三天时间
五位讲师
十大主题
快速构建跨境资本流动业务体系
外汇管理、人民币国际化、跨境汇款、结售汇、非居民账户、境外项目融资、境外担保、信用保险、海外基金、银团贷款、境外发债、境外IPO
课程大纲
2019-5-17 周五上午
讲师A 金融监管研究院副院长
课题一：跨境资本流动中的外汇管理与人民币国际化
1.1 外汇管理框架：经常项目与资本项目下的资金跨境渠道
1.2 经常项目可兑换：货物贸易、转口贸易、服务贸易、利润汇出
1.3 资本项目渐进式改革与开放
1.3.1 直接投资：ODI、FDI、境外放款、外债、内保外贷、外保内贷
1.3.2 资本市场：QFII/RQFII、银行间债券市场开放、沪深港通及债券通
1.4 人民币国际化：跨境人民币发展的主要阶段、本外币管理差异、监管逻辑与难点及最新动向
课题二：跨境业务新动向与创新业务模式探讨
2.1 跨境并购中的自贸账户应用
案例：跨境并购三方监管账户
2.2 自贸区跨境并购贷款
案例：内保自贸并购贷款
2.3 内保直贷业务与各地资本项目便利化政策
案例：内保直贷业务模式
2.4 跨境本外币资金池政策
案例：熊猫债+资金池
2.5 QFLP与QDIE政策
2.6 不良资产跨境转让试点政策
2.7 跨境人民币资产转让
2019-5-17 周五下午
 讲师B 某红圈律师事务所金融部资深律师
课题三：境外项目融资及并购融资架构设计
1. 考量因素：可融资性、风险分担及当地法律限制等
2. 案例：无追索/有限追索项目融资
3. 案例：跨境工程应收款保理融资
4. 案例：复杂境内外银团分段贷款
5. 案例：整体项目资产售后回租融资
6. 案例：跨境平行贷款及债权人间安排
7. 讨论：ODI监管政策、内保外贷及跨境资金安排
课题四：境外担保注意点管辖法律
1. 管辖法律
2. 可担保性及优先性
3. 担保完善要求(担保品维度及担保提供人维度)
4. 不动产担保的特殊性
5. 适当授权和公司利益(Corporate Interest)
6. 善意(Good Faith)和侵权风险
7. 担保代理人安排
课题五：信用保险
1. 出口信用保险及投资保险
2. 出口信用保险保单及条款
3. 信用保险与融资文件
4. 多边投资担保机构
2019-5-18 周六上午
讲师C 全国性股份制银行国际业务主管
课题六：跨境投融资业务
1. 非居民账户体系（OSA、NRA、FTN）及运用
2. 跨境担保政策及运用
3. 全口径跨境融资（外债）政策及运用
4. 银团贷款
5. 衍生品业务在跨境投融资业务中的运用
课题七：跨境电商及支付
1. 跨境电商的发展历程及商业模式
2. 跨境电商创新模式及存在问题
3. 跨境电商收付模式分析
2019-5-18 周六下午
讲师D 海外基金业务主管
课题八：海外基金架构与搭建
1.海外基金的发展现状
2.海外基金的变迁
3.海外基金的注册地
4.海外基金的法律
5.海外基金的基本架构
6.海外基金的管理人选择
7.海外基金的杠杆设计
8.海外基金的境内募资架构
9.海外基金的借通道OR借牌照
10.海外基金的税务问题
2019-5-19 周日全天
讲师E 国内大型股份制银行国际部团队主管
课题九：境外发债
1. 境外发债的趋势和优势
2. 境外发债的模式选择
（1）直接发行与间接发行
（2）公募与私募
（3）144A与S规则
（4）无评级境外债 
3. 跨境发债发行流程
（1）境外发债时间计划安排

（2）路演与簿记建档
（3）项目协调与执行
4. 跨境发债主要考虑事项
（1）境外发债监管政策
（2）境外债发改委备案
（3）香港发债资助计划
5. 国际信用评级介绍
（1）国际信用评级机构
（2）国际信用评级流程
（3）国际信用评级费用
6. 境外发债资金回流路径选择
课题十：境外IPO外汇实务
1. 境外IPO动态
2.港股IPO条件及业务流程
（1）港股上市条件
（2）港股上市审批流程
3.境外IPO模式选择与红筹搭建
（1）买壳上市
（2）H股
（3）红筹架构
A、VIE架构
B、设立多层离岸SPV公司之谜
（4）红筹架构外汇流程环节
4.境外IPO外汇合规要求及合规案例
（1）37号文补登记问题
（2）37号文处罚及免于处罚案例
5.红筹架构外汇登记要点
（1）境内主体持股境外主要方式
（2）人民币基金股权重组方案
（3）37号文外汇登记要点
（4）WOFE股权投资问题
（5）外汇管控及权益申报
6.10号文规定下的外汇合规路径选择
（1）10号文关联并购规定
（2）10号文绕行路径一之三步走
（3）10号文绕行路径一之VIE
7.境外IPO募集资金调回
（1）直接调回
（2）间接调回
讲师介绍
讲师A
王志毅，上海法询金融信息服务有限公司合伙人、金融监管研究院副院长、外汇研究部负责人，资深跨境金融专家。
曾任大型国有商业银行自贸区分行国际部经理助理，11年一线国际业务经验，基础知识扎实，业务能力全面。作为分行资深国际业务、自贸业务产品经理及政策研究小组核心讲师，擅长结合实际项目情况合理运用外汇政策，参与并完成多个分行首单创新项目的落地。能够运用通俗的语言讲解基础业务，通过案例强化学员对产品的理解。
讲师B
某红圈律师事务所金融部资深律师
主要在一般贷款及授信、银团贷款、跨境融资及担保、金融合规及衍生产品交易平台等领域提供法律服务。 在银团贷款、项目融资、贸易融资以及跨境担保方面有丰富的经验，在各项交易中为国际银行及其境内分支机构、政策性银行、商业银行提供法律服务，也为境外金融机构提供市场准入及监管合规方面的中国法律意见，同时也向接受各类金融服务的借款人及其它公司客户提供法律服务。
代表项目包括某中资银行泰国地标工程离岸融资项目、某中资银行马来西亚不动产融资项目、某跨境银团墨西哥水电项目建设融资项目、某政策性银行巴西某矿业贷款项目、某国有酒店集团收购法国酒店集团并购融资交易以及某国有电气集团及其下属企业古巴、巴拿马以及日本等光伏电站股权投资、EPC及延付融资项目。
讲师C
全国性股份制银行国际业务主管，金融监管研究院专栏作者
大型国有银行、全国性股份制商业银行十多年从业经验，擅长国际贸易融资、跨境支付、跨境担保、跨境投融资、同业融资、外汇及利率衍生品业务等；服务客群包括境内外知名集团/上市公司，境外非银金融机构，大型跨境支付及电商企业等；
行内优秀培训师，善于将枯燥的业务知识结构化，逻辑化，结合实际案例教学。
讲师D
现任香港某中资券商战略产品部主管，董事，香港证券持牌人
拥有11年的证券从业经验，9年的海外证券市场经验，曾参与30多只海外基金的设立及投资。主导过多个海外PRE-IPO的项目投资，包括腾讯音乐、微医等，熟悉股权基金的架构和条款设计，属于业内的实战派。
讲师E
国内大型股份制银行国际部团队主管，国家外管局特约调研员

专注跨境投融资领域，擅长跨境股权和债权交易，业务范围涵盖境外上市、跨境并购、跨境融资、境外发债、跨境基金、汇率衍生品等；曾服务过多个大型跨国公司以及境内外知名上市及拟上市企业，具有丰富的跨境投融资实操经验。
曾在《中国外汇》、《福建金融》等国家级核心期刊发表论文多篇，其中多篇文章被国家外汇总局转载。作为国家外汇管理局某分局资本处市场特约调研员，他参与多个资本项目课题研究：如银行不良资产跨境转让、境外投资穿透式审核、外资参与境内碳排放权跨境交易、长臂管辖在资本项目外汇管理领域的探索等。
FR外汇研究团队专注外汇跨境政策研究、报告、培训和咨询等内容。运营“跨境金融监管”公众号，已推出“外汇跨境实务600问”、“外汇跨境有效法规”、“跨境金融监管干货合辑”三份外汇跨境系列报告以及“跨境业务全体系”线上微课堂。定期举办外汇政策、外汇合规、跨境并购、汇率避险、外汇基础、跨境投融资、银团贷款、反洗钱和国际制裁等多个外汇跨境主题的公开课。此外，还为金融机构和大型集团企业提供外汇咨询顾问服务，在外汇跨境领域得到业内监管、金融机构和企业的普遍认可。
报名方式
时间：2019.5.17-5.19（周五、周六、周日）
地点：深圳
费用：三天4800元/人，任意两天3800元/人，多人参会及老学员可优惠（含教材和午餐，不含差旅住宿等其他费用）
咨询和报名：请联系 13524285894（同微信）
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