿就像我们刺激房地产一样，成为了一种习惯。到现在我们还有很多基金经理，停留在“刺激内需就是拉动房地产”的魔幻阶段。所以国家说要大规模刺激房地产，A股会涨么？别闹了。但是美股对于G7能够达成一致的刺激计划，就比较感兴趣了。美国自己印钱终归是要还的，再臭不要脸也不会轻易打破自己建立的美元秩序。虽然美国印钱世界人民一起承担，但是再怎么说，美联储拿着一张诡异的资产负债表都是非常痛苦的存在。可是G7终究不是之前的那7个葫芦娃了，这7位都差不多变成了负利率的7个小矮人。真正令美股兴奋的还是G20，因为G20里有中国，一只大肥羊。美国的局，早就开始了。从特朗普的“Chinese Virus”开始，美国就在挖着一个阴暗的政治陷阱。国内有些人，完全不知道怎么回事，看到官媒炸毛，他们就开始下跪认错，一堆公知出来说中国的做法多么的不堪。你可知道国际博弈走错一步，你就会死于无形么？而且并不会通知你。中国这次的危机公关，在我看来做的非常好，即使可能还有些遗憾和不到位。我们需要用美国人的方式，来应对美国的阴暗。特朗普总是在Twitter上用一些“试探性”的污蔑词汇来撩拨中国，比如这个“Chinese Virus”，甚至美国某些媒体还说的煞有介事：特地将演讲稿上打印好的COVID-19划掉改成Chinese Virus。在这场危机公关里，什么是美国方式？就是在Twitter上“试探性”的把话题引到美国大兵参加军运会这件事儿上。新冠病毒的起源，美国人也很清楚，这个最终很可能无法找到科学论证的最终起源地，所以这种污蔑的成本基本为零。美国大兵不会是，武汉也不会是，原本就是一笔糊涂账。而我们这种试探，其实正是用美国方式解决美国问题。也许很多人没有关注美国的反应，非常出人意料，特朗普没有暴跳如雷，而是发了一条Twitter：我很惊讶，但是我没有看到中国官方媒体有这种观点。最严重的交涉，就是把中国驻美大使馆的大使拉过去严正的抗议。这个我们应该熟悉，我们的严正抗议要比美国人熟练的多。这就是用美国人的方式，抵挡美国人的阴险。如果你很实诚的说：不，我没有，不是我。特朗普就会说：就是你，要不然还会是谁？给美国看白脸，给欧洲看红脸，是这次中国危机公关最成功的地方。3月14日，习近平向欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩、韩国总统文在寅、伊朗总统鲁哈尼、意大利总统马塔雷拉致慰问电。3月21日，习近平向德国总理默克尔、法国总统马克龙、西班牙国王费利佩六世、塞尔维亚总统武契奇致慰问电。
（1）新冠谁都不想，这是全人类的灾难；
（2）如果你们有需要，中国愿提供帮助。
之后，我们就看到了我们一百倍返还意大利口罩，无锡十倍回赠日本口罩。援助法国的物资上写着：Unis nous vaincrons（千里同好，坚于金石）援助意大利的物资上写着：云海荡朝日，春色任天涯。（出自意大利传教士利玛窦）援助韩国的物资上写着：肝胆每相照，冰壶映寒月。（出自韩国古代诗人许筠的诗）援助德国的物资上写着：Berg und Tal kommen nicht zusammen, wohl aber die Menschen.（山和山不相遇，人和人要相逢）大国外交的角力，充满了艺术的智慧，中国的外交官们正忍辱负重，默默无闻的努力维护着祖国和人民的利益。这一连串的合纵连横，中国一早就在布局，甚至早于美国的阴暗陷阱。中国担当的背后，不仅仅是谋略，更需要强大的中国制造做支撑。美国的无耻在于，光动嘴皮子，什么都不干。自己还不够用，哪管你死活？在G7会议上，结果是蓬佩奥想用“武汉病毒”发布联合公报，直接被群殴。可以想想当时蓬佩奥悲惨的表情，之后CNN更是直接认为蓬佩奥在撕裂G7联盟，一塌糊涂。中国的努力，让美国在G7会议上达到自己猥琐目的的想法灰飞烟灭，直接化解了之后G20会议上惨烈的“群起而攻之”。如果G20内讧，那么悲剧的将不仅仅是中国，而会是全世界的悲剧。凶险的状况，中国已经过了第一关。今天科技股的下跌，就是因为“美国继续扩大限制华为”的新闻。这本是一条老新闻，但是能带来新波动。美国政客是专业的，时时刻刻都不忘初心，将恶心进行到底。
G20特别会议上，最终达成了5w亿美元的财政刺激计划。很多做投资的同学都非常兴奋，隔夜美股也是一通暴涨。但真的别高兴的太早，依然凶险。华尔街是冷静的，知道中国的表态才是解决问题的关键，否则如果只有欧美放水，最终会把自己淹死。这里简单解释一下，为什么需要中国“刺激”，因为中国巨大的内需和制造能力是全世界化解天量大水的关键。如果中国不刺激，那么就没有“新增的巨大需求”，例如各种各样的老基建、新基建，例如各种消费，汽车、航空。总之就是需要中国来摊薄那一堆凭空多出来的美元。同时也没有“新增的巨大投资”，投资需要买卡特彼勒的挖掘机，需要买欧美的设备。总之，无论如何，放水这件事，没有中国参与，那基本上就是扯淡。我之前提到过，中国一定不能比美国先放水，一定要在美国之后看情况再放。放多少、怎么放、用在哪都应该中国人自己说了算。否则稀里糊涂放水，淹的就是自己。美国巴不得中国大水漫灌，他的美元可以全球流通，全世界人民一起承担。但是人民币只能中国自己消化，最终稀释的是中国的财富，解决的是美国的问题。所以我们看到了G20的结果，我们可以放水，但是要求畅通全球贸易、降低关税、通力合作。这是在讲条件，而且是合情合理的条件，受惠的是全世界。关于美国加大制裁华为，这也是美国的谈判手段。也是一张牌。美国人很清楚现在美国还喘气的原因，就是美国科技公司优秀的现金流和健壮的资产负债表。美国制造的几个标杆基本已经残废，波音、通用两尊大神每次危机都出问题。制裁华为，对美国科技公司来说是杀敌八百自损一千，特朗普真的不想连任了？搞烂美国的科技公司，美国必然衰退，而中国未必。美国可以救波音，但是救不了苹果；美国可以救汽车，但是救不了美国半导体。制裁华为，是和中国谈判的牌而已。不仅这张牌不好使，甚至贸易战现在都名存实亡。美国都衰退了，还搞个p的贸易战…最后，这5w亿美元里中国承担多少，也是需要好好掰扯掰扯。美国麻烦最大，一把撒出去2w亿美金，德国撒出去4000亿美金。目前看，中国至少也是5000亿美金，如果按经济体量，1w亿美金没跑了。这个钱，千万不能再弄在房地产身上。高科技、高端制造、高端服务都是非常好的投向，同样能解决问题，最多见效慢一点。把放的水用在刀刃上才是机会，否则就是一手好牌打的稀巴烂。如果美国有要求，那么我们也必须提条件。所以今天大领导和特朗普打电话，双方什么都没说。哦对，特朗普说，美国人民很喜爱中国人民。前两天还Chines Virus，今天就赔笑脸，保不齐憋着什么坏。 不出意外，G20可以先考虑考虑石油问题怎么解决，再解决解决中美贸易战的问题，最后是中国为了进行刺激，需要采购某些设备的问题。一切都搞差不多了，中国就可以该降息就降息，该刺激就刺激。或者说，中国降息的时候，这一切差不多就搞定了。不过A股，可能已然浪了很久。
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