作者 | 小文子
来源 | 物流参考
今年、拿到三方支付牌照的传化智联联手中国银联在郑州亮出“必杀技”—货款智能代收付产品
介入代收货款运营的三方支付机构

至今为止、介入专线代收货款运营的三方机构争先恐后踏入专线行业、显得这个行业异彩纷呈、有牌照、无牌照的、借助银行通道的，都看上了这个海量、高频、小微的代收市场；
不难发现、上述机构无一例外的都选择了使用POS或者二维码作为代收收单的切入口；从终端收单上去管理代收货款，甄别和清分、使代收从专线企业剥离出去，主要赢利点是收单手续费，但市场反馈欠佳；
POS有着依赖机具和T+1到账的致命缺点，比微信、支付宝千分之一的提现费率高两倍，要判断切入点效果如何、就不能单从终端收单这一点来判断代收，要综合考量。
代收货款市场份额基本上在银行手中
代收货款运营主导权基本上在银行手中；快捷兑现账务系统基本上都要依托于银行的基础服务。其实无论是专线还是第三方软件公司所有的财务结算都是依托于银行的转账结算支持，在银根紧缩、储蓄率逐年降低、揽储困难、银行理财产品销售不景气的今天， 越来越多的银行盯上了代收货款；
以郑州为例,专线公司与银行的合作是紧密的，浦发、中心、郑州商业银行都有合作的专线企业，银行看中的是一笔巨大的流转性资金。资金流动活跃、体积庞大。利用专线渠道将散落在批发商手中的资金进行归集、从而完成揽储的基础业务！
认知
代收货款的特征
针对于代收货款有着两种截然不同的意见：
反
支付手段日新月异、微信、支付宝、网银、移动支付、移动POS机，POS逐步被二维码取代，代收货款的消失只是时间问题！
代收货款是一个负价值的存在，怎么去努力取消代收货款这个没有必要的环节才是方向。
正
散发地门店兼有验货、囤货、赊销功能， 代收货款解决了信任问题，先进的支付手段解决不了信任。代收货款给专线带来了更多的效益和资金
由于买家主导销售，代收货款产生的原因确凿、无可厚非！
代收只是一个词汇、从没有感情也没有喜悦。只是代收的那些人，爱恨情仇渲染了代收。
代收属于B2B业务、买卖双方协议或约定有可追溯性、买家不愿加大现金压力预付款；少量高频适合代收；
买家对于型号、质量有验货权利、又有还价的权利。退货成本由卖家承担、买家主观倾向于代收；
由于零售商属于绝对强势地位、甚至专线企业都是由买家指定、用于短期赊账；
专线公司被动接受代收业务、缺乏管理经验，给代收带来了不确定风险；但专线公司跑路问题没有影响到买家；
代收在流程中的问题
1货主角度
代收是货主迫不得已的举措、专线不足以信任；货主总结了解决办法、寻找资产规模大的专线、将代收尽量分散于不同专线，多发几家；加大催收力度；提出等通知放货业务，但专线响应差；
很多货主为了方便各个不同区域的客户提货方便、或者自身对账管理方便、形成了一个货主N个账户，N张银行卡及N个专线企业发货；一定程度上加大了管理代收支付的难度；
遇到跑路，最后的解决办法就是抢货、堵路、人肉搜索，但从实际跑路事件追踪结果、由于单体金额小、法务流程长、很难要回货款；
2专线企业
收款多为现金、繁琐、风险大
回款流程较长、效率低、成本高
付款效率低、数据易篡改
工具不对接， 对账不清晰
分公司掌握资金、易出现占用、挪用风险
物流、资金流、信息流不同步，管理较繁锁
失控核心
钱款交割后信息停滞
以上漏洞在专线企业普遍存在，由于TMS系统在钱款交割后信息停滞，代收的结账、回款、对账没有任何信息，整个回款流程认为因素过多、极易失控、回款金额与运单不符、查询推诿扯皮、代收款的高风险在这一点显露无疑！
分析
既然代收真实存在、并且三方支付、银行、IT、专线都需要它、那么怎样运营代收、代收未来会向那个方向发展，并对专线运营产生什么样的影响。
以下从各个角度来分析代收的来龙去脉和产生利益点；
代收运营的方式
分析代收货款的整个运营流程；可以分为事前、事中和事后；
1
事前监督
 行业诚信体系
事前监督就是对专线企业进行前期的尽职调查、对其代收运营的体量、回款速度、加盟或直营网点的账目情况、风控措施进行相近的调查、从而给出等级和诚信标准；
临沂、山东、郑州都曾经都筹办过诚信联盟，但是谁来做负责监督诚信的平台。谁来对于诚信企业进行评估和确定？谁能用更真实的数据来证实诚信经营的企业和公布相关信息？诚信体系评估的标准衡量和确定。
最后雷声大雨点小，没有可借鉴的案例；
金融监管体系 
代收监管点到底应该在发货时、还是在发货后管起、在很多人看来，或许都应该从专线企业管起。事实上，如何从源头开始把控代收风险才有可能更好地降低代收被卷款的风险。也就是说，从开具运单的那一刻起就将代收货款的数据，流向在第一时间进行管控。
如果等到货到了收了款后从专线的账户上管起，看起来比较简单，事实上非常难。而在源头，通过和银行互通的数据，直接交予银行背书，通过大数据集中管控，更利于行业发展。当然，如何和银行达成一致且以资金池的方式管理则需要从各环节中协调处理。
目前事前监管的方式存在代垫货款领域、沈阳时创科技、临沂民生银行都开发了相应的产品、并取得了一定的成绩；其主要监管手段是专线预存保证金制度；
这样的监管方式下、专线必须预先有充足的资金用于垫付准备金，但在专线资金紧张的情况下，怎样筹措着部分资金，并且预估由此所带来的货量增加是一个重要的难点。
专线自我监管
门店预存款
预付费模式即为物流公司的每个营业网点通过先存款、后收货的方式来进行资金归集和业务流程控制的模式。
开通预付费，其每个营业网点在系统内都有一个独立的预付费账户，在作为收货机构或者到货机构时，产生收款业务时，会扣除自己账户内的余额。
"散发地
在散发门店收款环境相对复杂：
微信、现金、储蓄卡、信用卡、支付宝、赊账，等通知放货、部分提货、改单........
针对这样复杂的收单环境，门店还要与提货人讨价还价、POS手续费该谁出,虽然有时提货人出了手续费、但心里的不爽已经落下根子；因为不管到哪里刷卡，还没有让刷卡人补交手续费的，违背商业规则的事情不长久。
那么给予门店一定的优惠条件、预存款就解决了这些问题，当然同时这也对专线管理的强度有了要求！
预付费模式将代收收单体系刨除在外，省略散发地、整理现金存银行的时间成本，提高代收时效，省略收单成本 难点在于总部对于散发地强有力的管理能力：
1.提高结算的时效性
2.降低物流公司对现金流管理的成本
3.降低物流公司对现金流管理的风险
4.简化物流公司各机构间结算流程
 预存                       扣除                         账户管理
2
事中监管
POS收单点监管
市场上有一种声音，通过技术手段对代收进行监控，通过对各个分支和节点之间的实时监控，进行有效的监管，同时确保及时准确、真实性。 
TMS系统对每一票货物设置“库龄”、“回款期”等红线指标，系统进行自动化、智能化预警，严格把控代收货款业务。DMS系统将各个物流要素信息化，合理设置KPI，将各成员营运情况综合汇总分析，动态呈现，实现自动预警。
系统出现自动预警时，公司启动人为干预程序，客服中心将根据具体异常情况进行相应处理。
而在实际运营状况中，网络不稳定、外出接单手工开票、散发地落货不下账、赊销、借口多种原因不转款，这些都不是系统所能够控制的因素。当节点的信息不能准备上传，那么IT监管就成为一句口号而已！
收单手续费
POS结算的优点很多、刷卡自动分拆、系统自动对账、2016年9月6日价改后、未能推广的原因主要来自于POS收款手续费。0.38‰的费率是专线企业不能承受的！
对于专线企业而言，大面积推广POS收单业务最大的阻碍是POS手续费，按照最低标准0.38%的费率，专线代收手续费为千分之三企业将无法承受，POS机提供者和银联的分成大约为70%、20%和10%。所以70%的银联手续费是阻碍POS收款的巨大障碍。

最近三方支付为节省POS机具成本、利用第三支付渠道、采用了二维码收单。
二维码收单一定程度上降低了收单的门槛，省去了办理POS的繁琐流程、收单更加方便快捷、手机就能够完成、但同POS遇到的问题是一致的、通道手续费是第一个关口，还有18万每年的提现限额是不可跨越的门槛、针对于代收散发地门店、一个星期就用完额度；
由于微信支付宝的场景优势明显，其他三方支付无法建立起支付场景，介入代收需要同渠道、银行、专线多方协调，夹缝中求生存，地主家也没有余粮啊！
专线盈利状况日趋微薄，加上环保搬迁压力，小企业生存艰难，面临淘汰危机，此时三方支付介入代收，打一个比喻：蚊子腿上剔肉，利用支付通道来取得手续费盈利，在银联与网联的监管下，属于从藏獒的嘴边偷食，得时刻留意藏獒的心情。
3
事后监督
从专线运营流程和资金去向监管。出现问题后追索货款、就是事后监督，但从山西天和旺、湖南辉成、临沂一科、陕西蓝深等一系类跑路现象来看，这种事后方法于事无补.....
从这些曾经的小霸王来看，靠事后的监管对于货主的损失挽回是杯水车薪，从而引发了一些堵路、游行、挤兑的社会现象。一边是声势浩大的货主维权场面、一边是专线的人去楼空，旷日持久的调查与诉讼已经不足以支持以物流事后监管的体系。
再有专线的异地监管存在巨大的难度，跑路现象一旦发生，由于平时现金的小额、高频以及多账户结算，使得刑侦部门在事发后取证、调查整理无从下手。
再有专线的异地监管存在巨大的难度，跑路现象一旦发生，由于平时现金的小额、高频以及多账户结算，使得刑侦部门在事发后取证、调查整理无从下手。
一个区域型专线有着上百家门店网点、加盟制、联盟制、合伙制、直营制同时并存、如果通过专线自身的监察看出资金的问题、那绝非是一日之功。那么，如何在不触碰多方利益的情况下，解决代收就是核心所在。
很多专线是一个大的体系里面包含N个个体，且相互独立，还有联盟制、平时之间都是各自为政，相互之间有着较为独立的经济体系，对于监管方和评估部门而言更是一个难题。
代收增值利润的产生
资金存量利润
银行是代收货款项目的最大受益者，因为通过代收的运营，结存了海量的日均存量资金，如临沂民生每日4000万的流转到大商城卡，成绩斐然。根据银行客户经理经理政策推算、增加1亿元日均、付出成本约为千分之五；如数额放大、一个2级支行日均个金为6000万--8000万，而一家专线企业就远远超出这个标准；经对比50万货主测算、专线货主银行卡日均为1.5万左右，属于银行白金VIP 营销对象；
举例：某物流有限公司和某地方性银行签署代收款结算服务，要求其物流公司所有现金调配都在其行内进行周转分发，其物流公司的客户持有的资金账户其实也是物流公司同一名下的分支账户（这是为了集中统一方能进行金池效应）银行给予物流公司资金沉淀本金的0.02%的利息日结。物流公司每笔还会收取客户的服务费，利益化最大。
POS手续费分润
这是三方机构普遍的盈利模式，但是针对于末梢收款的复杂性，送货上门成为趋势、移动收单要管理三轮车送货员的POS机具是一个难题、所以POS 收单量不高、利润一直徘徊不前；
目前专线收单现金流居多，使用POS刷卡提货不多，主要是最终由过高的支付费率所致。而支付宝和微信支付目前的使用群体还是以80后之后的年轻主力军为主，主要结算小额运费；

在竞争激烈且同质化严重的区域，为了揽收业务经营下去很多企业不得不采用了赊欠的方式，这在一定程度上无法保证货款支付的时效性，同时也间接性的存在了一定的风险。一旦遭遇无良商家赊欠后跑路无法追回就会引爆代收货款问题，也制造出了跑路危机的案例不乏发生。
专线代收手续费
代收货款的短暂滞留解决了专线企业的短期流动资金问题，并给专线企业带来了丰厚的利润。 专线企业通过调整账期得到了更多的资金池和代收手续费收入。
不同的企业有着不同的代收货款手续费，不同地区手续费收取也不一致；
东北地区手续费为1‰、山东为2‰、陕西为4‰、云南为1%、湖南为3‰，甘肃为5‰........
不同企业也不一样：德邦为1%、中铁为8‰，干线代收手续费普遍较高、区域短线网络化、品牌认知度高的专线高于其他专线；
<案例>宇鑫物流代收货款收费标准：
产品
名称
返款时效
手续费标准
代收款
限额
200以内
200--4000
4000以上
72小时
提货后3个工作日
4元/票
6元/票
1.5‰/票
10万/票
48小时
提货后2个工作日
7元/票
10元/票
2.5‰/票
10万/票
24小时
提货后1个工作日
15元/票
20元/票
5‰/票
10万/票
代收货款的互联网金融特征
1
公路零担，是一个进入门槛较低的行业，企业的随机变动较大，且不规范经营问题突出；代收的规范运营很难实现，大多数专线都依靠代收来补充流动资金的不足。
2
零担中的收付款极为频繁，跨地域、跨机构、跨企业的结算，高频率、小金额、海量的特征使得商业银行青睐有加，确无从下手，如何吸引客户并保持对同业的竞争优势存在较大的不确定性，预期开发效果存在不确定性。
3
三方支付机构前仆后继的在代收领域耕耘市场、虽然IT可以简化和加速代收，但收效甚微、究其原因、一方面不了解专线异地化、多元化管理模式、其核心的手续费居高不下阻碍了市场的推广。
支付手段只是一个工具，尚不能独立运营，它必须依附在专线运营体系之上才能发挥出优势。
代收的未来趋势是数据风控
增强背书
经济下滑、竞争残酷、代收货款受到专线自身的审视、由于行业信誉已经受到重创、一些专线主动联系银行要求提供背书，力求在货主面前树立良好形象；
但积重难返，将代收剥离出专线的做法、目前条件尚不成熟，目前应该提供渠道，加快和规范专线的回款速度，专线也应该对下一级散发地进行强有力的管控，粗放的管理早已不适用，专线已经认识到，代收的安全可以让其在良莠不齐的市场中树立品牌、得到更多的货源！
代收货款的增值部分应该在专线信誉和货源增量上体现，三方支付并没有向货主提供强有力的背书，也没有向货主展示渠道的安全性，而是向收单要利润，增加了渠道的成本，这就是三方支付迟迟得不到市场回馈的核心根结。
  数据的力量
在零担企业的数据库里，交易信息的真实性为降低互联网金融交易风险起到意想不到的作用。首先客户的信息真实性得到保障，货主与收货人的商贸交易习惯，发货频率、到达地址、路径、提货时间、提货方式、退货时付款方式，数卡习惯，交易频次，进货渠道，进货品种，进货批次。
批发货主的市场覆盖区域，销售量、半径、回款时间，VIP客户比例，向上游制造商的打款时间，打款频率，支付手段。资金需求记录，银行流水记录。这些记录由于是由第三方提供，并有每次交易发货的货单号，提单号，银行账户，打入记录，成为授信的准确的基础数据。   
POS数据；汇集数据；发放数据；连续交易记录；品种数据；地域数据；商品需求数据；商品种类数据；交易地域差异数据；支付信贷数据；资金需求数据.......
以上数据在归集和整理后，通过商业银行征信认证，完全可以成为授信的重要依据。大幅度提升对于银行征信的重要渠道。
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代收款票据其实就是一张有价债券，风险与物流公司对接。而物流公司本身是否具有开具这样的有价债券本身就存在着是否合法的问题。简单的构成了一个货权交易的凭证系统，资金无法保障，缺乏监管，每家物流公司都在代收货款截留上面做文章，行业乱象纵生，虽然形象力和破坏力不如P2P跑路那么惊人，可是确实实在在的影响着商品交易的进程，信用和平衡系统。
代
收
零担企业发放代收现场
当交易无法得到保障、信用缺失的当今，经济发展疲软，GDP逐增速放缓，规范商业交易环节才是正确的引导之路，野蛮的发展模式已经结束。
期待能够真正的整合市场、建立规则的力量出现。期待社会的力量和集体的智慧。
此文系作者个人观点，不代表物流沙龙立场
— END —
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