理性·建设性
在6.4万亿的新增贷款中,个人贷款新增3.27万亿,占新增贷款的51.1%,其中,个人住房贷款新增2.53万亿元,占新增贷款39.5%;公司贷款新增2.69万亿,占新增贷款42.1%。公司贷款新增额度和比重均超过房贷,这与2018年被房贷“打压”的局面大不相同。
2019年国有六大行对个人住房贷款的信贷投放降速了。
截至3月30日晚,国有六大行的2019年业绩全部披露完毕。据经济观察网记者不完全统计,2019年六大行新增贷款6.4万亿。
在6.4万亿的新增贷款中,个人贷款新增3.27万亿,占新增贷款的51.1%,其中,个人住房贷款新增2.53万亿元,占新增贷款39.5%;公司贷款新增2.69万亿,占新增贷款42.1%。公司贷款新增额度和比重均超过房贷,这与2018年被房贷“打压”的局面大不相同。
2019年公司贷款多增超1万亿,但包括房贷在内的个人贷款业务的新增量依然占了大头。而且,从六大行的业务类型占比来看,个人业务在总体贷款业务中的占比,也在缓慢分食对公业务的份额。
2019年房贷新增2.53万亿 增幅小幅收窄
在贷款及垫款分类中,各大银行基本分为个人贷款(包含个人住房贷款、消费贷款、信用卡等)、公司贷款及垫款、票据贴现三大类,不过具体银行因各自统计规则不同而稍有差异。
据六大行2018年年报统计,2018年,六大行新增贷款及垫款共计5.13万亿元。个人贷款新增3.12万亿,占新增贷款60.77%,其中,个人住房贷款新增2.53万亿元,占据了新增贷款的49.39%;公司贷款与垫款新增1.63万亿,占新增贷款31.7%。公司贷款新增额度即增速均低于房贷。
这一局面在2019年有了很大的改观,2019年六大行新增贷款与垫款6.4万亿,个人贷款新增3.27万亿,占新增贷款51.1%,其中,个人住房贷款新增2.53万亿元,占新增贷款的39.5%;公司贷款新增2.69万亿,占新增贷款42.1%。公司贷款新增额度和比重均超过房贷。
(六大行贷款业务增量及增幅,根据2019年年报整理)
(注:在上述图表的统计中,各行口径略有不同。比如,农行的上述个人贷款和公司贷款的口径均为国内贷款,不包括境外贷款;而交通银行的上述数据包括境内外贷款。
2019年,六大行的个人住房贷款保持了比较平稳的增速,增量和2018年基本持平,依然是2.53万亿左右。从增幅来看,不及2018年的水平。在全部新增贷款中的占比也有下降,从49.4%下降到39.5%。
公司贷款和垫款的新增额度由2018年的1.63万亿上升到2.69万亿,较2018年多增了超1万亿,在全部新增贷款中的占比也在提高,由2018年的31.7%提高到42.1%。
零售业务的“攻城略地”
个人贷款业务增速虽然略有下滑,但增长幅度还是大于公司类业务的贷款。从数据来看,六大行在2018年个人贷款业务均保持了两位数的增长,2019年除了交行之外,其他五家银行依然保持了两位数的增幅。
而公司类业务,除了邮储银行近两年重视公司金融,分别保持了11.53%和12.12%的增长,其他银行的增速都是个位数。甚至建行在2018年在这项业务增幅只有0.84%,交行只有1.55%。但2019年建行在公司业务的发力不小,新增4622亿,增幅达到7.11%;交通银行也新增了2845.61亿,增幅达到了9.29%。
在个人贷款业务的双位数增速下,六大行的对公业务在总体业务中的占比收缩。
(六大行贷款业务占比,根据2019年年报整理)
从各行召开的业绩发布会上,也可以看出各家银行对个人业务的重视。中行在2019年调整了个人业务组织架构。新的个人业务条线组织架构包括个人数字金融部、消费金融部、银行卡中心,其中个人数字金融部下设两个二级部,分别是数字化平台中心和私人中心。
中行副行长郑国雨称转型是中行主动求变,将数字基因根植到个人业务。并表示,转型后,2019年末中行内地人民币个人存款四大行市场份额上升,个人客户增量和增速创近三年最高。
建行的业绩发布会上,对于在个人金融业务方面的发展规划,建行副行长纪志宏在回答记者提问时表示,建行将加大新型产品设计与布放推进个人消费信贷业务稳健发展。同时,继续落实国家房地产调控政策要求,严格执行差别化住房信贷政策,支持居民家庭合理住房需求,保持个人住房贷款业务持续稳定发展。
从建行2020年的信贷安排中,也可以大约预测其2020年信用投放的重点。据建行首席财务官许一鸣透露,建行2020年资产安排的计划,大约15000亿新增贷款,现在已经安排了14600亿的计划,公司类是6850亿,个人贷款是7650亿,个人贷款里面的大头是住房按揭贷款5700亿。
建行在2019年贷款大约新增12398亿,公司类贷款新增4622亿,个人贷款新增6375亿,住房按揭贷款新增5515亿。
从许一鸣透露的内容来看,建行在2020年预计在住房按揭贷款增幅不大,按照2019年底53051亿的房贷余额,预计5700亿的房贷增幅在10.75%左右,比2019年的11.60%的增幅还有回落。但除房贷外的个人贷款增幅明显会高于2019年,公司类贷款的新增也比2019年高约2230亿。
纪志宏说,从中国银行业的结构来讲,中国几家大型银行,消费信贷业务的占比普遍偏低,建行将会继续在这些方面加强探索,扩大消费金融覆盖的范围,特别是更好的衔接民生消费,升级消费的需求,推进这些方面的业务继续稳定发展。
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