三天时间
五位讲师
十大主题
快速构建跨境资本流动业务体系
外汇管理、人民币国际化、跨境汇款、结售汇、非居民账户、境外项目融资、境外担保、信用保险、境外发债、境外IPO、跨境并购、银团贷款、跨境融资
课程大纲
2019-7-26 周五全天
讲师A 金融监管研究院副院长
课题一：跨境资本流动中的外汇管理与人民币国际化
1. 外汇管理框架：经常项目与资本项目下的资金跨境渠道
2. 经常项目可兑换：货物贸易、转口贸易、服务贸易、利润汇出
3. 资本项目渐进式改革与开放
4. 直接投资：ODI、FDI、境外放款、外债、内保外贷、外保内贷
5. 资本市场：QFII/RQFII、银行间债券市场开放、沪深港通及债券通
6. 人民币国际化：跨境人民币发展的主要阶段、本外币管理差异、监管逻辑与难点及最新动向
课题二：跨境业务中的清算、账户与汇率工具使用
1. 本外币的清算：电汇、信用证、保函、国际收支申报、CIPS
2. 离岸账户OSA、非居民账户NRA与自由贸易账户FTN的操作要点：账户特点、资金划转规则、实务应用案例
3. 跨境业务中的汇率避险工具与案例：即期、远期、掉期、期权及期权组合，企业汇率避险案例
课题三：跨境业务新动向与创新业务模式探讨
1. 跨境并购中的自贸账户应用
案例：跨境并购三方监管账户
 自贸区跨境并购贷款
案例：内保自贸并购贷款
2. 内保直贷业务与各地资本项目便利化政策
案例：内保直贷业务模式
3. 跨境双向人民币资金池政策
案例：熊猫债+资金池
4. QFLP与QDIE政策
5. 不良资产跨境转让试点政策
6. 跨境人民币资产转让
2019-7-27 周六上午
讲师B 某红圈律师事务所金融部资深律师
课题四：境外项目融资及并购融资架构设计
1. 考量因素：可融资性、风险分担及当地法律限制等
2. 案例：无追索/有限追索项目融资
3. 案例：跨境工程应收款保理融资
4. 案例：复杂境内外银团分段贷款
5. 案例：整体项目资产售后回租融资
6. 案例：跨境平行贷款及债权人间安排
7. 讨论：ODI监管政策、内保外贷及跨境资金安排
课题五：境外担保注意点管辖法律
1. 管辖法律
2. 可担保性及优先性
3. 担保完善要求(担保品维度及担保提供人维度)
4. 不动产担保的特殊性
5. 适当授权和公司利益(Corporate Interest)
6. 善意(Good Faith)和侵权风险
7. 担保代理人安排
课题六：信用保险
1. 出口信用保险及投资保险
2. 出口信用保险保单及条款
3. 信用保险与融资文件
4. 多边投资担保机构
2019-7-27 周六下午 
讲师C 国内大型股份制银行国际部团队主管
课题七：境外发债
1. 境外发债的趋势和优势； 
2. 境外发债的模式选择； 
3. 跨境发债发行流程； 
4. 跨境发债主要考虑事项; 
5. 国际信用评级介绍; 
6. 境外发债资金回流路径选择。 
课题八：境外IPO外汇实务
1. 境外IPO的趋势和优势；
2. 港股IPO的业务流程； 
3. 境外IPO架构选择与搭建； 
4. 境外IPO外汇合规问题，案例讲解； 
5. 37号文外汇登记要点; 
6. 10号文规定下的外汇合规路径选择; 
7. 境外IPO的资金募集及回流。
2019-7-28 周日上午 
讲师D 某银行跨境并购融资团队负责人
课题九：跨境并购的逻辑、融资结构设计、重点产品及实战案例解析
一、中国企业跨境并购趋势与环境
（一）中企跨境并购发展概况
（二）中企跨境并购战略意图
（三）中企跨境并购的新特点
二、跨境并购融资金融工具与结构设计
（一）跨境并购金融工具体系
1.并购保函
2.并购贷款
3.并购银团
4.过桥融资
5.理财投融资
6.境外发债
7.可交债、可转债
8.夹层融资
9.定向增发
10.并购基金
（二）并购融资交易结构设计
1.并购税收筹划及交易结构搭建
2.资本结构及杠杆率筹划
3.还款来源筹划
4.增信措施筹划
5.保护条款筹划
 三、实战案例解析
1.某澳洲煤矿跨境并购项目
2.某服装行业私有化项目
3.某物流设施提供商私有化项目
4.某化工企业跨境并购项目
5.某TMT行业跨境并购项目
2019-7-28 周日下午 
讲师E 中国国际商会（ICC CHINA）银行委员会专家
课题十：15个案例详解银行跨境融资实务与风险控制
一、方法论：银行外汇业务与监管政策良性互动
二、案例解析跨境融资实务
案例1 非融资性内保外贷
案例2 内保外贷+跨境并购贷款
案例3 内保外贷+境外贷款
案例4 外保内贷案例一
案例5 外保内贷案例二
案例6 内保直贷
案例7 其他形式跨境担保案例一
案例8 其他形式跨境担保案例二
案例9 出口福费廷
案例10 进口福费廷
案例11 离岸贸易融资
案例12 主权类融资
案例13 纯项目融资
案例14 “半拉子”工程融资
三、跨境业务的风险控制
案例15 贸易融资自偿性的异化
讲师介绍
讲师A
王志毅，上海法询金融信息服务有限公司合伙人、金融监管研究院副院长、外汇研究部负责人，资深跨境金融专家。
曾任大型国有商业银行自贸区分行国际部经理助理，11年一线国际业务经验，基础知识扎实，业务能力全面。作为分行资深国际业务、自贸业务产品经理及政策研究小组核心讲师，擅长结合实际项目情况合理运用外汇政策，参与并完成多个分行首单创新项目的落地。能够运用通俗的语言讲解基础业务，通过案例强化学员对产品的理解。
讲师B
某红圈律师事务所金融部资深律师
主要在一般贷款及授信、银团贷款、跨境融资及担保、金融合规及衍生产品交易平台等领域提供法律服务。 在银团贷款、项目融资、贸易融资以及跨境担保方面有丰富的经验，在各项交易中为国际银行及其境内分支机构、政策性银行、商业银行提供法律服务，也为境外金融机构提供市场准入及监管合规方面的中国法律意见，同时也向接受各类金融服务的借款人及其它公司客户提供法律服务。
代表项目包括某中资银行泰国地标工程离岸融资项目、某中资银行马来西亚保障房融资项目、某跨境银团墨西哥水电项目建设融资项目、某政策性银行巴西某矿业贷款置换项目、某政策性银行印尼苏拉威西码头建设融资贷款项目、某国有酒店集团收购法国酒店集团并购融资交易以及某国有电气集团及其下属企业中南美洲、巴拿马以及日本日出町等光伏电站股权投资、EPC及延付融资项目。
讲师C
国内大型股份制银行国际部团队主管，国家外管局特约调研员
专注跨境投融资领域，擅长跨境股权和债权交易，业务范围涵盖境外上市、跨境并购、跨境融资、境外发债、跨境基金、汇率衍生品等；曾服务过多个大型跨国公司以及境内外知名上市及拟上市企业，具有丰富的跨境投融资实操经验。
曾在《中国外汇》、《福建金融》等国家级核心期刊发表论文多篇，其中多篇文章被国家外汇总局转载。作为国家外汇管理局某分局资本处市场特约调研员，他参与多个资本项目课题研究：如银行不良资产跨境转让、境外投资穿透式审核、外资参与境内碳排放权跨境交易、长臂管辖在资本项目外汇管理领域的探索等。
讲师D
王博士，某银行跨境并购融资团队负责人
具有10多年银行信贷和跨境并购从业经验， 曾独立操作20多笔跨境并购融资项目，担任多项百亿级大型中企跨境并购的投融资顾问。
讲师E
中国国际商会（ICC CHINA）银行委员会专家
十余年国际业务经验，擅长银行跨境融资实务，特别是国际保函、境外贷款等业务。通过案例教学，深刻解读宏观政策与金融实务。
FR外汇研究团队专注外汇跨境政策研究、报告、培训和咨询等内容。运营“跨境金融监管”公众号，已推出“外汇跨境实务600问”、“外汇跨境有效法规”、“跨境金融监管干货合辑”三份外汇跨境系列报告以及“跨境业务全体系”线上微课堂。定期举办外汇政策、外汇合规、跨境并购、汇率避险、外汇基础、跨境投融资、银团贷款、反洗钱和国际制裁等多个外汇跨境主题的公开课。此外，还为金融机构和大型集团企业提供外汇咨询顾问服务，在外汇跨境领域得到业内企业、金融机构和监管的普遍认可。
报名方式
时间：2019.7.26-7.28（周五、周六、周日）
地点：北京
费用：三天4800元/人，多人参会及老学员可优惠（含课程费，资料费及午餐费，不含差旅住宿费用）
咨询和报名：请联系 13524285894（同微信）
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